Утренний обзор на 30.10.2024

30/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США остается вблизи трехмесячного максимума благодаря силе американской экономики даже на фоне небольшого снижения вакансий JOLTS в сентябре. 

Сегодня участники рынка будут следить за данными по ВВП США и статистикой по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP, что может оказать влияние на волатильность американской валюты.  

Согласно CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в ноябре оценивается на уровне 95,8%, что подогревает интерес к доллару.

EURUSD

Пара EURUSD торгуется под давлением в ожидании публикации данных по ВВП и инфляции в Германии и еврозоне, которые могут повлиять на курс евро. 

На фоне дискуссий среди представителей ЕЦБ о смягчении монетарной политики, рынок ожидает снижения ставки на 0,50% в декабре, что также оказывает давление на евро.

Также доминирующее влияние на евро оказывает сила доллара и неопределенность в США перед выборами, что, возможно, продолжит оказывать понижательное давление на EURUSD в ближайшей перспективе.

GBPUSD

Пара GBPUSD снизилась в преддверии публикации важных экономических данных и представления первого за почти 15 лет бюджета от лейбористов. 

Глава казначейства Рейчел Ривз планирует масштабное увеличение налогов и сокращение расходов на сумму около 40 млрд фунтов, включая изменения в налоге на прирост капитала и взносах в национальное страхование. Эти меры могут способствовать повышению волатильности фунта, если реакция рынка будет негативной.

USDJPY

Японская иена продолжает слабеть к доллару США, оставаясь близкой к двухмесячному минимуму. Одним из главных факторов является политическая неопределенность: потеря парламентского большинства правящей коалицией в Японии может затруднить ужесточение политики Банка Японии. Это ослабляет ожидания повышения процентных ставок и ограничивает привлекательность иены для инвесторов.

В фокусе внимания рынка — заседание Банка Японии в четверг. Макроэкономическая статистика США также может повлиять на курс иены, поскольку прояснит перспективы снижения процентных ставок ФРС.

USDCAD

Канадский доллар ослаб до 12-недельного минимума на фоне падения цен на нефть,  главный экспортный ресурс Канады, и политической нестабильности внутри страны.

Внутренние политические риски также усиливаются: оппозиция пытается сместить правительство меньшинства под руководством премьер-министра Джастина Трюдо, добавляя фактор неопределенности.

Товары

Gold

В среду спотовые цены на золото достигли исторического максимума в 2789,83 за унцию на фоне возросшего интереса инвесторов к безопасным активам в преддверии выборов в США и ожидания новых данных о состоянии экономики. 

Рост цен драгметалла также связан с неопределенностью позиции Федеральной резервной системы по дальнейшему изменению процентных ставок.

Brent

Цены на нефть остаются вблизи месячного минимума после двух сессий снижения, поскольку инвесторы оценивают влияние на рынок потенциального перемирия между Израилем и «Хезболлой».

Недавнее падение было вызвано новостями о возможных дипломатических переговорах по прекращению боевых действий в Ливане. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с военными и дипломатами, что добавляет оптимизма относительно возможного разрешения конфликта в ближайшие недели.

Во вторник данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) показали сокращение запасов на 0,573 миллиона баррелей против предыдущего роста на 1,643 миллиона баррелей.

US Natural Gas

Цена US Natural Gas выросла во вторник на 1,86%, компенсировав часть падения на предыдущей сессии. Поддержка 2,902 устояла, что создает предпосылки для восстановления цены к уровню 3,066.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin во вторник вырос на более чем 4% и достиг значения 73 568 долларов за монету, близкого к историческому максимуму 73 698 долларов. Сегодня цена отступила от этих максимумов и может корректироваться до 70 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum прибавил почти 3% во вторник и продолжает рост в среду, приближаясь к уровню сопротивления 2689,60. Следующая цель для укрепления второй криптовалюты находиться на уровне 2754,90.

Индексы и акции

Nasdaq завершил торговый день рекордным ростом, а индекс S&P 500 также показал положительную динамику во вторник. В то же время Dow снизился, так как инвесторы анализировали отчеты компаний и ждали результатов материнской компании Google, Alphabet, которые стали доступны после закрытия рынка.

Alphabet, одна из так называемой «Великолепной семерки» крупнейших технологических компаний, представила квартальный отчет с выручкой, превысившей ожидания аналитиков. Выручка Alphabet за период с июля по сентябрь выросла на 15%, достигнув 88,27 млрд долларов США, тогда как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 86,30 млрд долларов США.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 145,56 пункта или 0,78%, достигнув отметки 18 712,75, что превысило предыдущий рекорд, установленный в июле. Индекс S&P 500 вырос на 9,45 пункта, или 0,16%, до уровня 5 832,97. А Dow Jones Industrial Average упал на 154,52 пункта или 0,36%, закрывшись на отметке 42 233,05.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника снижением на 0,77% и достиг отметки 7501,2 пункта.