Утренний обзор на 8.10.2024

08/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник доллар держится вблизи семинедельного максимума по отношению к основным валютам, на фоне пересмотра ожиданий трейдеров относительно денежно-кредитной политики ФРС США. Сильный отчет о занятости снизил вероятность значительного снижения ставок, что укрепило позиции американской валюты. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке дополнительно укрепила интерес к безопасным активам, к которым относится и доллар.

С начала года ожидания рынка по поводу смягчения политики ФРС заметно изменились. Согласно данным CME FedWatch, рынки уже не рассчитывают на снижение ставок в ноябре, а вероятность сокращения на 0,25% составляет 86%. К декабрю в цене заложено лишь 0,50% смягчения, что существенно ниже уровня в 0,70%, который наблюдался на прошлой неделе. 

EURUSD

Пара EURUSD немного восстановилась, но потенциал ее роста остается ограниченным. Инвесторы не ожидают значительного снижения процентных ставок от ФРС США в ноябре, что поддерживает силу доллара и ограничивает укрепление евро.

Глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало подтвердил вероятность снижения ставок ЕЦБ в ближайшее время из-за слабого экономического роста и риска недостижения целевого уровня инфляции в 2%. Это согласуется с ожиданиями снижения ставок на 1,50% в течение года.

GBPUSD

Фунт стерлингов завершил торговую сессию понедельника снижением относительно доллара, так как геополитические риски и ожидания по денежно-кредитной политике оставались в центре внимания. 

На прошлой неделе фунт пережил самое резкое падение с апреля после заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли о возможных более решительных мерах по снижению стоимости заимствований. Эти комментарии вызвали резкое сокращение длинных позиций по фунту, что сделало его более уязвимым к изменению настроений на рынке. 

USDJPY

Иена немного укрепилась, отступив от семинедельного минимума, зафиксированного ранее. Трейдеры продолжают оценивать дальнейшие действия Банка Японии по процентным ставкам. Неожиданное заявление нового премьер-министра Японии Сигэру Исиба на прошлой неделе о неготовности экономики к дальнейшему повышению ставок изменило рыночные ожидания. 

USDCAD

В понедельник канадский доллар ослаб относительно доллара США, достигнув трехнедельного минимума на фоне роста спроса на американскую валюту в качестве безопасного актива.

Экономические данные из Канады на этой неделе ограничены, за исключением пятничного отчета по занятости. При этом, устойчивый рынок труда США снижает вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС, что поддерживает доллар США и оказывает давление на канадский доллар.

Товары

Gold

Во вторник цены на золото немного снизились, так как укрепление доллара оказало давление на драгоценный металл. Инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС и новых экономических данных, чтобы понять дальнейшую траекторию процентных ставок в США. 

Неопределенность по поводу политики ФРС сдерживает спрос на драгметалл, так как более высокие ставки могут снизить привлекательность этого актива.

Brent

Во вторник цены на нефть снизились более чем на 1 доллар за баррель, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после предыдущего ралли, поднявшего рынок до месячного максимума. 

Рост на прошлой неделе был обусловлен опасениями, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к сбоям в поставках нефти. Этот фактор спровоцировал самый значительный недельный прирост цен на нефть за последний год.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin упал во вторник, растеряв все позиции предыдущего дня. В понедельник главная криптовалюта преодолела уровень 64,000 долларов за монету, но сейчас торгуется в области 62 000 долларов, за 24 часа утратив 1,93%. 

Ethereum

Ethereum не смог удержаться выше уровня 2446,49 и во вторник торгуется в красной зоне, сохраняя технический потенциал снижения к поддержке 2337,76. За 24 часа вторая криптовалюта потеряла 2,27%.

Индексы и акции

Три ключевых индекса Уолл-стрит завершили торги понедельника снижением примерно на 1%, в то время как доходность казначейских облигаций выросла, так как участники рынка пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. 

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 398,51 пункта, или 0,94%, до уровня 41 954,24. Индекс S&P 500 снизился на 55,13 пункта, или 0,96%, до отметки 5 695,94 пункта, а Nasdaq Composite потерял 213,94 пункта, или 1,18%, завершив день на отметке 17 923,90 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника снижением на 0,43% и достиг отметки 7550,0 пункта.