Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 20.09.2024

20/09/24 12:00 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american se întărește vineri, înainte de ședința de tranzacționare din SUA, peste pragul de 100,5. În ciuda unei depășiri anterioare la 100,520, indicele dolarului american revine în intervalul său îngust de 100,5-101,100.   

EURUSD

Perechea EUR/USD se tranzacționaeazǎ pe creştere pentru a treia zi consecutiv, în apropiere de 1,1160, în timpul orelor de tranzacționare asiatice de vineri. 

GBPUSD

Banca Angliei (BoE) a lăsat rata dobânzii la 5,00 % la ședința sa de joi.

Lira sterlină înregistrează vineri câștiguri puternice față de principalele valute, tranzacționându-se peste 1,3300 în sesiunea europeană. Acesta a fost stimulat de datele care au arătat că vânzările cu amănuntul din Marea Britanie pentru luna august au crescut cu 2,5 % anual, depășind prognozele de 1,4 % și creșterea de 1,5 % din iulie. Creșterea lunară a vânzărilor a fost de 1,0%, depășind, de asemenea, așteptările de 0,3% și de 0,7% din iulie.

Traderii vor urmări astǎzi discursul lui K.Mann, membru al Comitetului de Politică Monetară, unde vor căuta indicii privind cursul viitor al autorității de reglementare.

USDJPY

Veștile importante de astăzi de pe piețele financiare sunt că Banca Japoniei a lăsat neschimbată dobânda sa cheie, la 0,25%, după ce aceasta a fost majorată la 0,25% în iulie, în urma unei redresări economice solide. Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a subliniat că economia se îndreaptă spre o creștere , în ciuda ratei ridicate și constante a inflației.

Ueda a declarat la conferința de presă că banca este pregătită să ajusteze gradul de relaxare monetară dacă va fi nevoie.

El a mai adăugat că incertitudinea privind economia Japoniei se menține, iar prețurile rămân la niveluri ridicate. Banca va monitoriza îndeaproape tendințele economice și de piață cu o atenție sporită și este pregătită să reacționeze prompt.

Paerechea valutarǎ USD/JPY a revenit la nivelul de 143,00 în sesiunea europeană, după o retragere inițială în urma deciziei Băncii Japoniei de a menține condițiile actuale a ratei. Ueda a mai declarat în cadrul conferințe de presă că banca este pregătită să ajusteze gradul de relaxare monetară dacă va fi nevoie.

USDCAD

Piețele au început să ia în calcul probabilitatea unei reduceri mai mari a ratei cu 50 de puncte de bază de către Banca Canadei (BoC) luna viitoare. Acest lucru a urmat în urma publicării unor date care au arătat cea mai mică creștere a indicelui prețurilor de consum (IPC) din Canada din februarie 2021, indicatorii-cheie ai inflației coborând la cele mai scăzute niveluri din ultimele 40 de luni. Ca atare, investitorii sunt mai puțin înclinați să facă pariuri agresive pe dolarul canadian (CAD), ceea ce susține perechea USD/CAD înainte de publicarea datelor. Având în vedere că guvernatorul BOC, T. Maklem, va vorbi astăzi, investitorii vor analiza cu atenție discursul preşedintelui băncii, deoarece mesajele sale au un impact asupra valorii CAD.

AUDUSD

Dolariul australian (AUD) s-a întărit în raport cu dolarul american (USD) datorită diferențelor de politică monetară dintre Rezerva Bǎncii Australiei (RBA) și Rezerva Federalǎ (Fed). Banca Populară a Chinei (PBoC) a decis să mențină ratele dobânzilor pe un an și cinci ani la 3,35% și 3,85%, ceea ce a oferit, de asemenea, sprijin monedei australiene, având în vedere legăturile comerciale strânse ale Australiei cu China.

AUD a fost susținut și de datele solide privind piața muncii din Australia publicate joi și de recenta reducere a ratei de 50 de puncte de bază a Fed. Divergența dintre politicile RBA și Fed şi anume cǎ RBA menține rate mai ridicate și Fed relaxeazǎ politica, este de natură să determine mișcările AUD/USD în următoarele luni.

Mărfuri

GOLD

Prețul aurului a crescut peste 2.600 $/uncie, atingând un nou nivel record maxim pe fonul slăbirii dolarului american. Creșterea prețului aurului peste 2.600 $ este atribuită mai multor factori. În primul rând, se așteaptă o relaxare a politicii monetare de către băncile centrale, în special Fed SUA, ceea ce reduce atractivitatea activelor cu dobândă și crește interesul pentru aur. Slăbirea dolarului american face aurul mai ieftin pentru cumpărătorii străini. De asemenea, prețurile sunt susținute de oferta limitată și de creșterea costurilor de exploatare minieră, deoarece costul de producție al aurului a crescut semnificativ din cauza creșterii costurilor a energiei și a forței de muncă. De asemenea, conflictul din Orientul Mijlociu întǎreşte activul de refugiu.

WTI

Prețurile petrolului se consolidează după recentele creșteri, susținute de temerile legate de scăderea stocurilor globale și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Indicele de referință din SUA, West Texas Intermediate (WTI), se tranzacționează în jurul valorii de 70,80 dolari, deși scăderea se datorează închiderii profiturilor. O presiune suplimentară asupra pieței a fost adusă de un raport privind planurile SUA de a întări sancțiunile împotriva petrolului rusesc, ceea ce ar putea restricționa oferta și transportul acestuia pe piața globală, afectând prețurile globale.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin este în scădere  de la 64.000 de dolari, în urma deciziei  radicale privind dobânda şi relaxarea politicii de cǎtre Rezerva Federalǎ.

Prețul BTCUSD este de 63350,23 la momentu şi în 24 de ore, principala criptomonedă este în creștere cu +6,0% până la 64100 $/monedǎ.

Ethereum

ConsenSys a decis să renunțe la un proces împotriva SEC care a fost depus în aprilie. Procesul acuza SEC că a încercat să clasifice Ethereum drept o valoare mobiliară și că și-a depășit atribuțiile. Conflictul a fost un moment important pentru industria cripto, care părea să simtă o victorie în iunie, când SEC a renunțat la investigația sa privind Ethereum 2.0. Este posibil ca această decizie să fi creat un mediu mai stabil pentru criptomonede și să fi sporit încrederea în industrie în ansamblu.

La moment prețul ETHUSD a ajuns la 2570,00, în creștere  +8,0% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Dinamica piețelor a fost mixtă vineri, acțiunile europene și contractele futures americane fiind în scădere, în timp ce piețele asiatice au înregistrat creșteri. 

Indicele S&P 500 a stabilit un nou record pe fonul începerii ciclului de reducere a ratelor de către Rezerva Federalǎ. Dar unii investitori și-au exprimat îngrijorarea că evaluările ridicate ale acțiunilor ar putea deja să ia în considerare beneficiile politicii monetare relaxate, ceea ce ar îngreuna creșterile ulterioare.

La sfârșitul zilei, indicii din SUA au înregistrat o dinamică pozitivă, Dow Jones urcând cu +1,26%, S&P 500 cu +1,7% și Nasdaq cu +2,5%. Un factor suplimentar de creștere a fost reprezentat de datele privind cererile de șomaj.

Asia a înregistrat creșteri, indicele Nikkei 225 urcând cu 1,5%

Indicele francez CAC 40 se tranzacționează acum la 7552 dolari, după ce a pierdut 1.000 de puncte și -1,10% de dimineață.