Raport matinal al piețelor financiare pentru 25.10.2024

25/10/24 09:55 (GMT+3)

Monede

DXY

Indicele dolarului american a scăzut joi, pierzând o parte din câștigurile sale săptămânale din cauza luării de profit după date economice mixte. 

Factorii care cântăresc asupra dolarului includ acum o îmbunătățire în sectorul serviciilor, pe fondul unui declin al activității de producție și o contracție continuă a ocupării forței de muncă, care crește incertitudinea pe piață. 

În plus, probabilitatea unei reduceri de 25 de puncte de bază a ratei Fed la ședința din noiembrie este estimată la 90%, ceea ce pune presiune și pe dolar, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani rămânând sub vârful de 4,20%.

EURUSD

EURUSD a slăbit vineri după ce a crescut joi. Așteptările privind o reducere mai reținută a ratei Fed și o posibilă relaxare din partea BCE limitează creșterea euro.

Datele PMI din zona euro publicate joi au confirmat o încetinire a activității economice și a inflației. Acest lucru susține poziția BCE în favoarea relaxării politicii monetare. Participanții la piață așteaptă noi indicii de la datele privind climatul de afaceri din Germania, care urmează să fie publicate vineri.

GBPUSD

GBPUSD s-a consolidat joi datorită unui dolar american mai slab, care a compensat impactul datelor slabe privind activitatea de afaceri (PMI) din Regatul Unit. Deși PMI-ul general a fost sub așteptări, componentele de servicii și de producție s-au menținut peste pragul critic de 50,0, indicând lipsa unei constrîngeri.

Datele PMI puternice din SUA, care au depășit așteptările și au limitat slăbiciunea dolarului, au fost un factor de descurajare pentru câștigurile ulterioare ale perechii.

USDJPY

Yena s-a apropiat vineri de minimul ultimelor trei luni. Principala presiune este legată de viitoarele alegeri din Japonia, al căror rezultat poate crea incertitudine cu privire la viitoarele decizii ale Băncii Japoniei privind normalizarea politicii monetare.

În caz de instabilitate politică, banca centrală ar putea întâmpina dificultăți în majorarea relaxantǎ a ratelor dobânzilor de la nivelurile actuale apropiate de zero, provocând prudență pe piețe înainte de ședința băncii centrale programată pentru 30-31 octombrie.

USDCAD

Dolarul canadian rămâne aproape de minimul ultimelor 11 săptămâni față de dolarul american. Presiunea asupra monedei s-a intensificat pe fondul așteptărilor că Banca Canadei își va continua politica de reducere a ratelor pentru a sprijini economia. Rata de referință a băncii a fost deja redusă cu 1,25 puncte de bază din iunie.

Dolariul canadian a fost singura monedă din G10 care a înregistrat pierderi față de dolarul american joi, în ciuda unei scăderi a randamentelor Trezoreriei SUA care ar putea slăbi moneda americană.

Mărfuri

Aurul

Prețurile aurului au scăzut ușor vineri, după ce au crescut în timpul ședinței de tranzacționare de joi. Prețurile metalului prețios tind spre a încheia cu o creștere pentru a treia săptămână consecutiv.

Creșterea tensiunilor geopolitice susține cererea de active sigure, printre care se numără și aurul. 

Brent

Prețurile petrolului au crescut ușor vineri, pe fondul intensificării tensiunilor în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai mari regiuni producătoare de petrol din lume, și al reluării negocierilor de încetare a focului în Fâșia Gaza. 

La începutul sesiunii europene, prețurile balansează între creștere și scădere, participanții la piață rămânând în așteptarea unor noi motoare fundamentale de volatilitate, precum răspunsul Israelului la atacul iranian din 1 octombrie.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a urcat joi la un nivel de rezistență de 68.645, dar a pierdut teren vineri. Criptomoneda majoră se tranzacționează la mijlocul intervalului lateral 66.602 - 68.645, de unde s-ar putea îndrepta spre oricare dintre granițele sale. 

Bitcoin a adăugat mai mult de 3,00% joi și a încheiat ziua la 68.794.

Ethereum

Ethereum a scăzut vineri, irosind toate câștigurile din ședința de tranzacționare de joi. Prețurile s-au retras în jos de la rezistența de la 2547,89, de unde este deschisǎ calea către  nivelul de suport de la 2446,49.

Indici și acțiuni

Nasdaq și S&P 500 au crescut joi, deoarece randamentele Trezoreriei au scăzut de la un maxim al ultimelor trei luni, susținând sentimentul pieței.

Dow Jones Industrial Average a pierdut 140,59 puncte, sau 0,33%, pentru a se stabili la 42.374,36; S&P 500 a crescut cu 12,44 puncte, sau 0,21%, la 5.809,86 și Nasdaq Composite a adăugat 138,83 puncte, sau 0,76%, pentru a se stabili la 18.415,49.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de joi în creștere cu 0,08%, la 7.484,0 puncte.