Утренний обзор на 21.10.2024

21/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США завершил торговую сессию пятницы снижением на фоне улучшения спроса на рисковые активы. Однако уже в понедельник американская валюта частично отыграла пятничные потери.

Поддержку доллару в последние недели оказывает изменение ожиданий в отношении монетарной политики ФРС. После публикации сильных экономических данных из США ожидается, что регулятор будет менее агрессивно снижать процентные ставки. 

Дополнительно на рост доллара влияет политическая обстановка в США: растущие шансы Дональда Трампа на победу на выборах 5 ноября укрепляют американскую валюту. Инвесторы считают, что его тарифная и налоговая политика способна поддерживать высокие процентные ставки в США, что ослабляет валюты других стран.

EURUSD

Евро остается под давлением из-за снижения процентной ставки Европейским центральным банком на прошлой неделе. Также давление на EURUSD оказывает разница в доходности между американскими и европейскими облигациями, что поддерживает дальнейший рост доллара против евро.

GBPUSD

Британский фунт начал неделю с ослаблением на фоне укрепления американской валюты. Доллар США укрепляется на фоне ожиданий продолжения осторожной политики снижения ставок ФРС. В то же время фунт остается под давлением из-за вероятного снижения ставок Банком Англии в ноябре и декабре, что усиливает негативный прогноз для GBP в краткосрочной перспективе.

USDJPY

Японская иена продолжает укрепляться против доллара США второй день подряд, восстанавливаясь с августовских минимумов. Основную поддержку JPY оказывает вербальная интервенция японских властей, а также повышенная геополитическая напряженность, что делает валюту привлекательной как безопасный актив. 

Однако неопределенность по поводу дальнейших шагов Банка Японии в отношении ставок сдерживает возможности для значительного роста иены.

USDCAD

Канадский доллар завершил снижением третью неделю подряд. Причиной ослабления валюты стало падение цен на нефть, которая играет ключевую роль в экономике Канады, а также ожидания значительного снижения процентной ставки Банком Канады. Ожидается, что на этой неделе Банк Канады сократит процентную ставку  с 4,25% до 3,75%.

Товары

Gold

Золото продолжает расти на фоне глобальной неопределенности, установив в понедельник новый исторический максимум. Основными факторами, способствующими росту драгметалла, остаются нестабильность вокруг предстоящих выборов в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также снижение процентных ставок ведущими центральными банками, что подталкивает инвесторов к вложениям в безопасные активы.

Brent

Цены на нефть стабилизировались в начале недели после значительного падения более чем на 7% на прошлой неделе. Основными причинами давления на цену стали опасения по поводу снижения спроса со стороны Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, и ослабление страхов по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin достиг трехмесячного максимума благодаря росту ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, так как его администрация склонна к мягкому подходу в отношении регулирования криптовалют. Это вызывает интерес со стороны инвесторов, ищущих альтернативные активы на фоне экономической неопределенности. 

В воскресенье главная криптовалюта прибавила почти 2% и в понедельник продолжила укрепляться, приближаясь к отметке в 70 000 долларов за монету.

Ethereum

Ethereum вырос вслед за ростом главной криптовалюты, завершив торговую сессию воскресенья ростом на 1,60%, а в понедельник начав торги в гэпом вверх. Пара ETHUSD держится под уровнем сопротивления 2754,90, от которого может либо скорректироваться вниз, к поддержке 2610,63 для перекрытия гэпа, либо продолжить рост к следующей цели 2882,18.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили пятницу на рекордных уровнях, Nasdaq также показал положительную динамику. 

За неделю индекс S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq Composite вырос на 0,8%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 1%.

В пятницу S&P 500 вырос на 23,20 пункта, или на 0,40%, до отметки 5 864,67 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 115,94 пункта, или на 0,63%, до 18 489,55 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 36,86 пункта, или 0,09%, достигнув отметки 43 275,91 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы ростом на 0,71% и достиг отметки 7633,5 пункта.