Rezumat matinal a piețelor financiare pentru 8.10.2024

08/10/24 09:50 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul s-a menținut marți aproape de maximul ultimelor șapte săptămâni față de principalele valute, pe fondul revizuirii așteptărilor traderilor privind politica monetară a Rezervei Federale americane. Un raport puternic privind ocuparea forței de muncă a redus probabilitatea unei reduceri semnificative a ratei, ceea ce a consolidat poziția monedei americane. Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a consolidat în continuare interesul pentru activele de refugiu, printre care se numără și dolarul.

Așteptările pieței privind relaxarea politicii Fed s-au schimbat semnificativ de la începutul anului. Potrivit CME FedWatch, piețele nu mai mizează pe o reducere a ratei în noiembrie, existând o șansă de 86% pentru o reducere de 0,25%. Până în decembrie, se preconizează doar o relaxare de 0,50%, în scădere semnificativă față de 0,70%, cât s-a înregistrat săptămâna trecută. 

EURUSD

EURUSD și-a revenit ușor, dar creșterea sa rămâne limitată. Investitorii nu se așteaptă la o reducere semnificativă a ratei dobânzii din partea Rezervei Federale a SUA în noiembrie, ceea ce susține puterea dolarului și limitează aprecierea euro.

Guvernatorul băncii centrale franceze, Francois Villeroy de Galo, a reiterat probabilitatea ca BCE să reducă ratele pe termen scurt din cauza creșterii economice slabe și a riscului de a nu atinge ținta de inflație de 2%. Acest lucru este în concordanță cu așteptările privind o reducere a ratei de 1,50% pe parcursul anului.

GBPUSD

Lira sterlină a încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere față de dolar, deoarece riscurile geopolitice și așteptările privind politica monetară au rămas în centrul atenției. 

Săptămâna trecută, lira sterlină a suferit cea mai puternică scădere din aprilie, după ce guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a anunțat posibile măsuri mai ferme de reducere a costurilor de împrumut. Comentariile au determinat o reducere bruscă a pozițiilor lungi în lira sterlină, făcând-o mai vulnerabilă la schimbările în sentimentul pieței. 

USDJPY

Yena s-a întărit ușor, retrăgându-se de la minimul de șapte săptămâni înregistrat anterior. Traderii continuă să evalueze acțiunile viitoare ale Băncii Japoniei privind ratele dobânzilor. Declarația neașteptată de săptămâna trecută a noului prim-ministru al Japoniei, Shigeru Ishiba, potrivit căreia economia nu este pregătită pentru noi creșteri ale ratelor, a schimbat așteptările pieței.

USDCAD

Dolarul canadian a slăbit luni față de dolarul american, atingând un minim al ultimelor trei săptămâni, pe fondul creșterii cererii pentru moneda americană ca activ de refugiu.

USDCAD

Datele economice din Canada sunt limitate în această săptămână, cu excepția raportului privind ocuparea forței de muncă de vineri. Acestea aratǎ cǎ  o piață a muncii mai vulnerabilǎ din SUA reduce probabilitatea unor noi reduceri ale ratei Fed, ceea ce susține dolarul american și pune presiune pe dolarul canadian.

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au scăzut ușor marți, deoarece întărirea dolarului a pus presiune pe metalul prețios. Investitorii așteaptă publicarea procesului-verbal de la ultima ședință a Rezervei Federale și noi date economice pentru a înțelege traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor în SUA.

Incertitudinea cu privire la politica Fed frânează cererea pentru metalul prețios, deoarece creșterea ratelor ar putea reduce atractivitatea activului.

Brent

Prețul petrolului a scăzut marți cu mai mult de 1 dolar pe baril, comercianții înregistrând profituri după ce o creștere anterioară a ridicat piața la maximul unei luni. 

Raliul de săptămâna trecută a fost alimentat de îngrijorarea că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea perturba aprovizionarea cu petrol. Acest factor a declanșat cea mai mare creștere săptămânală a prețului petrolului din ultimul an.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a scăzut marți, pierzând tot terenul din ziua precedentă. Principala criptomonedă a depășit luni nivelul de 64.000 de dolari pe monedă, dar se tranzacționează acum în zona de 62.000 de dolari, după ce a pierdut 1,93% în 24 de ore. 

Ethereum

Ethereum nu a reușit să se mențină peste nivelul de 2446,49 și se tranzacționează marți în zona roșie, menținând potențialul tehnic de scădere până la suportul de la 2337,76. A doua criptomonedă a pierdut 2,27% în 24 de ore.

Indici și acțiuni

Trei indici cheie de pe Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere cu aproximativ 1%, în timp ce randamentele Trezoreriei au crescut, deoarece participanții la piață și-au revizuit așteptările privind reducerile dobânzilor de către Rezerva Federală. 

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 398,51 puncte, sau 0,94%, la 41.954,24. Indicele S&P 500 a scăzut 55,13 puncte, sau 0,96%, la 5.695,94 puncte, iar Nasdaq Composite a pierdut 213,94 puncte, sau 1,18%, pentru a încheia ziua la 17.923,90 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere cu 0,43%, la 7.550,0 puncte.