Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 01.08.2024

01/08/24 11.30 (GMT+3)

Valute

 DXY (Indicele dolarului american)

Dolarul american scade pentru a doua sesiune de tranzacționare consecutivă după anunțul rezultatelor reuniunii de două zile a Fed. Sistemul de Rezervă Federală a menținut rata principală a dobânzii la nivelul de 5,50%. Așteptările pieței sunt acum concentrate pe viitoarele date privind ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol de la ADP, care vor fi publicate mâine.

Dolarul american este susținut deoarece președintele Sistemului de Rezervă Federală, Jerome Powell, a subliniat miercuri că oficialii intenționează să relaxeze politica monetară luna viitoare, cu condiția ca inflația să se stabilizeze. Comentariile lui Powell de aseară au fost cu siguranță pozitive, deoarece au sugerat o reducere a ratei în septembrie. Powell a subliniat: „Deoarece economia SUA rămâne rezistentă și există încredere că inflația revine la nivelul țintă, acest lucru reduce și mai mult riscul de recesiune”.

Indicele dolarului s-a stabilizat joi peste nivelul de 104, de la care este posibilă o creștere până la nivelul de 104.500, urmată de o scădere ulterioară a prețului.

EUR/USD H1

Euro se tranzacționează într-un interval lateral; spargerea nivelului de 1,0800 va duce la o scădere în zona 1,0776 și 1,0754. În cazul unei reveniri de la nivelul 1,0800, așteptăm o strǎbatere a nivelului superior a canalului lateral la  1,0835, care va duce perechea mai sus, către 1,0870.

GBP/USD

Lira sterlină scade, trecând de pragul psihologic de 1,2800, în așteptarea reuniunii de politică monetară a Băncii Angliei. Investitorii se așteaptă ca Banca Angliei să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază până la 5,0%.

Decizia Băncii Angliei de a reduce rata dobânzii va fi prima din martie 2020, deoarece din decembrie 2021 banca centrală a urmat o politică monetară restrictivă în încercarea de a reduce inflația cauzată de stimulentele din perioada pandemiei.

Spargerea nivelului de 1,2822 în jos poate duce la o scădere ulterioară până la nivelurile 1,2808 și 1,2778. Dacă prețul va reveni de la nivelul 1,2808 și se va stabiliza deasupra acestuia, scenariul alternativ va duce la o întărire a prețului în zona 1,2885.

 USD/JPY

Yena japonezǎ se întărește după declarațiile neașteptate și agresive ale Băncii Japoniei. Ministerul de Finanțe al Japoniei a raportat că în iulie oficialii au cheltuit 5,53 trilioane de yeni (36,8 miliarde de dolari SUA) pentru a stabiliza yena. Banca Japoniei (BoJ) a publicat joi versiunea completă a prognozei sale trimestriale, subliniind că „există probabilitatea ca salariile și inflația să depășească așteptările, ceea ce va fi însoțit de creșterea așteptărilor inflaționiste și de tensiuni pe piața muncii”.

Perechea USD/JPY ar putea testa suportul în zona minimului de patru luni la nivelul 146,51. Însă, mai întâi, prețul se va confrunta cu rezistența în apropierea limitei inferioare la nivelul 149,11. Dacă perechea va reuși să spargă acest nivel, ne așteptăm la o slăbire ulterioară a prețului până la nivelul 148,51 și mai jos. Scenariul alternativ, poate fi luat în considerare dacă prețul va sparge nivelul 150,07, așteptându-ne atunci la o întărire până la rezistența de la nivelul 151,88.

 USD/CAD

Perechea USD/CAD se tranzacționează pe o notă mai slabǎ, în jurul valorii de 1,3805, la începutul sesiunii asiatice de joi. Scăderea ulterioară a dolarului american (USD) după ce Sistemul de Rezervă Federală (Fed) a decis să mențină ratele neschimbate, împinge perechea către minimele săptămânii. Investitorii se vor concentra mai mult pe indicele activității din sectorul de producție din SUA, ISM, cererile inițiale săptămânale de șomaj și indicele final al activității din sectorul de producție  S&P Global, care vor fi publicate mai târziu astăzi.

Piața de Mărfuri

Gold 

Prețul aurului (XAU/USD) fluctuează între creșteri moderate și pierderi nesemnificative, în jurul valorii de 2450 de dolari pe uncie joi și în prezent se tranzacționează ușor sub maximul de două săptămâni, atins în timpul sesiunii asiatice. Între timp, scăderea pe termen scurt pare favorabilă cumpărătorilor pe fondul perspectivei de începere a unui ciclu de reducere a ratelor de către Sistemul de Rezervă Federală (Fed). În plus, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu susțin prognoza pozitivă pentru prețul aurului, considerat un refugiu sigur.

Prețul aurului (XAU/USD) se consolidează în jurul valorii de 2443-2450 dolari pe uncie. Dacă se va sparge nivelul de 2440, așteptăm o scădere până la următorul nivel de suport, 2422,20. Scenariul alternativ, unul optimist, va avea loc la spargerea rezistenței la nivelul 2453,68, de unde așteptăm o revenire la maximul de la nivelul 2485,74.

WTI (Petrol WTI)

Prețurile petrolului au crescut în timpul sesiunii asiatice de joi, continuând creșterea accentuată față de sesiunea anterioară, deoarece uciderea liderului Hamas în Iran a menținut temerile legate de un război mai amplu în Orientul Mijlociu. Acest lucru, la rândul său, ridică îngrijorări cu privire la întreruperile de aprovizionare din regiunea cheie producătoare de petrol.

Petrolul a beneficiat și de datele care arată că stocurile din SUA au scăzut mai mult decât se aștepta pentru a cincea săptămână consecutiv, deoarece cererea de combustibil a rămas ridicată în timpul sezonului estival, frecvent în călătorii. Acest lucru susține prețul petrolului, dar este posibilă și o întoarcere în jos către suportul de la $77,48, precum și continuarea creșterii către $80,60/baril.

Cripto

Bitcoin

Știrea că Fed a menținut rata neschimbată la 5,5%, conform așteptărilor pieței, a dus la o ușoară scădere pe piața Bitcoin și a criptomonedelor. Cu toate acestea, majoritatea participanților la piață se așteaptă ca SEC să reducă ratele pe măsură ce se apropie sfârșitul celui de-al treilea trimestru.

Bitcoin a găsit suport la nivelul de 64.039 de dolari, de la care așteptăm o revenire până la următoarea țintă de creștere, 67.173 de dolari. În prezent, prețul BTC/USD se tranzacționează peste 64.500 de dolari.

 Indici și acțiuni

Indicele Dow Jones continuă să se redreseze. După ce a revenit peste 40.000 de dolari vinerea trecută, prețul a continuat să crească, iar acum nivelul de 41.000 de dolari și maximul record de la începutul lunii iulie sunt din nou în atenție.

 Rapoarte ale companiilor

Compania eBay (NASDAQ: EBAY) a publicat miercuri un raport cu rezultatele din al doilea trimestru, care au depășit așteptările analiștilor. Indicatorul veniturilor a depășit prognozele.

Compania a raportat un profit pe acțiune de 1,18 $, veniturile fiind de 2,6 miliarde $. Acțiunile eBay au crescut cu 1,35% și se tranzacționau la nivelul de 56,33 $ după închiderea pieței, conform raportului. Anul acesta, valoarea acțiunilor eBay a crescut cu 27%, înregistrând performanțe mai bune decât indicele Nasdaq, care a crescut cu 17% de la începutul anului.

Este de remarcat faptul că astăzi, după închiderea pieței (SUA), vor raporta rezultatele companiile Apple și Amazon.