Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 17.09.2024

17/09/24 10:40 (GMT+3)

Valuta:

Index (DXY)

Dolariul rămâne sub presiune marți, menținându-se la cele mai scăzute niveluri de peste un an. Piețele prognozează relaxarea politicii monetare de către Rezerva Federală a SUA, care ar putea începe cu o reducere bruscă a ratei dobânzii. Există o probabilitate de 60% pentru o reducere a ratei de 50 de puncte de bază, ceea ce pune dolarul sub o presiune puternică față de yenǎ și alte valute importante.

Dolarul DXY se menține la 100,7 - nu departe de minimul din 2024.

EUR/USD

Perechea EUR/USD marți, rămâne sub 1.1135 înainte de publicarea datelor ZEW din Germania și pe fonul puterii slabe a  dolarului american în tranzacțiile europene. Perechea încearcă să recâștige teren și poate continua să coboare la 1.1070 dacă reușește să spargă 1.1106. Dacă taurii nu reușesc să mențină prețul, este posibilă o retragere de la 1,1106 la suportul de la 1,1175.

GBP/USD

Lira sterlină se tranzacționează solid peste 1,3200 datorită unui dolar mai slab, pe fonul așteptărilor unei reduceri puternice a ratei Fed. Moneda britanică continuă să dea dovadă de stabilitate și este una dintre cele mai puternice dintre monedele G10 în 2024, adăugând 3,9% față de dolar. Se așteaptă ca Banca Angliei să își lase dobânda cheie la 5% la ședința de joi.

USD/JPY

Traderii japonezi s-au întors marți dintr-un weekend de vacanță de trei zile, dar nu s-au arătat interesați să reia câștigurile yenei, determinate de lichiditatea scăzută, care a ajuns luni până la $140. În timpul sesiunii asiatice, perechea USD/JPY s-a menținut în jurul valorii de 140,50. Yena japonezǎ continuă să fie susținutǎ de așteptările privind înăsprirea politicii Băncii Japoniei, în timp ce dolarul este slăbit pe fonul previziunilor privind o reducere semnificativă a ratei Fed în această săptămână. Datele privind vânzările cu amănuntul din SUA sunt, de asemenea, în centrul atenției. Perechea dolar/yena rămâne esențială de urmărit, deoarece este posibil ca Fed să își înceapă ciclul de relaxare monetară, iar Banca Japoniei poate tinde spre creșteri ale ratei dobânzii. Dacă oricare dintre aceste evenimente se intensifică, este posibilă o depășire a pragului de 140, ceea ce ar putea face ca yena să se îndrepte spre nivelul de 137, 95.

USD/CAD

Perechea USD/CAD înregistrează o scădere marti până la 1,3590, pe fonul creșterii riscurilor și așteptărilor privind o reducere semnificativă cu 50 de puncte de bază a ratei dobânzii Rezervei Federale. Potrivit instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei astfel de reduceri este estimată acum la 59%. De asemenea, scăderea prețului petrolului, care pune presiune pe dolarul canadian, care este strâns legat de piețele de mărfuri, ar putea fi un factor suplimentar care să influențeze scăderea perechii.

Mǎrfuri:

GOLD (XAU/USD)
Prețul aurului s-a retras ușor marți la nivelul de $2577/uncie, după ce a atins recent un maxim istoric, din cauza luării parțiale de profit şi închiderea tranzacțiilor la acest nivel.  Cu toate acestea, declinul rămâne moderat. Presiunea suplimentară este exercitată de datele macroeconomice slabe din China, care au sporit temerile legate de o încetinire a creșterii economice a țării. Cu toate acestea, riscurile geopolitice continuu, atît și incertitudinea politică din SUA, înainte de alegerile din noiembrie, susțin aurul ca activ de refugiu.

SILVER (XAG/USD)
Argintul arată o dinamică pozitivă marți, tranzacționându-se într-un interval de 30,80 $-$30,85/uncie în tranzacțiile asiatice. Acesta rămâne aproape de maximul de două luni atins anterior. Orice scădere notabilă ar putea fi văzută ca o oportunitate de cumpărare, ceea ce ar limita scăderea.

WTI
Prețurile petrolului au crescut începând de luni datorită impactului uraganului Francine, care continuă să reducă producția în Golful Mexic din SUA. Acest lucru ajută la compensarea îngrijorărilor legate de cererea slabă din China, înainte de decizia Rezervei Federale a SUA privind rata dobânzii. Nivelul de suport pentru scǎdere este la 61,70 dolari pe baril. Potrivit Biroului american pentru siguranța și protecția mediului (BSEE), mai mult de 12% din producția de petrol și 16% din producția de gaze naturale din Golful Mexic rămân suspendate din cauza efectelor uraganului.

Traderii pariază activ pe o reducere mai mare a ratei Fed, de 50 de puncte de bază, în loc de cele 25 așteptate, după cum reiese din datele CME FedWatch. Reducerea ratelor dobânzilor scade în mod tradițional costurile de împrumut, ceea ce stimulează activitatea economică și stimulează cererea de petrol.

La momentul , prețul petrolului West Texas Intermediate (WTI) s-a stabilizat în jurul valorii de 69,20 dolari per baril. Cu toate acestea, datele din China care indică o încetinire a cererii de combustibil pun din nou presiune pe prețul petrolului.

Cryptocmonede:

Bitcoin

Cu apropierea alegerilor, unii investitori în criptomonede își bazează strategiile pe probabilitatea unei victorii a lui Donald Trump sau Kamala Harris, evaluând impactul acestora asupra pieței. Se preconizează că o victorie a lui Trump ar putea declanșa o creștere puternică a Bitcoin, în timp ce o victorie a lui Harris ar putea exercita o presiune negativă asupra prețurilor criptomonedelor.

Analiștii de la Bernstein prevăd că, în cazul unei victorii a lui Trump, prețul Bitcoin ar putea atinge pragul de 80.000 de dolari, în timp ce o victorie a lui Harris ar putea determina scăderea semnificativă a valorii activului până la 20.000 de dolari.

La moment, prețul BTCUSD este de 58.524,23 dolari, ceea ce arată o creștere de 2,23% în ultimele 24 de ore.

Ethereum

Ethereum a dat dovadă de volatilitate, tranzacționându-se marți aproape de 2300 de dolari, ceea ce reprezintă câștiguri de +1,90% pentru ziua respectivă. Rețeaua ETH a înregistrat lichidări de aproximativ 61 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore, în ciuda activității ridicate din cadrul rețelei. 

Indicii și acțiuni

Dow Jones Industrial Average (DJI) a crescut cu 228,30 puncte (+0,55%) la 41.622,08. Indicele S&P 500 a înregistrat un câștig de 7,07 puncte (+0,13%) la 5633,09 dolari, în timp ce Nasdaq Composite  a pierdut 91,85 puncte (-0,52%) pentru a scădea la 17.592,13 dolari.

Indicele francez CAC 40 a închis în scădere, oprindu-se la $7488.

- Apple continuă să scadă pe fonul cererii slabe pentru noile iPhone-uri.
- Intel înregistrează creșteri după știri privind eligibilitatea pentru subvenții federale.
- Boeing întâmpină dificultăți din cauza înghețării angajărilor și a luării în considerare a concedierilor temporare.