Утренний обзор на 28.10.2024

28/10/24 09:54 (GMT+3)

Валюты

DXY

В пятницу индекс доллара вырос, завершая ростом четвертую неделю подряд. Макроэкономические данные укрепили ожидания того, что ФРС будет сохранять осторожный подход к изменению процентной ставки. 

Несмотря на устойчивый рост экономики, сниженные прогнозы инфляции и заказов на товары удерживают регулятора от агрессивного ужесточения политики. 

На этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет отчет по занятости за октябрь, который может стать важным индикатором для дальнейших решений ФРС и задать тон для дальнейшей динамики американской валюты.

EURUSD

Пара EURUSD остается под давлением после пятничного роста, поскольку доллар США укрепляется на фоне ожиданий осторожного снижения ставки ФРС в ноябре. 

Дополнительную поддержку доллару оказывает его статус валюты-убежища на фоне роста геополитической напряженности в Ближнем Востоке. 

В свою очередь ЕЦБ сохраняет гибкость в вопросах монетарной политики. Представитель центробанка Клаас Кнот отметил важность «сохранения всех опций» для управления потенциальными рисками для роста и инфляции, подчеркивая приверженность ЕЦБ адаптивному подходу, зависящему от текущих данных.

GBPUSD

Пара GBPUSD начала неделю с снижением на фоне сильного доллара США. Американская валюта держится около трехмесячного пика на фоне ожиданий менее агрессивного смягчения политики ФРС. 

Рост доходности казначейских облигаций США также поддерживает доллар, в то время как фунт остается под давлением из-за ожиданий возможного снижения ставок Банком Англии. В сентябре инфляция в Великобритании снизилась до минимума с апреля 2021 года, что усиливает вероятность смягчения монетарной политики.  

USDJPY

Иена упала до трехмесячного минимума в понедельник на фоне результатов парламентских выборов в Японии, где правящая коалиция потеряла большинство, что может затруднить повышение процентных ставок. Ослабление иены также усилилось из-за растущей доходности казначейских облигаций США. 

На фоне политической неопределенности возможно ослабление иены до отметки 155 за доллар, и при дальнейшем падении до 160 возможно вмешательство министерства финансов Японии для стабилизации курса.

USDCAD

Канадский доллар ослаб до 12-недельного минимума к концу прошлой недели, продолжая отыгрывать мягкую монетарную политику Банка Канады. 

Глава центробанка Тифф Маклем отметил, что новые иммиграционные цели могут оказать влияние на экономические прогнозы страны. При этом риски, связанные с возможными мерами США, включая предложения Дональда Трампа по введению пошлин, также усиливают неопределенность, так как около 75% канадского экспорта направляется в США.

Товары

Gold

Цены на золото немного снизились в начале торговой сессии понедельника на фоне укрепления доллара США, что сделало золото менее привлекательным для иностранных инвесторов. Однако позже драгметалл отыграл утраченные позиции. 

Укрепление доллара связано с ожиданиями инвесторов по поводу грядущих экономических данных США, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

Brent

В понедельник нефть резко снизились, несмотря на обострение геополитической напряженности после удара Израиля по Ирану. Инвесторы отреагировали на новость спокойно, так как удар не затронул ключевые нефтяные и ядерные объекты, что смягчило опасения по поводу перебоев в поставках. На фоне этой ситуации влияние на нефтяной рынок оказалось ограниченным, и давление на цены сохранилось.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin немного вырос в начале недели и остается вблизи предыдущих максимумов. Главная криптовалюта достигла сопротивления бокового диапазона 66 602 - 68 645. В случае выхода из него вверх возможен рост в область 70 000 долларов за монету. 

В пятницу Bitcoin потерял более 1,68% и завершил день на отметке 67 172.

Ethereum

Ethereum упал в пятницу, а в понедельник балансирует между ростом и падением. Котировки держатся в середине диапазона 2446,49 - 2547,89, откуда вторая криптовалюта может сходит к любой из его границ. .

Индексы и акции

Индекс Nasdaq завершил предыдущую неделю ростом, прибавив 0,16%, в то время как S&P 500 потерял 0,96%, а Dow Jones упал на 2,68%. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании квартальных отчетов и свежих данных по экономике США, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС.

В пятницу промышленный индекс Dow Jones снизился на 259,96 пункта, или 0,61%, до отметки 42 114,40. Индекс S&P 500 потерял 1,74 пункта, или 0,03%, достигнув 5 808,12, а Nasdaq Composite поднялся на 103,12 пункта, или 0,56%, до значения 18 518,61 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы снижением на 0,33% и достиг отметки 7461,2 пункта.