Утренний обзор на 25.10.2024

25/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США снизился в четверг, потеряв часть недельного роста из-за фиксации прибыли после неоднозначных экономических данных. 

Среди факторов, влияющих сейчас на курс доллара, — улучшение деловой активности в секторе услуг на фоне снижения производственной активности и продолжающееся сокращение занятости, что повышает неопределенность на рынке. 

Кроме того, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании оценивается в 90%, что также оказывает давление на доллар, при этом доходность 10-летних облигаций США остается ниже пикового уровня в 4,20%.

EURUSD

Пара EURUSD ослабла в пятницу после роста в четверг. Ожидания более сдержанного снижения ставки ФРС и возможного смягчения со стороны ЕЦБ ограничивают потенциал роста евро.

Показатели PMI в еврозоне, опубликованные в четверг, подтвердили замедление экономической активности и инфляции. Это поддерживая позицию ЕЦБ в пользу смягчения монетарной политики. Участники рынка ждут дальнейших сигналов из предстоящих данных по деловому климату в Германии, которые выйдут в пятницу.

GBPUSD

Пара GBPUSD укрепилась в четверг из-за снижения доллара США, что компенсировало влияние слабых данных по деловой активности (PMI) Великобритании. Хотя общий PMI не достиг ожидаемых значений, компоненты сферы услуг и производства удержались выше критической отметки 50,0, указывая на отсутствие сокращения.

Сдерживающим фактором для дальнейшего роста пары стали сильные данные PMI США, которые превзошли ожидания и ограничили ослабление доллара.

USDJPY

В пятницу иена приблизилась к трехмесячному минимуму. Основное давление связано с предстоящими выборами в Японии, исход которых может создать неопределенность в отношении будущих решений Банка Японии по нормализации денежно-кредитной политики.

В случае политической нестабильности центральный банк может столкнуться с трудностями в плавном повышении процентных ставок с текущих почти нулевых уровней, что вызывает осторожность на рынках перед заседанием центробанка, запланированным на 30-31 октября.

USDCAD

Канадский доллар остается вблизи 11-недельного минимума по отношению к доллару США. Давление на валюту усилилось на фоне ожиданий, что Банк Канады продолжит политику снижения ставок для поддержания экономики. Базовая ставка банка уже снижена на 1,25% базисных пунктов с июня.

При этом канадский доллар стал единственной валютой из G10, которая понесла потери против доллара США в четверг, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США, что может ослабить позиции американской валюты.

Товары

Gold

В пятницу цены на золото немного снизились после роста во время торговой сессии четверга. Котировки драгметалла, вероятно, завершат  ростом третью неделю подряд.

Нарастание геополитической напряженности поддерживает спрос на активы-убежища, к которым относится и золото. 

Brent

Цены на нефть немного выросли в пятницу на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке, одном из крупнейших мировых регионов добычи нефти, и возобновлением переговоров о прекращении огня в секторе Газа. 

В начале европейской сессии котировки балансируют между ростом и падением, так как участники рынка остаются в ожидании новых фундаментальный драйверов волатильности, таких как ответ Израиля на атаку Ирана 1 октября.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вырос в четверг до уровня сопротивления 68 645, но растерял часть позиций в пятницу. Главная криптовалюта торгуется в середине бокового диапазона 66 602 - 68 645, откуда может сходить к любой из его границ. 

В четверг Bitcoin прибавил более 3,00% и завершил день на отметке 68 794.

Ethereum

Ethereum упал в пятницу, растеряв весь рост торговой сессии четверга. Котировки отступили вниз от сопротивления 2547,89, откуда им открыт путь к уровню поддержки 2446,49.

Индексы и акции

Nasdaq и S&P 500 выросли в четверг на фоне снижения доходности казначейских облигаций от трехмесячного максимума, что укрепило рыночные настроения.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 140,59 пункта, или 0,33%, до уровня 42 374,36; S&P 500 вырос на 12,44 пункта, или 0,21%, до 5809,86, а Nasdaq Composite прибавил 138,83 пункта, или 0,76%, достигнув отметки 18 415,49 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию четверга ростом на 0,08% и достиг отметки 7484,0 пункта.