Raport matinal al piețelor financiare la 31.10.2024

31/10/24 09:59 (GMT+3)

Monede

DXY

Indicele dolarului american a scăzut în ciuda datelor solide privind ocuparea forței de muncă furnizate miercuri de ADP. Sectorul privat a adăugat 233.000 de locuri de muncă în octombrie, depășind previziunile și trimițând un semnal pozitiv pieței. 

Încetinirea creșterii PIB-ului, care a crescut cu 2,8% în trimestrul al treilea, dar a fost sub așteptări, a slăbit dolarul. Investitorii sunt îngrijorați de viitorul raport privind salariile neagricole din SUA (Nonfarm Payrolls). Prognozele indică posibile reduceri de locuri de muncă, ceea ce ar putea slăbi și mai mult cererea pentru dolar pe termen scurt.

EURUSD

EURUSD rămâne sub presiune din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor americane. Datele ADP privind ocuparea forței de muncă și creșterea constantă a economiei SUA sporesc cererea pentru dolar. 

Șansele unei reduceri puternice a ratei BCE sunt, de asemenea, în scădere, deoarece datele macroeconomice din Germania indică o creștere neașteptată a PIB și presiuni inflaționiste stabile.

GBPUSD

GBPUSD continuă să scadă pe fondul reacției pieței la noul buget britanic prezentat de guvernul laburist. Măsurile introduse, inclusiv o creștere a taxelor de 40 de miliarde de lire sterline pentru acoperirea deficitului bugetar, au pus presiune pe lira sterlină.

Presiunea suplimentară vine din creșterea așteptărilor privind o reducere a ratei Fed, în ciuda datelor solide privind locurile de muncă din SUA. Datele așteptate astăzi privind indicele cheltuielilor de consum (PCE) ar putea clarifica următorii pași ai Fed: dacă inflația este mai slabă decât se preconizează, va crește probabilitatea unei reduceri a ratei și ar putea slăbi dolarul și susține temporar GBPUSD.

USDJPY

Yena japoneză a crescut pe fondul declarațiilor guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, cu privire la o posibilă creștere a ratei dobânzii în decembrie dacă condițiile economice sunt favorabile, în ciuda faptului că rata a rămas neschimbată la reuniunea de astăzi.

Yena se află totuși sub presiunea creșterii randamentelor Trezoreriei SUA, susținute de așteptările privind o reducere mai ușoară a ratei Fed, ceea ce ar putea încetini aprecierea yenei pe termen scurt.

USDCAD

Perechea USDCAD se tranzacționează aproape de un maxim al ultimelor trei luni. Dolarul canadian a primit un anumit sprijin datorită creșterii prețurilor petrolului, un produs de export important pentru Canada. Între timp, guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem, a declarat că, în cazul în care condițiile economice actuale persistă, banca ar putea reduce rata de actualizare, care este menită să sprijine cererea și să mențină inflația la ținta de 2%.

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au atins joi un nivel record, apropiindu-se de maximul unei luni, pe fondul intensificării cererii de active de refugiu înaintea alegerilor prezidențiale din SUA programate pentru 5 noiembrie. 

Prețurile aurului au atins joi un nivel record, apropiindu-se de maximul unei luni, pe fondul intensificării cererii de active de refugiu înaintea alegerilor prezidențiale din SUA programate pentru 5 noiembrie.

Investitorii așteaptă, de asemenea, datele privind inflația cheltuielilor de consum personal din SUA, care ar putea arunca lumină asupra viitoarelor acțiuni ale Rezervei Federale privind rata dobânzii și ar putea corecta direcția dolarului, cu care metalul prețios se tranzacționează în corelație inversă. 

Brent

Prețurile petrolului se mențin în apropierea maximelor din ședința de miercuri. Îmbunătățirea sentimentului pieței este legată de așteptările privind creșterea cererii de combustibil în SUA, după o scădere neașteptată a stocurilor de țiței și benzină.

Un factor suplimentar de susținere a fost reprezentat de datele privind amânarea creșterii producției de către OPEC+, care au contribuit la consolidarea poziției petrolului.

Gaze naturale din SUA

Prețul gazelor naturale din SUA a scăzut miercuri cu 1,89%. Cu toate acestea, suportul de la 2.902 a rezistat deocamdată, ceea ce creează premise pentru ca prețul să revină la nivelul de 3.066.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a scăzut miercuri cu 0,51%, retrăgându-se de la maximul de marți de 73.568 de dolari pe monedă, aproape de un maxim istoric de 73.698 de dolari. Prețul principalei criptomonede s-ar putea corecta până la 70.000 de dolari pe monedă. 

Ethereum

Ethereum a adăugat aproape 1% miercuri: încă se apropie de nivelul de rezistență de 2689,60. Următoarea țintă pentru rezistența celei de-a doua criptomonede este la 2754,90.

Indici și acțiuni

Indicii bursieri americani au închis în scădere miercuri.  Microsoft (MSFT) și Meta Platforms (FB) au publicat rapoarte după închiderea ședinței, ambele depășind estimările privind veniturile pentru trimestru. 

Indicii au încheiat ziua în scădere, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 91,51 puncte, sau 0,22%, la 42.141,54; S&P 500 a pierdut 19,25 puncte, sau 0,33%, la 5.813,67; Nasdaq Composite a scăzut cu 104,82 puncte, sau 0,56%, la 18.607,93.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere cu 1,12%, la 7.413,9 puncte.