Raport matinal al piețelor financiare pentru 24.10.2024

24/10/24 09:51 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american se tranzacționează aproape de maximul ultimelor trei luni, ajutat de încetinirea așteptărilor de reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală și de incertitudinea politică din jurul unui posibil al doilea mandat al președintelui Donald Trump. 

Indicele dolarului este susținut de datele macroeconomice solide și de comentariile mai agresive ale oficialilor Fed. Deși probabilitatea unei reduceri a ratei de 0,50% în 2024 a scăzut, traderii încă se așteaptă la o ușoară relaxare a politicii monetare înainte de sfârșitul anului, ceea ce susține poziția puternică a dolarului.

EURUSD

Euro a scăzut la minimul ultimelor patru luni, pe fondul așteptărilor privind o reducere puternică a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană. Motivul a fost o serie de factori de decizie din partea BCE, care a avertizat cu privire la riscul de a nu atinge ținta de inflație de 2 %. 

Președintele BCE, Christine Lagarde, a îndemnat la prudență în luarea deciziilor, însă omologul său, Mario Centeno, a admis posibilitatea unei reduceri a ratei cu 0,50% la reuniunea din 12 decembrie. Această schimbare de retorică după o luptă prelungită cu inflația pune presiune pe euro.

GBPUSD

GBPUSD rămâne aproape de minimele ultimelor 10 săptămâni, în timp ce așteptăm datele de astăzi privind indicele managerilor de achiziții (PMI) din Marea Britanie și SUA, care ar putea afecta impulsul perechii. 

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a declarat în cadrul unei întâlniri la Washington că inflația este sub țintă, iar economiile consumatorilor rămân ridicate, semnalând prudență.

USDJPY

Yena japonezǎ a slăbit la 153 yeni pe dolar ca reacție la creșterea randamentelor Trezoreriei SUA. În replică, ministrul de finanțe al Japoniei a emis un avertisment privind o posibilă intervenție, ceea ce a oferit sprijin pe termen scurt yenei.

Incertitudinea politică din jurul alegerilor din Japonia și acțiunile prudente ale Băncii Japoniei de a normaliza politica monetară prezintă riscuri suplimentare pentru yenǎ. Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a subliniat că drumul către ținta de inflație de 2% va fi lent și gradual, ceea ce menține presiunea asupra monedei japoneze.

USDCAD

Dolarul canadian a scăzut la minimul ultimelor 11 săptămâni, în condițiile în care Banca Canadei a redus rata dobânzii cu 0,50%, cea mai mare scădere din ultimii 15 ani.

Slăbirea dolarului canadian este, de asemenea, atribuită atât unui dolar american mai puternic, cât și politicii monetare agresive a băncilor centrale. 

Banca Canadei menține o atitudine mai relaxantǎ, care sugerează continuarea scăderii ratelor dacă condițiile economice nu se schimbă. Investitorii se așteaptă la o posibilă reducere a ratei sub 3,25 % încă de la începutul anului viitor.

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au atins miercuri niveluri record, determinate de creșterea cererii de active de refugiu, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor legate de alegerile din SUA. În plus, așteptările privind noi reduceri ale ratelor au scăzut, participanții la piață prognozând o probabilitate de 92% pentru o reducere a ratei de 0,25% în noiembrie.

Reducerile ratelor fac din aur un activ mai atractiv, deoarece acționează ca un refugiu sigur în perioade de instabilitate economică.

Brent

Prețurile petrolului au crescut ușor joi, compensând parțial pierderile anterioare, pe fondul tensiunilor sporite din Orientul Mijlociu. 

Principalul motor al creșterii a fost îngrijorarea cu privire la posibilele întreruperi ale aprovizionării cauzate de confruntările feroce dintre Israel și Hezbollah. În ciuda unei creșteri a stocurilor de petrol din SUA, riscurile geopolitice rămân în centrul atenției, susținând creșterea prețurilor petrolului..

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a trecut la recuperare după trei zile de scăderi, menținându-se peste nivelul de suport 66.602. De aici, prețul ar putea fie să se redreseze până la nivelul de rezistență de 68.645, fie să scadă până în zona de 64.000 de dolari pe monedă, dacă suportul actual este spart. 

Miercuri, principala criptomonedă a pierdut 1,64% pentru a încheia ziua la 66.354.

Ethereum

Ethereum a trecut și el la recuperare, după ce miercuri a pierdut 5,12%, pentru a atinge suportul de la 2501,31. De aici, a doua criptomonedă are potențialul tehnic de a se recupera până la nivelul 2610,63 sau de a scădea mai jos până la suportul 2337,76. 

Indici și acțiuni

Wall Street a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere, deoarece creșterea randamentelor Trezoreriei a pus presiune asupra acțiunilor companiilor mari. Investitorii și-au pierdut încrederea într-o reducere semnificativă a ratelor de către Rezerva Federală, ceea ce a influențat și piața. 

Indicele Dow Jones a scăzut cu 0,96% la 42.514,95 puncte, S&P 500 a scăzut cu 0,92% la 5.797,42 puncte, iar Nasdaq Composite a pierdut 1,60% la 18.276,65 puncte.

Știrile corporative au avut un impact negativ asupra acțiunilor McDonald's și Coca-Cola. Acțiunile McDonald's au scăzut cu -5,12% după ce o contaminare cu E. coli legată de un hamburger Quarter Pounder a dus la moartea unei persoane și la mai multe cazuri de îmbolnăvire. Acțiunile Coca-Cola au scăzut cu aproape 2,00% și în ciuda reafirmării prognozelor privind profitul pentru întregul an, pe fondul așteptărilor de creștere a veniturilor.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere cu 0,59%, la 7478,8 puncte.