Rezumat matinal a pieței financiare pentru 16.10.2024

16/10/24 09:55 (GMT+3)

Monede

DXY

Indicele dolarului se tranzacționează aproape de maximele recente, recuperând pierderile cauzate de scăderea randamentelor Trezoreriei SUA. 

Pe piețele financiare se amplificǎ așteptările  privind o reducere cu 0,25% a ratei dobânzii de către Rezerva Federale a SUA la următoarea sa reuniune, aceasta se datoreazǎ unei politici monetare mai relaxate acum comparativ cu reducerea mai agresivǎ de 0,50% din septembrie. 

Șeful FRB Atlanta, Raphael Bostic, a menționat, de asemenea, posibilitatea unei alte reduceri a ratei cu 25 de puncte în acest an.

EURUSD

EURUSD a rămas sub presiune pentru a șasea ședință consecutivă, însă presiunea asupra euro s-ar putea intensifica deoarece se așteaptă ca BCE să reducă ratele cu 0,25% la ședința de joi. 

Traderii așteaptă datele privind indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) din zona euro, care urmează să fie publicate tot joi, în timp ce declarația BCE și discursul președintelui Christine Lagarde ar putea oferi semnale suplimentare privind direcția viitoare a politicii.

GBPUSD

Lira sterlină a slăbit miercuri ca urmare a publicării unor date care arată o încetinire mai accentuată decât se aștepta a inflației în Regatul Unit. Inflația a scăzut la 1,7% pe an în septembrie, de la 2,2% în august, mai mică decât prognoza de 1,9%. Această scădere facilitează reducerea ratelor dobânzilor de către Banca Angliei în viitor. 

Căderea inflației diminuează presiunea asupra băncii centrale, oferindu-i mai multă flexibilitate în ceea ce privește politica monetară pe măsură ce creșterea economică încetinește.

USDJPY

Yena japonezǎ se tranzacționează într-un interval îngust față de dolarul american. Principalul factor care frânează creșterea yenei rămâne incertitudinea cu privire la deciziile viitoare ale Băncii Japoniei de a ridica ratele dobânzilor.

Dar creșterea incertitudinii pe piețele globale și scăderea dispoziției pentru risc susțin cererea pentru yenǎ ca activ de refugiu. Un factor suplimentar este slăbirea dolarului american, care poate limita creșterea perechii USD/JPY. 

USDCAD

Dolarul canadian s-a stabilizat în apropierea unui minim al ultimelor 10 săptămâni față de dolarul american. Acest lucru s-a produs pe fondul așteptărilor privind o reducere semnificativă a ratei dobânzii de către Banca Canadei, determinată de scăderea inflației sub ținta de 2%. 

Cele mai recente date au arătat că inflația anuală din Canada a încetinit la 1,6% în septembrie, sub prognozǎ, în principal din cauza scăderii prețurilor la benzină. 

Mărfuri

Gold

Aurul rămâne miercuri într-un interval îngust, investitorii așteptând noi date economice din SUA pentru a înțelege perspectivele unor noi reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală. 

Factorul cheie care susține prețul aurului este relaxarea politicii monetare din SUA, care creează condiții favorabile pentru cererea de acest activ. Un sprijin suplimentar este oferit de incertitudinea legată de viitoarele alegeri din SUA și de tensiunile geopolitice actuale.

Brent

Prețul petrolului a pierdut mai mult de 4% din valoare marți și rămâne sub presiune, atingând un minim de aproape două săptămâni. Scăderea se datorează atenuării temerilor legate de întreruperile aprovizionării, în urma unui raport conform căruia Israelul nu plănuiește atacuri asupra instalațiilor nucleare și petroliere iraniene. 

Prețurile petrolului au pierdut mai mult de 4 % din valoare și rămân sub presiune, atingând un minim de aproape o săptămână.

Incertitudinea legată de situația din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piața, contribuind la o creștere moderată a prețurilor petrolului în primele ședințe de tranzacționare.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a depășit nivelul de rezistență de 66.602, de la care este posibilă o creștere până la următoarea țintă de 68.645. Principala criptomonedă a adăugat marți 1,15 %.

Ethereum

Ethereum a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere cu 1,07 %, ajungînd la 2.587,66. Prețul ETHUSD rămâne sub rezistența de la 2610,63, de unde poate fie să se retragă spre suportul de la 2547,89, fie să-și continue creșterea spre 2689,60.

Indici și acțiuni

Indicii Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere, iar Nasdaq, indicele puternic tehnologic, a suferit cele mai mari pierderi, coborând cu 1%, în condițiile în care acțiunile producătorilor de cipuri au scăzut pe fondul îngrijorărilor legate de cerere.

Dow Jones Industrial Average a scăzut 324,80 puncte, sau -0,75% pînǎ la 42.740,42. Indicele S&P 500 a pierdut 44,59 puncte, sau -0,76%, atingînd  5.815,26. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 187,10 puncte, sau -1,01 % pînǎ la 18.315,59 puncte.

Marți, înainte de deschiderea pieței, Bank of America și Johnson & Johnson au publicat rapoarte trimestriale. Venitul net al Bank of America (BAC) din trimestrul al treilea  a scăzut la 6,9 miliarde de dolari, sau 0,81 de cenți pe acțiune, de la 7,8 miliarde de dolari, sau 90 de cenți pe acțiune, în aceeași perioadă a anului trecut. Prognoza medie a analiștilor a fost de 0,77 de cenți pe acțiune. Acțiunile BAC au crescut marți cu +1,46 %.

Johnson & Johnson (JNJ) a raportat rezultatele pentru al treilea trimestru, raportând un venit net de 2,69 miliarde de dolari. pe acțiune, profitul a fost de +1,11 dolari. Această performanță a fost peste așteptările experților, care prevăzuseră câștiguri de 2,22 dolari pe acțiune. Johnson & Johnson, în calitate de cel mai mare producător de produse de sănătate din lume, a depășit, de asemenea, previziunile privind veniturile, ajungând la 22,47 miliarde de dolari pentru acest trimestru. Analiștii se așteptau la venituri de 22,19 miliarde de dolari. în acest context, acțiunile au crescut cu 1,30% pe parcursul zilei.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere cu- 2,06 % pînǎ la 7451,4 puncte.