Raport matinal al piețelor financiare pentru 11.10.2024

11/10/24 09:53 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american a slăbit joi față de principalele valute, după ce a atins maximul ultimelor două luni, dar a recuperat o parte din terenul pierdut vineri.

Piața a avut o viziune mixtă asupra creșterii de joi a cererilor inițiale de ajutor de șomaj, deoarece indicele prețurilor de consum a crescut în același timp. Aceasta a fost o reamintire a faptului că înăsprirea politicii monetare ar putea fi încă necesară pentru a limita inflația. 

Probabilitatea unei reduceri a ratei Fed cu 0,25% până la 7 noiembrie a urcat la 83,3%, de la 80,3% cu o zi mai devreme, a arătat instrumentul FedWatch al CME Group în primele ședințe de tranzacționare din Asia. Cu o săptămână înainte, șansele unei reduceri a ratei de 0,5% erau estimate la 32,1%, în timp ce probabilitatea unei reduceri de 0,25% era de 67,9%.

EURUSD

EURUSD a rămas sub presiune la începutul sesiunii europene de vineri, după ce datele mai solide privind inflația din SUA au limitat potențialul de creștere al euro, crescând probabilitatea unei reduceri graduale a ratei Fed.

În același timp, BCE ia în considerare o reducere a ratei pe fondul încetinirii economiei, ceea ce ar putea pune presiune pe euro. Mai mult de 90% dintre economiști preconizează o reducere a ratei BCE săptămâna viitoare, cu o posibilă mișcare ulterioară în decembrie.

GBPUSD

GBPUSD abia a reacționat vineri la publicarea datelor economice din Marea Britanie. PIB-ul țării a crescut cu 0,2% în august, ceea ce a corespuns așteptărilor pieței, după o creștere 0% în iulie. În același timp, datele privind producția industrială și a producǎtorilor din Marea Britanie au depășit așteptările, indicând o creștere de 0,5% și respectiv 1,1%. 

Între timp, atenția pieței s-a mutat pe datele PPI din SUA, care pot afecta local volatilitatea perechii.

USDJPY

Yenul japonezǎ a pierdut teren în timpul sesiunii asiatice de vineri, întrerupând recentele câștiguri ușoare față de dolarul american. Investitorii au redus așteptările privind noi creșteri ale ratelor de către Banca Japoniei, în urma declarației premierului Shigeru Ishiba potrivit căreia economia nu este pregătită pentru astfel de măsuri. Acest lucru a slăbit atractivitatea yenei ca activ de refugiu, în special în contextul viitoarelor alegeri anticipate din Japonia din 27 octombrie.

USDCAD

Dolarul canadian continuă să slăbească, înregistrând a șaptea zi consecutivă de scădere față de dolarul american. Presiunea asupra CAD se datorează așteptărilor conform cărora Rezerva Federală ar putea întrerupe noi reduceri ale ratei dobânzii, ceea ce susține întărirea dolarului american. 

Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea vineri a datelor privind ocuparea forței de muncă din Canada, care ar putea influența viitoarele decizii de politică monetară ale Băncii Canadei. 

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au crescut vineri, deoarece noile date au întărit așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală luna viitoare. Acest lucru a întărit atractivitatea aurului ca activ de refugiu. 

Prețurile aurului au crescut vineri pe măsură ce datele noi au întărit așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Federal Reserve luna viitoare.

În același timp, investitorii sunt concentrați asupra viitorului raport privind indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA, care ar putea oferi semnale suplimentare privind acțiunile viitoare ale Fed și ar putea influența dinamica prețului aurului.

Brent

Prețurile petrolului au scăzut vineri, după ce au crescut în ziua precedentă, dar încă se îndreaptă spre un al doilea câștig săptămânal consecutiv. Investitorii evaluează impactul uraganului asupra cererii de petrol din SUA și riscurile de întrerupere a aprovizionării care ar putea apărea dacă conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv posibilele atacuri israeliene asupra instalațiilor petroliere ale Iranului, s-ar intensifica.  

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a încheiat ședința de tranzacționare de joi în scădere cu 0,74%, la 60.123 dolari pe monedă. Prețul principalei criptomonede rămâne aproape de nivelul de 60.000 de dolari pe monedă, iar dacă acesta se menține ca suport, este posibilă o revenire la nivelul de 63.427 de dolari.

Ethereum

Ethereum continuă să crească vineri dimineață, apropiindu-se de rezistența de la 2413,98. În cazul unei inversări descendente a acesteia, a doua criptomonedă are posibilitatea unei retrageri până la nivelul de 2337,76. ETHUSD a crescut cu 0,33 % în sesiunea de joi.

Indici și acțiuni

Principalii indici de pe Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de joi în scădere, pe fondul datelor mai bune decât se așteptau privind inflația din SUA.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 57,88 puncte, sau 0,14%, la 42.454,12. Indicele S&P 500 a scăzut 11,99 puncte, sau 0,21 %, la 5.780,05, în timp ce Nasdaq Composite a pierdut 9,57 puncte, sau 0,05%, pentru a închide la 18.282,05.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de joi în scădere cu 0,05 % la 7.568,9 puncte.

JP Morgan își va prezenta raportul trimestrial vineri, înainte de deschiderea pieței.