Raport matinal al piețelor financiare pentru 23.10.2024

23/10/24 09:51 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american a atins miercuri un maxim al ultimelor două luni și jumătate, pe fondul așteptărilor revizuite privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală și a creșterii randamentelor Trezoreriei.

Forța dolarului este susținută și de datele economice pozitive, care au atenuat speculațiile privind o reducere bruscă a ratelor. Un sprijin suplimentar este oferit de anticiparea alegerilor prezidențiale din SUA, investitorii considerând o victorie a republicanilor drept un factor pozitiv pentru moneda americană.

EURUSD

EURUSD rămâne sub presiune pe fondul creșterii dolarului american. Discursurile președintelui BCE, Christine Lagarde, nu au reușit să susțină euro.

Lagarde a subliniat că BCE nu poate trage concluzii pripite cu privire la inflație, ceea ce a lăsat piețele în ceață cu privire la acțiunile viitoare ale autorității de reglementare. Pe fondul incertitudinii și al lipsei de semnale clare din partea BCE, euro a continuat să scadă față de dolar pentru a patra săptămână consecutiv.

GBPUSD

Lira sterlină a scăzut marți la un nou minim al ultimelor două luni în raport cu dolarul american, deoarece perspectivele de reducere a ratelor de către Rezerva Federală și Banca Angliei rămân în centrul atenției. De asemenea, incertitudinea din perspectiva alegerilor din SUA sporește prudența pe piețe. 

Presiunea suplimentară asupra lirei vine din creșterea împrumuturilor guvernamentale britanice, care au depășit așteptările pentru primele șase luni ale anului financiar. Acest lucru reprezintă noi provocări pentru ministrul de finanțe Rachel Reeves înainte de primul său buget, adăugând presiune asupra monedei britanice.

USDJPY

Yena japonezǎ continuă să scadă, atingând cel mai scăzut nivel din iulie, de 152 yeni pe dolar, determinat de creșterea randamentelor Trezoreriei SUA și de un dolar mai puternic. 

Incertitudinea politică din Japonia apasă, de asemenea, asupra yenei, în special în lumina viitoarelor alegeri generale, care ar putea duce la formarea unui guvern de coaliție minoritar. Investitorii se tem că acest lucru va spori instabilitatea și va face reformele economice mai dificile. 

USDCAD

Dolarul canadian s-a întărit ușor față de dolarul american marți, pe măsură ce creșterea randamentelor obligațiunilor americane a încetinit. Miercuri, investitorii se vor concentra pe viitoarea decizie a Băncii Canadei privind rata dobânzii. 

Se așteaptă ca banca centrală să reducă rata cu 0,50%, de la 4,25% la 3,75%, cea mai mare reducere din ultimii 15 ani (excluzând perioada pandemiei). 

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au atins miercuri niveluri record, determinate de creșterea cererii de active de refugiu, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor legate de alegerile din SUA. În plus, așteptările privind noi reduceri ale ratelor au scăzut: participanții la piață prevăd o probabilitate de 92% pentru o reducere a ratei de 0,25% în noiembrie. Scăderea ratelor dobânzilor face din aur un activ mai atractiv, deoarece acționează ca un mijloc fiabil de economisire în perioade de instabilitate economică.

Brent

Miercuri, prețul petrolului a scăzut după publicarea datelor care arată că stocurile de țiței din SUA au crescut mai mult decât se aștepta. Cu toate acestea, scăderea prețurilor a fost limitată, deoarece piața continuă să monitorizeze îndeaproape situația din Orientul Mijlociu.

Atacurile tot mai intense ale Israelului asupra Fâșiei Gaza și Libanului atrag atenția asupra eforturilor diplomatice de rezolvare a conflictului, ceea ce menține incertitudinea și limitează scăderea cotațiilor.

Criptomonede

Bitcoin

Bitcoin se tranzacționează în zona roșie pentru a treia sesiune consecutivă, după ce a atins nivelul de suport 66.602. De aici, prețul ar putea fie să recupereze până la nivelul de rezistență de 68.645, fie să scadă până în zona de 64.000 de dolari pe monedă. 

Marți, principala criptomonedă a pierdut 0,49% pentru a încheia ziua la 67.489.

Ethereum

Ethereum a rămas și el sub presiune pentru a treia zi, în timp ce se menține deasupra suportului de la 2610,63. De aici, a doua criptomonedă are potențialul tehnic de a recupera până la 2689,60 sau de a scădea mai jos până la suportul de la 2547,89. Ethereum a pierdut 1,70 % marți.

Indici și acțiuni

Acțiunile americane au încheiat ședința de marți practic neschimbate, dar Nasdaq a reușit să înregistreze o ușoară creștere. 

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 6,71 puncte (0,02%) la 42.924,89, indicele S&P 500 a pierdut 2,78 puncte, sau 0,05%, pentru a închide la 5.851,20, iar Nasdaq Composite a crescut cu 33,12 puncte, sau 0,18%, la 18.573,13.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere cu 0,29%, la 7.523,1 puncte.

Acțiunile 3M Co. (MMM) au scăzut marți cu 1%, după ce perspectivele companiei pentru trimestrul al patrulea au fost sub așteptările analiștilor. Pentru al treilea trimestru fiscal, conglomeratul a raportat un câștig pe acțiune de 1,98 dolari, depășind prognoza consensuală de 1,90 dolari. Compania a raportat venituri de 6,1 miliarde de dolari, depășind de asemenea așteptările de 6,06 miliarde de dolari.