Утренний обзор на 9.10.2024

09/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США на этой неделе находится в фазе консолидации, торгуясь в боковом тренде после резкого укрепления на прошлой неделе, когда достиг семинедельного максимума. Это движение вызвано паузой на рынке, где инвесторы оценивают дальнейшие перспективы процентных ставок в Соединенных Штатах. 

После публикации сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в прошлую пятницу, участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системой.

Публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС сегодня должна пролить свет на настроение и обсуждения внутри регулятора. 

Инструмент CME FedWatch показывает, что инвесторы оценивают вероятность четвертного снижения ставки на уровне около 85%, но также закладывают небольшую вероятность того, что ФРС может оставить ставку без изменений. 

NZDUSD

Новозеландский доллар  достиг самого низкого уровня с середины августа после решения Резервного банка Новой Зеландии в среду снизить процентные ставки на 0,50% до 4,75%. Центробанк также оставил открытой возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов по поводу замедления экономического роста и снижения потребительской активности. 

Это оказало дополнительное давление на новозеландскую валюту, особенно на фоне укрепления доллара США и ожиданий сохранения высоких ставок ФРС.

GBPUSD

Фунт стерлингов остается под давлением после недавнего падения до четырехнедельного минимума. Текущая слабость фунта объясняется ожиданиями рынка, что Банк Англии может ускорить цикл снижения ставок, особенно после недавних комментариев главы Эндрю Бейли о возможном агрессивном подходе к снижению, если инфляция улучшится. Это создает понижательное давление на британскую валюту.

С другой стороны, доллар США остается устойчивым возле семинедельного максимума, так как шансы на агрессивное смягчение политики ФРС снижаются. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические стимулы из Китая также поддерживают спрос на доллар.

USDJPY

Иена стабилизировалась в среду, однако рынки остаются осторожными в преддверии выборов в Японии и США, что удерживает трейдеров от формирования коротких позиций по иене. 

Ранее падение иены было вызвано неожиданными заявлениями нового премьера Японии о неготовности к дальнейшему повышению ставок.

USDCAD

Канадский доллар завершил торговую сессию вторника снижением до семинедельного минимума по отношению к доллару США. Ослабление связано с падением цен на нефть, что оказывает давление на экономику Канады, традиционно зависящую от экспорта нефти.

Ослабление CAD также отражает переоценку инвесторами перспектив снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что поддерживает укрепление американского доллара.

Товары

Gold

Цены на золото в среду остаются под давлением, поскольку инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, чтобы понять будущую траекторию процентных ставок. 

Укрепление американской валюты ограничивает привлекательность золота для держателей других валют, что усиливает давление на драгоценный металл. Однако текущая коррекция может привлечь покупателей, ожидающих более выгодных цен. 

Brent

Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в среду после значительного падения на предыдущей сессии. Рынок отыгрывает новости о возможном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем, что ранее вызвало более чем 4%-е снижение цен.

Однако сохраняется неопределенность из-за риска возможных атак на нефтяную инфраструктуру Ирана, что поддерживает нервозность среди трейдеров и ограничивает дальнейшее снижение цен. Эти геополитические риски сбалансированы с ожиданиями снижения спроса на нефть, что продолжает оказывать давление на рынок и сдерживает рост котировок.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin консолидируется под уровнем 62 547 долларов, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 1,79%. Сейчас у котировок есть потенциал снижения к уровню 60 848. Оптимистичным сценарием может стать возврат в область 64 000 долларов за монету.

Ethereum

Ethereum сдержанно консолидируется выше уровня 2446,49, откуда может либо достичь сопротивления 2547,89, так и откатить к поддержке 2337,76. За 24 часа вторая криптовалюта выросла на 1,16%. 

Индексы и акции

Индексы Уолл-стрит завершили торги вторника в плюсе, отыграв часть потерь предыдущей сессии. Внимание участников рынка переключилось на предстоящие данные по инфляции и начало сезона отчетности за третий квартал.

Во вторник индекс S&P 500 вырос на 55,19 пункта, или на 0,97%, до отметки 5 751,13 пункта. Nasdaq Composite прибавил 259,01 пункта, или 1,45%, до 18 182,92. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 126,13 пункта, что составляет 0,30%, достигнув уровня 42 080,37 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника снижением на 0,34% и достиг отметки 7526,3 пункта.