Raport matinal al piețelor financiare pentru 22.10.2024

22/10/24 09:50 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american a atins marți un maxim al ultimelor 2,5 luni, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală (Fed) va menține o abordare moderată în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor. 

Creșterea randamentelor Trezoreriei sprijină un dolar mai puternic, punând presiune pe yenă, euro și lira sterlină. 

Deși factorii de decizie ai Fed favorizează continuarea relaxării monetare, opiniile lor diferă cu privire la viteza și amploarea reducerii costurilor de împrumut. Probabilitatea unei reduceri de 0,25 % a ratei dobânzii în noiembrie este estimată de piețe la 89 %.

Probabilitatea unei reduceri de 0,25 % a ratei dobânzii în noiembrie este estimată de piețe la 89 %.

EURUSD

Perechea valutară a atins luni un minim al unei luni, dar a recuperat ușor marți. Presiunea asupra euro este exercitată de slăbiciunea economiei din zona euro. Scăderea inflației crește probabilitatea de relaxare a politicii BCE. Un factor suplimentar este creșterea dolarului american, susținută de așteptările privind reducerea moderată a ratelor de către Rezerva Federală și de randamentele mai ridicate ale titlurilor de Trezorerie.

GBPUSD

GBPUSD a ajuns sub 1,3000 luni, pe fondul unui sentiment precaut al traderilor înaintea unei săptămâni importante, dar și-a recuperat o parte din pierderi până la începutul sesiunii europene de marți. Participanții la piață vor fi atenți la discursul de marți al guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey, precum și la publicarea joi a datelor PMI din Regatul Unit, care se așteaptă să indice o ușoară scădere. Se preconizează că sectorul serviciilor din Regatul Unit va înregistra o scădere a activității, ceea ce va spori presiunea asupra lirei sterline.

Se preconizează că sectorul serviciilor din Regatul Unit va înregistra o scădere a activității, ceea ce va spori presiunea asupra lirei sterline.

USDJPY

Yena japoneză continuă să slăbească, atingând minimul de la sfârșitul lunii iulie. Principala presiune asupra monedei este exercitată de așteptările conform cărora Banca Japoniei nu va majora ratele dobânzilor în acest an, precum și de creșterea randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane la un maxim al ultimelor trei luni. Consolidarea dolarului american pe fondul așteptărilor privind o politică mai blândă a Fed favorizează, de asemenea, perechea USDJPY. Cu toate acestea, riscul intervenției autorităților japoneze pentru susținerea yenei frânează slăbiciunea excesivă a monedei, ceea ce limitează scăderea acesteia.

USDCAD

Dolarul canadian a încheiat ședința de tranzacționare de luni slăbind la un minim al ultimelor 11 săptămâni față de dolarul american. Principalul motiv a fost diferența tot mai mare dintre randamentele obligațiunilor americane și cele canadiene, care a crescut presiunea asupra monedei canadiene. Un factor suplimentar în declin este așteptarea unei reduceri semnificative a ratei dobânzii de către Banca Canadei, alimentând interesul pentru dolarul american ca monedă cu randament mai ridicat.

Mărfuri

Gold

Aurul a înregistrat creșteri marți, apropiindu-se de maximele istorice, pe fondul incertitudinii politice și economice. Situația volatilă din jurul alegerilor din SUA, tensiunile din Orientul Mijlociu și așteptările de relaxare a politicii monetare de către băncile centrale rămân principalii factori de susținere. În contextul scăderii ratelor dobânzilor și al riscurilor globale, aurul continuă să fie un activ de încredere pentru conservarea capitalului.

Brent

Prețurile petrolului au scăzut marți, pe fondul reînnoirii eforturilor diplomatice ale SUA de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu și al slăbirii cererii în China. Anterior, luni, petrolul a recuperat 2% din pierderi, pe fondul temerilor legate de întreruperea aprovizionării din cauza conflictului din regiune.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a risipit toate câștigurile de duminică și a coborât la nivelul de suport 66.602. De aici, prețul ar putea fie să se redreseze până la nivelul de rezistență de 68.645, fie să scadă până la zona de 64.000 de dolari pe monedă. 

Luni, principala criptomonedă a pierdut 1,45% pentru a încheia ziua la 67.794.

Ethereum

Ethereum s-a tranzacționat în zona roșie pentru a doua zi, închizând gap-ul de la începutul săptămânii și atingând suportul de la 2610,63. De aici, a doua criptomonedă are potențialul tehnic de a recupera până la 2689,60 sau de a cădea mai jos până la suportul de la 2547,89. Ethereum a pierdut 1,53% luni.

Indici și acțiuni

Indicii Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere, retrăgându-se de la maximele record de vineri și întrerupând o serie de șase săptămâni de câștiguri pe fondul creșterii randamentelor Trezoreriei.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 344,31 puncte (0,80%) la 42.931,60, în timp ce indicele S&P 500 a pierdut 10,69 puncte (0,18%) la 5.853,98. Între timp, indicele Nasdaq Composite a crescut cu 50,45 puncte (0,27 %) la 18.540,01 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere cu 0,91%, la 7.541,4 puncte.