Утренний обзор на 29.10.2024

29/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник доллар США остается устойчивым на фоне неопределенности на мировых рынках и ожидания выхода ключевых экономических данных в США на этой неделе. 

Рост доллара подкрепляется как положительной экономической статистикой, так и повышением рыночных ожиданий победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, что может укрепить валюту за счет его инфляционного подхода в налогово-таможенной политике.

EURUSD

Пара EURUSD сдержанно восстанавливается второй день. Однако давление на евро может вернуться, поскольку более мягкая позиция ЕЦБ по сравнению с Федеральной резервной системой США становится все более заметной. 

Внутри ЕЦБ продолжаются разногласия относительно денежно-кредитной политики: глава бельгийского центрального банка Пьер Вунш указал на отсутствие необходимости спешить со снижением ставок, что ограничило потери евро. Однако глава португальского центрального банка Марио Сентено отметил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в декабре остается возможным.

GBPUSD

Фунт стерлингов завершает месяц с самым значительным падением к доллару с сентября 2023 года.

На прошлой неделе руководство Банка Англии выразило осторожный настрой в отношении смягчения политики. Глава банка Эндрю Бейли отметил, что снижение инфляции обусловлено в основном эффектом годовой базы, и это сдерживает Банк Англии от резких шагов. Это усиливает давление на фунт и снижает его привлекательность на фоне высокой неопределенности.

USDJPY

Японская иена достигла трехмесячного минимума после того, как на выборах в Японии правящая коалиция утратила парламентское большинство, что усилило неопределенность относительно будущего политического курса страны. 

Ожидается, что в четверг Банк Японии примет решение по процентной ставке, вероятно, сохранив её на прежнем уровне, чтобы не допустить дополнительных колебаний курса. 

USDCAD

Канадский доллар продолжает испытывать давление в паре с долларом США, что  обусловлено устойчивым спросом на доллар США в ожидании того, что ФРС может воздержаться от агрессивного смягчения монетарной политики в ближайшее время.

Позиция Банка Канады по снижению ставок в ответ на замедление экономического роста делает канадский доллар особенно уязвимым. В декабре рынки ожидают еще одного снижения ставок после недавнего сокращения на 50 базисных пунктов.

Товары

Gold

Во вторник цены на золото оставались около рекордных значений, так как неопределенность перед президентскими выборами в США поддерживала спрос на безопасные активы. Инвесторы также ожидают данных по рынку труда США, которые могут повлиять на прогнозы по ставке ФРС и динамику доллара, с которым золото торгуется в обратной корреляции. .

Brent

Во вторник цены на нефть остались практически стабильными после значительного снижения накануне. Цены накануне упали на 6%, так как нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в результате ответных действий Израиля, что снизило опасения эскалации.

Поддержку котировкам оказал план США по закупке нефти для Стратегического нефтяного резерва, но опасения по поводу слабого роста спроса продолжают давить на рынок.

US Natural Gas

Цена US Natural Gas упала в понедельник более чем на 5%, отступив от октябрьских максимумов и тестируя на прочность поддержку 2,902. Если она не устоит, котировки могут продолжить снижение до уровня 2,747.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin во вторник поднялся выше 70 000 долларов за монету. В понедельник он завершил день ростом на 2,77% и продолжает торговаться в зеленой зоне. 

Закрепление главной криптовалюты выше отметки в 71 000 долларов может стать катализатором роста к историческому максимуму 73 698 долларов. 

Ethereum

Ethereum тоже вырос вслед за главной криптовалютой и достиг сопротивления 2610,63. От него возможно как падение к уровню 2547,89, так и рост к следующим целям 2689,60 и 2754,90.

Индексы и акции

В понедельник Уолл-стрит завершила торги в зеленой зоне. Настроения на рынке улучшились после того, как энергетические поставки не были нарушены событиями в выходные на Ближнем Востоке.

Индекс S&P 500 вырос на 15,4 пункта, или на 0,27%, и достиг отметки 5 823,52. Композитный индекс Nasdaq прибавил 48,58 пункта, или 0,26%, достигнув уровня 18 567,19. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 273,17 пункта, или на 0,65%, до отметки 42 387,57.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника ростом на 0,80% и достиг отметки 7574,5 пункта.