Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 24.07.24

24/07/24 10:37 (GMT+3)

Valute

DXY
Marți, Indicele Dolarului American a crescut ușor în ciuda așteptărilor de depreciere a procentului de returnare a investițiilor în obligațiunile de trezorerie din SUA. Aceasta se întâmplă pe fonul posibilelor schimbări pe piețele financiare din cauza noilor planuri economice ale fostului președinte Donald Trump după plecarea lui Joe Biden. Totuşi, în centrul atenției rămân datele economice cheie care vor fi publicate în această săptămână.

Având în vedere semnele de dezinflație în SUA, piețele se așteaptă la o reducere a ratei dobânzii deja nîn septembrie. Cu toate acestea, oficialii Rezervelor Federale mențin o abordare precaută în ceea ce privește schimbarea ratelor, menținând piețele în suspans. În a doua jumătate a săptămânii, participanții la piață vor urmări datele privind cheltuielile de consum personal (PCE) și PIB-ul pentru al doilea trimestru.

Miercuri, Indicele Dolarului nu a reușit să se mențină peste nivelul de 104,44 și se tranzacționează sub acesta. De aici, prețul are tendința de devalorizare cǎtre  suportul 104,17. Cu toate acestea, dacă prețul se va menține peste zona 104,44 - 104,51, următoarea țintă pentru creștere va fi 104,65.

EURUSD
Perechea EURUSD se tranzacționează precaut înainte de publicarea datelor preliminare PMI pentru zona euro, în timp ce dolarul american rămâne sub presiune la începutul zilei de miercuri.

Prețul EURUSD testează nivelul de suport la 1,0835. O străbatere și o consolidare sub acest nivel vor deschide calea către suportul la nivelul 1,0749.

GBPUSD
Perechea GBPUSD continuă să scadă pentru a doua zi consecutiv, în așteptarea unor statistici macroeconomice importante din SUA la sfârșitul săptămânii.

Cotația GBPUSD testează suportul intervalului lateral 1,2905 - 1,2945, iar în cazul unei strǎbateri în jos, scăderea poate continua până la nivelul de 1,2866.

USDJPY
Perechea USDJPY rămâne sub presiune, deoarece riscul de creștere a ratei de referințǎ în Japonia și recentele intervenții valutare îi forțează pe speculatori să închidă rapid tranzacțiile profitabile de tip "carry trade".

Perechea USDJPY a scăzut sub nivelul de $155,00, de unde mai are potențial de scădere către nivelurile 154,00 și 153,03. Totuși, dacă străbaterea nivelului de 155,00 se dovedește falsă, cotația ar putea încerca să se mențină peste acest nivel.

USDCAD
Dolarul canadian continuă să scadă pentru a cincea zi consecutiv comparativ cu dolarul american, pe fonul scăderii prețurilor la mărfuri și a pregătirii investitorilor pentru o posibilă reducere a ratei dobânzii  astăzi , de către Banca Canadei.

Cotația USDCAD a atins nivelul de rezistență 1,3794. O străbatere și o consolidare peste acest nivel vor deschide calea perechii către nivelul de 1,3733. În caz contrar, o inversare a prețului în jos de la rezistența de  1,3794 ar putea readuce cotația la suportul de 1,3665.

Piața de Mărfuri

GOLD
Prețul aurului se recuperează pentru a doua zi consecutiv. Slăbirea piețelor bursiere globale și scăderea cererii pentru active riscante direcționează fluxurile financiare către metalul prețios.

Prețul aurului a atins rezistența intervalului lateral 2395,21 - 2421,51. De aici, fie se va întoarce în jos, fie, dacă se va menține peste nivelul de 2421,51, va continua să crească până la următorul nivel de 2433,10.

WTI
Prețurile petrolului s-au recuperat miercuri, întrerupând o serie de scăderi, de trei zile. Recuperarea a fost susținută de reducerea stocurilor de petrol brut din SUA și de riscurile crescute pentru aprovizionare din cauza incendiilor de pădure din Canada.

Cu toate acestea, prețul petrolului WTI a pierdut creșterea de dimineață și încearcă să se mențină peste nivelul de $77,14/barili. În caz de succes, creșterea poate continua până la rezistența de la $78,57/barili. Un scenariu tehnic alternativ ar fi o retragere până la suportul de la $75,95/barili.

Bitcoin
Bitcoin se recuperează precaut miercuri după o scădere de două zile. Prețul principalei criptomonede este încă sub nivelul de $66.602, iar dacă nu reușește să-l depășească, scăderea poate continua până la următoarea țintă de $64.609. Dacă străbaterea nivelului de $66.602 se dovedește a fi falsă și nivelul v-a rezista, este posibilă o recuperare în zona lateralǎ între  $66.602 - $68.645.

Prețul BTCUSD  la  moment este de $ 65.996, în scădere cu 0,66% în ultimele 24 de ore.

Ethereum
Ethereum continuă să scadă ușor, de la nivelul de rezistență la 3482,91, de unde prețul mai are loc să coboare până la suportul de la 3364,80.

Un scenariu tehnic alternativ în cazul unei recuperări ar fi o străbatere a nivelului de 3482,91 și o consolidare peste acesta, deschizând calea pentru a doua criptomonedă către următoarea rezistență la 3641,93.

La momentul  actual, prețul ETHUSD a atins $3447,41, se aflǎ în creștere cu 0,06% în ultimele 24 de ore.

Indici  bursieri și Acțiuni

Principalii indici de pe Wall Street au scăzut ușor marți, pierzând câștigurile modeste în ultimele minute de tranzacționare.

Indicele S&P 500 a pierdut 8,67 puncte, sau 0,16%, ajungînd la nivelul 5555,74 , în timp ce indicele Nasdaq Composite a pierdut 10,22 puncte, sau 0,06%, ajungând la  nivelul $17.997,35. Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 57,35 puncte, sau 0,14%, ajungând la $40.358,09.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat sesiunea de tranzacționare de marți în scădere cu 1,19% ajungînd la $7562,6.

Marți, Alphabet Inc (GOOG), compania-mamă a Google, a raportat că veniturile sale din al doilea trimestru au depășit previziunile analiștilor datorită cererii ridicate pentru computere în cloud și publicitate în motorul de căutare. Excluzând plățile partenerilor, vânzările companiei au atins 71,36 miliarde de dolari, depășind previziunea Bloomberg de 70,7 miliarde de dolari. Profitul net a fost de 1,89 dolari pe acțiune, depășind așteptările de pe Wall Street de 1,84 dolari pe acțiune.

Coca-Cola (KO) a raportat o creștere de 3% a veniturilor pentru perioada aprilie-iunie, ajungând la 12,4 miliarde de dolari, depășind așteptările Wall Street de 11,8 miliarde de dolari. Profitul net al Coca-Cola a scăzut cu 5% la 2,4 miliarde de dolari, sau 56 de cenți pe acțiune. Excluzând factorii unici de fluctuații valutare, profitul ajustat a fost de 84 de cenți pe acțiune, depășind și el prognoza Wall Street de 81 de cenți.

Compania Philip Morris International (PM) a publicat rezultate financiare puternice pentru trimestrul respectiv, ceea ce a dus la atingerea celei mai mari valori a acțiunilor sale din ultimii doi ani, la 109,56 dolari.

Producătorul a raportat că profitul ajustat pe acțiune în al doilea trimestru a fost de 1,59 dolari, iar veniturile au crescut cu 9,6% față de anul trecut, ajungând la 9,47 miliarde de dolari. Ambii indicatori au depășit așteptările analiștilor.