Утренний обзор на 22.10.2024

22/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник доллар США достиг максимума за 2,5 месяца, благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит взвешенный подход к снижению процентных ставок. 

Рост доходности казначейских облигаций поддерживает укрепление доллара, что оказывает давление на иену, евро и фунт стерлингов. 

Хотя политики ФРС поддерживают идею дальнейшего смягчения монетарной политики, их мнения разнятся относительно скорости и масштаба сокращения стоимости заимствований. Вероятность снижения ставки на 0,25% в ноябре оценивается рынками на уровне 89%.

EURUSD

Пара в понедельник достигла месячного минимума, но немного восстановилась во вторник. Давление на евро оказывает слабость экономики еврозоны. Снижение инфляции увеличивает вероятность смягчения политики ЕЦБ. Дополнительным фактором служит — рост доллара США, поддерживаемый ожиданиями умеренного снижения ставок ФРС и повышенной доходностью казначейских облигаций. 

GBPUSD

Пара GBPUSD в понедельник снизилась ниже отметки 1,3000 на фоне осторожных настроений трейдеров перед важной неделей, но к началу европейской сессии вторника вернула часть потерь. Участники рынка будут следить за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли во вторник, а также публикацией британских данных PMI в четверг, которые ожидаются с небольшим снижением. Сфера услуг Великобритании, по прогнозам, может показать падение активности, что усиливает давление на фунт стерлингов.

USDJPY

Японская иена продолжает ослабевать, достигнув минимума с конца июля. Основное давление на валюту оказывают ожидания, что Банк Японии не будет повышать процентные ставки в этом году, а также рост доходности казначейских облигаций США до трехмесячного максимума.

Укрепление доллара США на фоне ожиданий мягкой политики ФРС также способствует росту пары USDJPY. Однако риск вмешательства японских властей для поддержки иены сдерживает чрезмерную слабость валюты, что ограничивает ее падение.

USDCAD

Канадский доллар завершил торговую сессию понедельника ослаблением до 11-недельного минимума по отношению к доллару США. Основной причиной стало расширение разрыва между доходностями облигаций США и Канады, что усилило давление на канадскую валюту.

Дополнительным фактором снижения является ожидание значительного сокращения процентной ставки Банком Канады, что подогревает интерес к американскому доллару как более доходной валюте.

Товары

Gold

Во вторник золото показало рост, приближаясь к рекордным значениям на фоне политической и экономической неопределенности. Основными факторами поддержки остаются нестабильная ситуация вокруг выборов в США, напряженность на Ближнем Востоке и ожидания смягчения монетарной политики центральными банками. В условиях снижения процентных ставок и глобальных рисков золото продолжает выступать надежным активом для сохранения капитала.

Brent

Во вторник цены на нефть снизились на фоне возобновления дипломатических усилий США по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и ослабления спроса в Китае. Ранее в понедельник нефть отыграла 2% потерь, вызванных опасениями перебоев в поставках из-за конфликта в регионе.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin растерял весь рост воскресенья и опустился к уровню поддержки 66 602. Отсюда цена может либо восстановиться к сопротивлению 68 645, либо снизиться в область 64 000 долларов за монету. 

В понедельник главная криптовалюта потеряла 1,45% и завершила день на отметке 67 794.

Ethereum

Ethereum второй день торгуется в красной зоне, перекрыв гэп начала недели и достигнув поддержки 2610,63. Отсюда у второй криптовалюты есть технический потенциал восстановления к уровню 2689,60 или падения ниже к поддержке 2547,89. В понедельник Ethereum потерял 1,53%.

Индексы и акции

В понедельник индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торговую сессию снижением, отступив от рекордных значений пятницы и прервав шестинедельный рост на фоне повышения доходности казначейских облигаций. 

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 344,31 пункта (0,80%) до 42 931,60, S&P 500 потерял 10,69 пункта (0,18%), опустившись до 5 853,98. В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 50,45 пункта (0,27%) до 18 540,01 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника снижением на 0,91% и достиг отметки 7541,4 пункта.