Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 31.07.2024

31/07/24 11:51 (GMT+3)

Valute

DXY

Dolarul american scade pentru a doua sesiune de tranzacționare consecutivă în așteptarea anunțului de astăzi a reuniunii  Fed. Se așteaptă ca rata principală a dobânzii să fie menținută la 5,50%. De asemenea, va fi publicată declarația FOMC și va avea loc o conferință de presă. Din partea SUA, astăzi vor fi publicate și statistici privind modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol de către ADP, înaintea raportului de vineri privind ocuparea forței de muncă.

Indicele dolarului a scăzut, stabilindu-se sub nivelul de rezistență oglindit la 104,51. De la acest nivel, prețul are suficient spațiu pentru a coborî până la suportul de 104,17. Dacă străbaterea nivelului de 104,51 se va dovedi falsă și prețul se va recupera, stabilindu-se peste acest nivel, este posibilă continuarea creșterii până la nivelul de 104,65.

EURUSD

Perechea EURUSD este sub presiune pentru a treia sesiune, stabilindu-se sub nivelul de rezistență 1,0835. Acum cotația se află la jumătatea drumului către suportul 1,0749.

Un scenariu tehnic alternativ pentru EURUSD ar fi o inversare în sus din mijlocul intervalului 1,0749 - 1,0835 și revenirea la limita superioară a acestuia.

GBPUSD

Perechea GBPUSD continuă să scadă în așteptarea deciziei Fed de miercuri și a unei posibile reduceri a ratei de către Banca Angliei joi.

Perechea GBPUSD scade de la rezistența 1,2866, apropiindu-se de suportul 1,2811. Dacă și acest nivel va fi străpuns, următoarea țintă pentru scădere va fi orizontala 1,2777.

USDJPY

Yena s-a întărit după declarațiile guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, la conferința de presă, unde a anunțat majorarea ratelor dobânzilor de către banca centrală și a prezentat planul de reducere a programului extins de achiziție de obligațiuni.

Miercuri, Banca Japoniei a majorat rata  overnight la 0,25% de la precedentul interval de 0-0,1% în urma reuniunii de două zile privind politica monetară. Banca centrală a anunțat, de asemenea, că din ianuarie până în martie 2026 va reduce achizițiile lunare de obligațiuni la aproximativ jumătate, până la 3 trilioane de yeni (19,88 miliarde de dolari).

Prețul USDJPY a atins suportul de 150,00 și a urcat de la acest nivel. Cea mai apropiată rezistență se află la 151,72.

USDCAD

Marți, dolarul canadian a continuat cea mai lungă serie de scăderi din ultimii șapte ani față de dolarul american, în așteptarea deciziei Fed privind politica monetară din această săptămână.

Perechea USDCAD a revenit la nivelul de 1,3846, străbǎtut anterior, și încearcă să se stabilizeze peste acesta. Următoarea țintă pentru creștere este rezistența de 1,3985.

Piața de mǎrfuri

Gold

Prețul aurului s-a apropiat de 2420 USD, deoarece intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu i-a crescut atractivitatea ca activ de refugiu. Principalul factor care va influența prețul aurului vor fi recomandările Fed privind ratele dobânzilor de astăzi.

Prețul aurului a atins nivelul de rezistență de 2421,51, de unde poate fie să se inverseze în jos și să revină la nivelul local de suport de 2395,21, fie să continue creșterea până la nivelulu de 2433,10.

Brent

Prețurile la petrol au crescut miercuri cu peste 1 USD pe baril de la minimele de 7 săptămâni după uciderea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, în Iran, ceea ce a amplificat tensiunile în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, creșterea prețurilor a fost limitată de temerile privind cererea slabă de petrol din partea Chinei.

În acest context, prețul petrolului Brent a atins rezistența de 79,33, de unde poate fie să se inverseze în jos și să atingă suportul de 77,48, fie să se stabilizeze deasupra acestuia și să continue creșterea până la ținta de 80,60/baril.

Crypto

Bitcoin

Bitcoin a găsit suport la nivelul de 65.623 și se recuperează către rezistența de 66.602. De la acest nivel, dacă va fi atins, este posibilă atât o inversare în jos, cât și o străbatere cu stabilizare deasupra acestuia. În al doilea caz, următoarea țintă de creștere va fi rezistența de 68.645.

Prețul BTCUSD este la moment de $66.047, iar în ultimele 24 de ore principala criptomonedă a scăzut cu 0,85%.

Ethereum

Prețul Ethereum a atins suportul intervalului 3271,74 - 3364,80 și a urcat de la acesta. Din această poziție tehnică, prețul are suficient spațiu pentru a urca până la rezistența de 3364,80. Un scenariu tehnic alternativ ar fi o retragere a prețului în jos până la nivelul de 3271,74.

La  momentul actual, prețul ETHUSD a atins nivelul de 3310,53, iar în ultimele 24 de ore a scăzut cu 0,69%.

Indici bursieri și acțiuni

Marți, indicii S&P 500 și Nasdaq au încheiat ziua în scădere înainte de publicarea rapoartelor trimestriale ale marilor companii tehnologice din această săptămână, în timp ce indicele Dow a înregistrat o creștere ușoară.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 203,40 puncte, sau 0,5%, ajungând la valoarea de $40.743,33. Indicele S&P 500 a scăzut cu 27,10 puncte, sau 0,5%, până la nivelul de $5.436,44. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 222,78 puncte, sau 1,28%, până la $17.147,42.

Indicele francez CAC 40 a încheiat sesiunea de tranzacționare de marți cu o creștere de 0,14%, ajungând la $7476,9.

Compania Microsoft (MSFT) a raportat că veniturile pentru trimestrul încheiat în iunie 2024 au fost de 64,73 miliarde de dolari, cu 15,2% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. EPS a ajuns la 2,95 dolari, comparativ cu 2,69 dolari anul trecut.

Compania tehnologică americană a declarat, de asemenea, că intenționează să crească investițiile în infrastructura  inteligenței artificiale, în ciuda încetinirii creșterii afacerii de cloud, ceea ce ar putea însemna că rentabilitatea acestor investiții va dura mai mult decât se așteptau analiștii de pe Wall Street.

Compania Procter & Gamble (PG) a publicat rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2024. Profitul a fost de 1,40 dolari pe acțiune, cu 2% mai mare comparativ cu trimestrul anterior și peste prognoza  de 1,37 dolari. Profitul net pe acțiune (EPS), ajustat la cursurile de schimb valutar, a crescut cu 6% anual.

Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut cu 5,80%, deoarece  piața valutară a neutralizat creșterea volumului și a prețurilor, ducând la o stagnare a veniturilor anuale. Ca urmare, prețul a atins nivelul de $160,46.

Compania Pfizer (PFE) a raportat o creștere de 3% a vânzărilor tuturor produselor: vânzările operaționale au ajuns la 13,3 miliarde de dolari, peste cele 13,03 miliarde de dolari prognozate de analiști. Profitul ajustat a fost de 60 de cenți pe acțiune, depășind așteptările de 46 de cenți, în ciuda unei scăderi de 18 cenți din cauza cheltuielilor pentru optimizarea producției. Acțiunile Pfizer au crescut cu 0,81% la sfârșitul sesiunii de tranzacționare de marți, încheind ziua la 31,25 dolari.