Rezumat zilnică piețelor financiare pentru 7.10.2024

07/10/24 09:50 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul s-a întărit, atingând un maxim al ultimelor șapte săptămâni, datorită datelor solide privind locurile de muncă din SUA, care au arătat o creștere puternică a numărului de locuri de muncă în septembrie, o scădere a ratei șomajului și o creștere solidă a salariilor. 

Acest lucru indică totuşi o stabilitate a  economiei SUA, ceea ce reduce așteptările privind o reducere a ratei dobânzii Fed pe termen scurt. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu susțin, de asemenea, cererea pentru dolar ca activ de refugiu.

EURUSD

EURUSD a început săptămâna cu încercări de recuperare după declinul puternic de săptămâna trecută, care a urmat datelor solide privind locurile de muncă din SUA, ce au susținut creșterea dolarului și au redus probabilitatea unei relaxări monetare semnificative din partea Rezervei Federale la următoarea sa reuniune din noiembrie.

În același timp, euro este sub presiune din cauza așteptărilor privind o reducere a ratei BCE. Slăbirea inflației și încetinirea creșterii economice în zona euro creează condițiile pentru o politică mai blândă. Comentariile oficialilor BCE, în special ale lui Francois Villeroy de Galo, au confirmat disponibilitatea de a reduce ratele în octombrie, ceea ce a contribuit la presiunea negativă asupra euro.

GBPUSD

Lira sterlină a fost de asemenea sub presiune, înregistrând săptămâna trecută cel mai puternic declin de la începutul anului 2023. Hugh Pill, economistul șef al Băncii Angliei, a declarat că este necesară o reducere treptată a ratelor dobânzilor, ceea ce a diminuat oarecum încrederea în măsuri mai agresive de reducere a costurilor de împrumut.  

USDJPY

Yena a slăbit la cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii august, dar s-a corectat ușor luni. Scăderea sa s-a datorat parțial așteptărilor privind o nouă amânare a creșterii ratelor în Japonia, exprimate de noul prim-ministru. 

Scăderea yenei de săptămâna trecută a fost cea mai mare scădere săptămânală din 2009. Presiunea suplimentară asupra yenei japoneze provine din creșterea constantă a dolarului și continuarea retoricii mai calculate din partea autorităților japoneze, care frânează întărirea monedei locale.

USDCAD

Dolarul canadian a scăzut la minimul ultimelor două săptămâni față de dolarul american. Principalul motiv al acestei scăderi a fost datele mai solide privind ocuparea forței de muncă din SUA, care au susținut creșterea dolarului american și au determinat investitorii să reconsidere așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Cu toate acestea, slăbirea dolarului canadian a fost limitată datorită creșterii prețurilor petrolului, care este principalul produs de export al Canadei. Petrolul a crescut pe fondul temerilor că instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu ar putea perturba aprovizionarea cu țiței, susținând moneda canadiană. 

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au scăzut luni, deoarece au slăbit așteptările pentru o reducere mai mare a ratei dobânzii în SUA  în urma datelor solide privind ocuparea forței de muncă. Investitorii se așteaptă acum la o schimbare mai modestă a politicii Fed în noiembrie, ceea ce a pus presiune pe piața aurului și a susținut dolarul, cu care metalul prețios se tranzacționează în corelație inversă.

În același timp, riscurile geopolitice persistente din Orientul Mijlociu pot susține cererea de aur ca activ de refugiu, limitându-i declinul pe fondul incertitudinilor. Aurul a beneficiat în mod tradițional de mediile cu rate scăzute ale dobânzii și de momentele de volatilitate, ceea ce îl face atractiv pentru investitori, în ciuda așteptărilor economice actuale.

Brent

Prețurile petrolului s-au corectat către scădere luni, după creșterea semnificativă de săptămâna trecută, care a fost cea mai puternică din ultimul an. Participanții la piață s-au confruntat cu factori contradictorii. Pe de o parte, preocupările legate de supraofertă și de scăderea cererii de materii prime persistă, punând presiune pe preț.

Pe de altă parte, situația tensionată din Orientul Mijlociu și riscul extinderii conflictelor ar putea amenința să perturbe exporturile din această importantă regiune producătoare de petrol. 

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin s-a apropiat de pragul de 64.000 de dolari pe monedă în cursul dimineții de luni în Asia și a adăugat 2,76% în 24 de ore. Participanții la piață așteaptă datele din SUA privind inflația și publicarea minutelor FOMC de la Rezerva Federală, care ar putea afecta interesul pentru activele de risc, inclusiv criptomonedele.

Ethereum

Ethereum a crescut pentru a doua sesiune consecutivă, depășind nivelul de 2446,49, obținând sprijin din creșterea principalelor criptomonede și adăugând aproape 3 % în 24 de ore.

Indici și acțiuni

Vineri, indicele Dow a atins un nivel record la închidere, iar Nasdaq a adăugat mai mult de 1%, deoarece datele puternice privind locurile de muncă au atenuat temerile investitorilor legate de slăbirea economiei. 

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 341,16 puncte, sau 0,81%, ajungînd la 42.352,75. S&P 500 a urcat 51,13 puncte, sau 0,90%, la 5.751,07, iar Nasdaq Composite a adăugat 219,37 puncte, sau 1,22%, la 18.137,85.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de vineri în creștere cu 1,54%, la 7.575,3 puncte.