Утренний обзор на 31.10.2024

31/10/24 09:59 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США снизился, несмотря на то, что в среду вышли сильные данные по занятости от ADP. В октябре частный сектор добавил 233 тыс. рабочих мест, что превысило прогнозы и стало позитивным сигналом для рынка. 

Однако замедление роста ВВП, который увеличился на 2,8% в третьем квартале, но не оправдал ожиданий, ослабило доллар. Инвесторы обеспокоены предстоящим отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls). Прогнозы указывают на возможное сокращение рабочих мест, что может ещё сильнее ослабить спрос на доллар в краткосрочной перспективе.

EURUSD

Пара EURUSD остается под давлением из-за роста доходности американских облигаций. Данные ADP о занятости и устойчивый рост экономики США увеличивают спрос на доллар. 

При этом шансы на резкое снижение ставки ЕЦБ также уменьшаются, так как макроэкономические данные из Германии указывают на неожиданное увеличение ВВП и стабильное инфляционное давление.

GBPUSD

Пара GBPUSD продолжает снижаться на фоне реакции рынка на новый британский бюджет, представленный лейбористским правительством. Введенные меры, включая повышение налогов на 40 миллиардов фунтов для покрытия бюджетного дефицита, оказали давление на фунт. 

Дополнительное влияние оказывает рост ожиданий по снижению ставки ФРС, несмотря на сильные данные по занятости в США. Ожидаемые сегодня данные по индексу потребительских расходов (PCE) могут прояснить дальнейшие шаги ФРС: если инфляция окажется слабее прогнозов, это усилит вероятности снижения ставки и может ослабить доллар и временно поддержать GBPUSD.

USDJPY

Японская иена выросла на фоне заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды о возможном повышении ставки в декабре при благоприятных экономических условиях, несмотря на то, что на сегодняшнем заседании ставка была оставлена без изменений. 

Тем не менее, давление на иену оказывает рост доходности американских казначейских облигаций, поддерживаемый ожиданиями о более мягком снижении ставки ФРС, что может замедлить укрепление иены в краткосрочной перспективе.

USDCAD

Пара USDCAD торгуется недалеко от трехмесячного максимума. Канадский доллар получил некоторую поддержку благодаря росту цен на нефть, важному экспортному товару для Канады. Тем временем, глава Банка Канады Тифф Маклем отметил, что при сохранении текущих экономических условий банк может снизить учетную ставку, что призвано поддержать спрос и удержать инфляцию на целевом уровне.

Товары

Gold

Цены на золото достигли рекордного уровня в четверг, приближаясь к месячному максимуму на фоне усиления спроса на безопасные активы перед президентскими выборами в США, запланированными на 5 ноября. 

Инвесторы также ожидают данных по инфляции расходов на личное потребление в США, которые могут пролить свет на будущие действия Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок и скорректировать направление доллара, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. 

Brent

Цены на нефть держатся вблизи максимумов торговой сессии среды. Улучшение настроений участников рынка связан с ожиданиями повышения спроса на топливо в США после неожиданного сокращения запасов сырой нефти и бензина. 

Дополнительным фактором поддержки стали слухи о возможной отсрочке увеличения добычи со стороны ОПЕК+, что помогло укрепить позиции нефти.

US Natural Gas

Цена US Natural Gas в среду снизилась на 1,89%. Тем не менее поддержка 2,902 пока устояла, что создает предпосылки для восстановления цены к уровню 3,066.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin в среду снизился на 0,51%, отступив от максимумов вторника на отметке 73 568 долларов за монету, близкого к историческому максимуму 73 698 долларов. Цена главной криптовалюты может скорректироваться до 70 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum прибавил почти 1% в среду: все еще приближаясь к уровню сопротивления 2689,60. Следующая цель для укрепления второй криптовалюты находиться на уровне 2754,90.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы закрылись снижением в среду.  Компании Microsoft (MSFT) и Meta Platforms (FB) опубликовали отчеты после закрытия сессии, обе превзошли прогнозы по выручке за квартал. 

Индексы завершили день с понижением: Dow Jones Industrial Average снизился на 91,51 пункта или 0,22%, до 42 141,54; S&P 500 потерял 19,25 пункта или 0,33%, опустившись до отметки 5 813,67; Nasdaq Composite снизился на 104,82 пункта или 0,56%, до отметки 18 607,93.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды снижением на 1,12% и достиг отметки 7413,9 пункта.