Rezumat matinal al piețelor financiare pentru 10.10.2024

10/10/24 09:55 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american s-a întǎrit ca urmare a creșterii încrederii pieței că Rezerva Federală va adopta o abordare reținută în ceea ce privește relaxarea monetară. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul publicării unor date solide privind ocuparea forței de muncă, care au redus așteptările de scǎdere a ratei dobânzii în SUA în viitorul apropiat.

Procesul-verbal al ultimei reuniuni a Fed a confirmat intenția de a menține stabilitatea pe piața muncii. Cu toate acestea, o posibilă creștere neașteptată a inflației în septembrie, așteptată la 3,2%, ar putea afecta încrederea Fed în acțiunile sale. Mary Daly, președintele FRB San Francisco, a declarat că în prezent se pune accentul mai mult pe riscurile de pe piața muncii decât pe inflație.

Conform CME Group, traderii estimează că probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii la următoarea ședință din 7 noiembrie este de 85%.

EURUSD

Perechea EUR/USD rămâne într-un interval îngust, aproape de minimul ultimelor două luni. Presiunea asupra euro se datorează întăririi dolarului american, care se menține la maxime de la jumătatea lunii august.

Acest lucru vine pe fondul așteptărilor pieței privind o reducere a ratei Fed cu 50 de puncte de bază în noiembrie, deși probabilitatea ca ratele să rămână la nivelurile actuale depășește, de asemenea, 20%, după cum confirmă procesele verbale ale FOMC.

GBPUSD

Lira sterlină a scăzut la minimul unei luni față de dolarul american, atingând cel mai scăzut nivel din 12 septembrie.

Perspectivele pentru lira sterlină depind acum în mare măsură de starea economiilor din SUA și zona euro, deoarece nu există evoluții economice interne sau anunțuri din partea Băncii Angliei pe termen scurt. 

Săptămâna trecută, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a menționat posibilitatea unor reduceri mai agresive ale ratelor dacă inflația continuă să încetinească. Această declarație a exercitat o presiune suplimentară asupra lirei sterline, consolidând divergența dintre abordarea politicii monetare a Băncii Angliei și cea a Rezervei Federale a SUA, ceea ce susține întărirea dolarului.

USDJPY

Yena japonezǎ continuă să scadă față de dolarul american, ceea ce a ridicat perechea USDJPY la cel mai ridicat nivel de la începutul lunii august. Principalii factori din spatele slăbirii yenei rămân incertitudinea cu privire la planurile Băncii Japoniei de a majora în continuare ratele dobânzilor și creșterea dorinței pentru risc pe piețe, ceea ce reduce cererea de active de refugiu, precum yena.

În același timp, dolarul american atinge un maxim al ultimelor opt săptămâni datorită așteptărilor privind o reducere de 0,25% a ratei Fed în noiembrie. Cu toate acestea, câștigurile suplimentare sunt limitate, deoarece comercianții optează pentru o poziție de așteptare înainte de noile date privind inflația din SUA.

USDCAD

Dolarul canadian a scăzut la un minim de aproape opt săptămâni față de dolarul american, ca urmare a scăderii prețurilor petrolului și a unei corecții a așteptărilor investitorilor privind politica Rezervei Federale a SUA. Moneda a fost afectată de un dolar american mai puternic, deoarece investitorii au redus așteptările unei reduceri puternice a ratelor dobânzilor.

Atenția investitorilor se concentrează acum asupra viitorului raport canadian privind locurile de muncă, care ar putea influența așteptările privind acțiunile viitoare ale Băncii Canadei. Se estimează că economia canadiană a adăugat aproximativ 27.000 de locuri de muncă în septembrie, ceea ce ar putea ajusta așteptările pentru o modificare a ratei dobânzii.

Mărfuri

Gold

Aurul, în mod tradițional un activ protector pe fondul incertitudinii economice, se luptă să se mențină după ce a atins maxime record luna trecută. Prețul metalului prețios a crescut cu 0,2% joi dimineață, ajutându-l să recâștige ceva teren după șase zile de scăderi.

În prezent, interesul principal al participanților la piață se concentrează pe evaluarea posibilelor modificări ale politicii monetare a Fed. Dinamica ulterioară a prețurilor va depinde de reacția Fed la datele privind inflația și de sentimentele investitorilor față de activele riscante.

Deocamdată, principalul interes al participanților la piață se concentrează pe evaluarea posibilelor modificări ale politicii monetare a Fed.

Brent

Prețurile petrolului au crescut joi, pe fondul creșterii cererii de combustibil după ce o furtună puternică a lovit Florida. Teama de întreruperi ale aprovizionării în Orientul Mijlociu din cauza tensiunilor dintre Israel și Iran a oferit, de asemenea, sprijin.

Furtuna Milton, care a lovit coasta de vest a Floridei, a stimulat cererea de benzină, ceea ce a susținut prețurile petrolului. Riscurile geopolitice asociate unui posibil conflict între Israel și Iran oferă un impuls suplimentar pentru creșterea prețurilor. Anunțul ministrului israelian al apărării privind o posibilă lovitură a sporit îngrijorările cu privire la stabilitatea aprovizionării cu petrol din regiune.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere cu 1,83%, ajungînd la $60.855 pe monedă. Prețul se menține aproape de nivelul de 60.000 de dolari pe monedă, iar dacă acesta se menține ca suport, este posibilă o revenire la nivelul de 63.427 de dolari.

Ethereum

Ethereum își revine joi dimineață, apropiindu-se de rezistența de la 2413,98. Dar, în cazul unei inversări descendente, a doua criptomonedă are posibilitatea unei retrageri la nivelul de 2337,76. În 24 de ore, ETHUSD a scăzut cu 1,17%.

Indici și acțiuni

Wall Street a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în creștere, indicii S&P 500 și Dow atingând niveluri de închidere record în urma publicării datelor ședinței Rezervei Federale, precum și înaintea datelor privind inflația din septembrie și a începerii sezonului de raportare. 

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 431,63 puncte, sau 1,03%, la 42.512,00. S&P 500 a adăugat 40,91 puncte, sau 0,71%, la 5.792,04, iar Nasdaq Composite a crescut 108,70 puncte, sau 0,60%, la 18.291,62 puncte.

Pentru S&P 500, aceasta a marcat prima închidere record în octombrie și a 44-a în 2024, în timp ce Dow a atins ultima dată un nivel record de închidere pe 4 octombrie.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în creștere cu 0,34%, la 7.551,6 puncte.