Raport matinal al piețelor financiare pentru 30.10.2024

30/10/24 09:55 (GMT+3)

Monede

DXY

Indicele dolarului american rămâne aproape de maximul ultimelor trei luni, datorită forței economiei americane, chiar și pe fondul unei ușoare scăderi a numărului de locuri de muncă vacante în septembrie în cadrul JOLTS. 

Participanții la piață vor urmări astăzi datele privind PIB-ul SUA și statisticile ADP privind modificarea salariilor în sectorul neagricol, care ar putea avea un impact asupra volatilității monedei americane.  

Conform instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în noiembrie este estimată la 95,8%, alimentând interesul pentru dolar.

EURUSD

EURUSD se tranzacționează sub presiune în așteptarea publicării datelor privind PIB-ul și inflația din Germania și zona euro, care ar putea afecta euro. 

Din cauza discuțiilor dintre oficialii BCE cu privire la relaxarea politicii monetare, piața se așteaptă la o reducere a ratei de 0,50% în decembrie, ceea ce pune presiune și asupra euro.

Euro este, de asemenea, dominat de puterea dolarului și de incertitudinea din SUA înainte de alegeri, care ar putea continua să pună presiune în jos pe EURUSD pe termen scurt.

GBPUSD

GBPUSD a scăzut înaintea publicării unor date economice importante și a primului buget al laburiștilor în aproape 15 ani. 

Șefa Trezoreriei, Rachel Reeves, planifică creșteri masive de taxe și reduceri de cheltuieli în valoare de aproximativ 40 de miliarde de lire sterline, inclusiv modificări ale impozitului pe câștigurile de capital și ale contribuțiilor la asigurările naționale. Aceste măsuri ar putea contribui la creșterea volatilității lirei dacă reacția pieței este negativă.

USDJPY

Yena japonezǎ continuă să slăbească în raport cu dolarul american, rămânând aproape de minimul ultimelor două luni. Unul dintre principalii factori este incertitudinea politică: pierderea majorității parlamentare de către coaliția de guvernare din Japonia poate face mai dificilă înăsprirea politicii Băncii Japoniei. Acest lucru slăbește așteptările de creștere a ratei dobânzii și limitează atractivitatea yenei pentru investitori.

Tragerii se concentrează pe reuniunea Băncii Japoniei de joi. Statisticile macroeconomice americane pot afecta, de asemenea, cursul de schimb al yenei, deoarece vor clarifica perspectivele de reducere a ratelor dobânzilor de către Fed.

USDCAD

Dolarul canadian a slăbit la minimul ultimelor 12 săptămâni, pe fondul scăderii prețului petrolului,  principala resursă de export a Canadei, și a instabilității politice de pe plan intern.

Riscurile politice interne se intensifică, de asemenea, opoziția încercând să înlăture guvernul minoritar condus de premierul Justin Trudeau, ceea ce sporește factorul de incertitudine.

Mărfuri

Gold

Prețurile spot ale aurului au atins miercuri un maxim istoric de 2.789,83 pe uncie, pe fondul interesului crescut al investitorilor pentru activele de refugiu înaintea alegerilor din SUA și al anticipării unor noi date privind starea economiei. 

Creșterea prețului metalelor prețioase este legată și de incertitudinea legată de poziția Rezervei Federale privind noi modificări ale ratelor dobânzilor.

Brent

Prețul petrolului rămâne aproape de minimul ultimei luni, după două sesiuni de scăderi, investitorii evaluând impactul pe piață al unui potențial armistițiu între Israel și Hezbollah.

Recenta scădere a fost alimentată de știrile privind posibile discuții diplomatice pentru a pune capăt ostilităților din Liban. Premierul israelian Benjamin Netanyahu este programat să se întâlnească cu oficiali militari și diplomați, sporind optimismul cu privire la o posibilă rezolvare a conflictului în următoarele săptămâni.

NG

Prețul Gazelor naturale din SUA a crescut marți cu 1,86%, compensând o parte din declinul sesiunii anterioare. Suportul de la 2.902 a rezistat, pregătind terenul pentru o revenire la 3.066.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a crescut marți cu peste 4 %, ajungând la 73.568 de dolari pe monedă, aproape de un maxim istoric de 73.698 de dolari. Astăzi, prețul s-a retras de la acele maxime și s-ar putea corecta la 70.000 de dolari pe monedă. 

Ethereum

Ethereum a adăugat aproape 3 % marți și continuă să crească miercuri, apropiindu-se de nivelul de rezistență de 2689,60. Următoarea țintă pentru a doua criptomonedă care se consolidează este la 2754,90.

Indici și acțiuni

Nasdaq a încheiat ziua de tranzacționare cu câștiguri record, în timp ce indicele S&P 500 a înregistrat de asemenea câștiguri pozitive marți. Dow Jones, între timp, a scăzut, investitorii analizând rapoartele companiilor și așteptând rezultatele companiei mamă a Google, Alphabet, care au devenit disponibile după închiderea pieței.

Alphabet, una dintre așa-numitele "Șapte magnifice" companii tehnologice majore, a raportat venituri trimestriale care au depășit așteptările analiștilor. Veniturile Alphabet pentru perioada iulie-septembrie au crescut cu 15%, la 88,27 miliarde de dolari, în timp ce analiștii prognozau în medie o cifră de 86,30 miliarde de dolari.

Indicele Nasdaq Composite a adăugat 145,56 puncte, sau 0,78%, până la 18.712,75, depășind recordul anterior stabilit în iulie. Indicele S&P 500 a crescut cu 9,45 puncte, sau 0,16 % la 5.832,97. Iar indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 154,52 puncte, sau 0,36% pentru a închide la 42.233,05.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere cu 0,77%, încheind la 7.501,2 puncte.