Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 19.09.2024

19/09/24 10:38 (GMT+3)

 Valuta

DXY

Indicele dolarului american (DXY),  a atins cel mai scăzut nivel din iulie 2023 în urma deciziei surprinzătoare a Rezervei Federale (Fed) de a reduce ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază. Decizia a coborât intervalul țintă pentru rata fondurilor federale la 4,75%-5,00%, ceea ce a dus la devalorizarea dolarului.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat într-o conferință de presă după ședință: "Decizia noastră reflectă încrederea noastră că, cu ajustările politice corecte, putem menține o piață a muncii puternică și o creștere economică moderată, aducând în același timp inflația la un nivel sustenabil de 2%."

Dolarul este posibil să scadă în continuare, pe măsură ce Fed se arată dispusă să efectueze noi reduceri ale ratelor dacă condițiile economice o justifică.

EURUSD

EUR/USD continuă să se mențină peste 1,1100 în sesiunea europeană de dimineață de joi. Creșterea perechii este atribuită unui dolar american mai slab, care a scăzut după ce Rezerva Federală a furnizat o perspectivă nonagresivǎ privind rata dobânzii. Acest lucru creează oportunități pentru ca euro să se întărească, în timp ce traderii așteaptă declarațiile Băncii Centrale Europene cu privire la noi stimulente economice.

GBPUSD

GBP/USD prezintă, de asemenea, un impuls ascendent, menținându-se peste 1,3200. Cumpărătorii au fost activi în apropiere de 1,3150, conduși de un dolar american mai slab și de interesul reînnoit pentru activele de risc. Investitorii așteaptă viitoarele declarații ale Băncii Angliei privind viitoarea politică monetară, ceea ce susține lira sterlină.

USDJPY

Yenua japonezǎ a slăbit după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a subliniat o reducere a ratei de 50 de puncte de bază. În sesiunea asiatică de joi, perechea USD/JPY încearcă în mod activ să ajungă la 143.00, în scădere bruscă de la 144.00. Acest lucru se datorează faptului că redresarea dolarului american a încetinit pe fonul reînnoirii apetitului pentru risc al investitorilor. Perechea pierde o parte din câștigurile realizate după decizia Fed.

Traderii își îndreaptă acum atenția către viitoarea decizie de politică monetară a Băncii Japoniei, care urmează să fie anunțată vineri. Se așteaptă ca BOJ să lase ratele dobânzilor neschimbate, ceea ce lasă loc pentru posibile creșteri viitoare ale ratelor. În plus, esențiale pentru participanții la piață vor fi datele privind indicele național al prețurilor de consum (IPC), care pot arata claritate asupra traiectoriei viitoare a inflației și a politicii economice.

USDCAD

Partea USD/CAD s-a retras de la maximul unei luni, sub presiunea mai multor factori. O revenire a dorinței pentru risc în rândul investitorilor conduce la vânzarea dolarului american, care acționează de obicei ca o monedă de refugiu în perioade de incertitudine. Acest lucru pune presiune asupra perechii. În același timp, creșterea prețurilor la petrol întărește dolarul canadian (CAD), deoarece Canada este un exportator major de petrol. Acest lucru favorizează, de asemenea, scăderea intraday a perechii.

Partea USD/CAD nu a reușit să profite din sesiunea asiatică, prețurile apropiindu-se de nivelul de 1,3650, maximul unei luni. În ultima oră  prețurile au scăzut până aproape de 1,3600. 

Mǎrfuri

GOLD

Prețul aurului a căpătat un impuls pozitiv în timpul sesiunii asiatice de joi, incetînd o serie de două zile de pierderi și oprindu-și retragerea de la un maxim istoric atins în ziua precedentă. Temerile legate de o încetinire economică în SUA și China, cele mai mari două economii ale lumii, și riscul unei noi escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu susțin  metalul prețios de refugiu.

În același timp, Rezerva Federală (Fed) a minimalizat așteptările pieței privind viitoare reduceri excesive ale ratelor dobânzilor. Acest lucru face ca randamentele obligațiunilor de trezorerie americane să crească în continuare, ceea ce ar trebui să contribuie la limitarea declinului dolarului și la limitarea oricărei creșteri semnificative a prețului aurului. În consecință, investitorii ar  trebui sǎ fie prudenți, să se aștepte unele achiziții ulterioare a metalului.

WTI

Prețul petrolului West Texas Intermediate își revine după pierderile recente din sesiunea precedentă, tranzacționându-se joi în jurul valorii de 69,50 dolari pe baril în orele asiatice. Decizia Rezervei Federale a SUA de a reduce ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază, mai mult decât se aștepta, a susținut prețurile petrolului, deși reacția generală a pieței a fost relativ moderată. Decizia subliniază angajamentul Fed de a proteja piața muncii și de a preveni intrarea economiei în recesiune. Reducerea costurilor de împrumut ar putea îmbunătăți perspectivele economice în SUA , cel mai mare consumator mondial de țiței, ceea ce ar putea susține cererea de petrol.

Prețurile petrolului WTI au fost susținute după ce Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) a raportat o scădere mai mare decât se aștepta a variației stocurilor de  petrol, care au scăzut cu -1,630 milioane de barili, cu mult peste scăderea prognozată de -0,2 milioane de barili pentru săptămâna încheiată la 13 septembrie. Aceasta date sunt sub creșterea anterioară a stocurilor de 0,833 milioane de barili.

NG

Prețul gazelor naturale a scăzut pentru a doua zi consecutiv , atingând joi 2,57 dolari pe mln. de unități termice britanice (MMBtu). Piața continuă să se concentreze pe reechilibrarea cererii și ofertei înainte de perioada de toamnă, când consumul de gaze se modifică în mod tradițional. Această scădere a venit pe fonul ignorării volatilității ample a pieței cauzată de reducerile agresive ale dobânzilor de către Rezerva Federală (Fed), care de obicei presează piețele energetice.

Un factor care a influențat prețurilor gazelor naturale a fost așteptarea unei scăderi sezoniere a cererii pe măsură ce valul de căldură din vară se diminuează și sezonul de încălzire încă nu a început, creând un dezechilibru temporar între cerere și ofertă pe piață.

Cryptomonede

Bitcoin

Directorul general al bursei de criptomonede Binance, Richard Tan, a declarat pentru CNBC că numărul investitorilor instituționali și corporativi care se înregistrează pe platformă a crescut cu 40% în acest an. Acest lucru reflectă interesul în creștere al jucătorilor importanți pentru bitcoin și alte criptomonede, în ciuda problemelor recente ale Binance cu autoritățile de reglementare din SUA și a unei amenzi de 4,3 miliarde de dolari.

BlackRock a publicat un raport în care explică faptul că bitcoin este un instrument unic pentru diversificare. Documentul susține că bitcoin nu poate fi descris nici ca un activ riscant, nici ca unul lipsit de risc, dar poate fi utilizat ca o acoperire împotriva deficitului bugetar și a datoriei publice a SUA. Bitcoin este un instrument unic de diversificare.

La momentul actual prețul bitcoin (BTCUSD) se situeazǎ la 62.500 $ , înregistrând o creștere de +4,2% în ultimele 24 de ore, ceea ce confirmă sentimentul pozitiv de pe piața criptomonedelor.

Ethereum

Ethereum (ETH) atrage atenția semnificativă a investitorilor astăzi, pe fonul așteptărilor privind impactul modificărilor de politică monetară anunțate de Rezerva Federală.

Prețul ETH se apropie de un nivel cheie de rezistență la $2460, o închidere peste ar indica o tendință crescătoare.

La momentul actual, prețul său este în jurul valorii de 2.420 $, înregistrând o creștere de +3% pe măsură ce piața criptomonedelor evaluează în continuare factorii macroeconomici. 

Indicii și acțiuni

Indicii bursieri americani au reacționat inițial la schimbările de politică monetară ale Fed cu o creștere puternică, dar apoi au pierdut rapid din preț. La închiderea ședinței bursiere de la New York, indicele Dow Jones a scăzut cu -0,25 %,  indicele S&P 500 a scăzut cu -0,29 %, iar indicele NASDAQ Composite a scăzut cu -0,30 %.

Cei mai mari câștigători dintre companiile Dow Jones au fost acțiunile Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), care au crescut cu 1,80%, la 220,69 dolari. De asemenea, acțiunile  Walt Disney Company (NYSE:DIS) au crescut cu 0,78%, în timp ce Walmart Inc. (NYSE:WMT) a adăugat 0,55% la $79,40. Între timp, acțiunile Intel Corporation (NASDAQ:INTC) au înregistrat cea mai mare scădere, pierzând 3,26% pentru a se închide la 20,77$.

În piețele europene, indicele DAX a avut potențial de creștere până la 18.900 $. Indicele francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere la 7475 $, iar până joi dimineață a adăugat 850 de puncte, tranzacționîndu-se la nivelul de 7565 $.