Утренний обзор на 24.10.2024

24/10/24 09:51 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США торгуется около трехмесячного максимума, чему способствуют замедленные ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и политическая неопределенность, связанная с возможным вторым президентским сроком Дональда Трампа. 

Индекс доллара поддерживается сильными макроэкономическими показателями и ястребиными комментариями представителей ФРС. Хотя вероятность снижения ставок на 0,50% в 2024 году снизилась, трейдеры все еще ожидают небольшого смягчения монетарной политики до конца года, что поддерживает сильные позиции доллара.

EURUSD

Евро опустился до четырехмесячного минимума на фоне ожиданий резкого снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Причиной этого стало предупреждение ряда политиков о риске недостижения инфляционного целевого показателя в 2%. 

Президент ЕЦБ Кристин Лагард призвала к осторожности в принятии решений, однако ее коллега Марио Сентено допустил возможность снижения ставок на 0,50% на заседании 12 декабря. Это изменение риторики после длительной борьбы с инфляцией оказывает давление на евро.

GBPUSD

Пара GBPUSD остается вблизи 10-недельного минимума в ожидании сегодняшних данных индекса менеджеров по закупкам (PMI) из Великобритании и США, которые могут повлиять на динамику пары. 

Глава Банка Англии Эндрю Бейли на встрече в Вашингтоне отметил, что инфляция ниже целевого уровня, а сбережения потребителей остаются высокими, что сигнализирует об их осторожности.

USDJPY

Японская иена ослабла до 153 иен за доллар, что стало реакцией на рост доходности казначейских облигаций США. В ответ на это министр финансов Японии выступил с предупреждением о возможной интервенции, что дало кратковременную поддержку иене.

Политическая неопределенность, связанная с выборами в Японии, а также осторожные действия Банка Японии по нормализации денежно-кредитной политики создают дополнительные риски для иены. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что путь к инфляционной цели в 2% будет медленным и постепенным, что сохраняет давление на японскую валюту.

USDCAD

Канадский доллар ослаб до 11-недельного минимума на фоне снижения процентной ставки Банком Канады на 0,50%, что стало самым значительным снижением за последние 15 лет.

Также ослабление канадского доллара связано как с укреплением доллара США, так и с агрессивной денежно-кредитной политикой центральных банков. 

Банк Канады сохраняет «голубиную» позицию, что предполагает дальнейшее смягчение ставок, если экономические условия не изменятся. Инвесторы ожидают возможного снижения ставки ниже 3,25% уже в начале следующего года.

Товары

Gold

В среду цены на золото достигли рекордных значений, что связано с ростом спроса на активы-убежища на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и неопределенности перед выборами в США. К тому же ожидания дальнейшего снижения ставок снизились: участники рынка прогнозируют 92%-ную вероятность сокращения ставки на 0,25% в ноябре.

Снижение ставок делает золото более привлекательным активом, так как оно выступает надежным средством сбережения в период экономической нестабильности.

Brent

Цены на нефть немного выросли в четверг, частично компенсировав предыдущие потери, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. 

Основным фактором роста стало беспокойство о возможных перебоях в поставках, вызванное ожесточенными столкновениями между Израилем и «Хезболлой». Несмотря на рост запасов сырой нефти в США, геополитические риски остаются в центре внимания, поддерживая рост цен на нефть.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin перешел к восстановлению после трех дней снижения, в результате чего удержался выше уровня поддержки 66 602. Отсюда цена может либо восстановиться к сопротивлению 68 645, либо снизиться в область 64 000 долларов за монету, если текущая поддержка будет пробита. 

В среду главная криптовалюта потеряла 1,64% и завершила день на отметке 66 354.

Ethereum

Ethereum тоже перешел к восстановлению после того, как в среду потерял 5,12% и достиг поддержки 2501,31. Отсюда у второй криптовалюты есть технический потенциал восстановления к уровню 2610,63 или падения ниже к поддержке 2337,76. 

Индексы и акции

В среду Уолл-стрит завершила торговую сессию снижением, поскольку рост доходности казначейских облигаций оказал давление на акции крупных компаний. Инвесторы утратили уверенность в значительном снижении ставок Федеральной резервной системой, что также сказалось на рынке. 

Индекс Dow Jones упал на 0,96% до 42 514,95 пунктов, S&P 500 снизился на 0,92% до 5 797,42 пунктов, а Nasdaq Composite потерял 1,60%, достигнув 18 276,65 пунктов.

Корпоративные новости негативно повлияли на акции McDonald's и Coca-Cola. Акции McDonald's упали на 5,12% после того, как заражение E. coli, связанное с гамбургером Quarter Pounder, привело к смерти одного человека и множественным случаям заболевания. Акции Coca-Cola снизились почти на 2,00%, несмотря на подтверждение годового прогноза прибыли, на фоне ожиданий более высокого дохода.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды снижением на 0,59% и достиг отметки 7478,8 пункта.