Утренний обзор на 16.10.2024

16/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара торгуется вблизи недавних максимумов, вернув потери, вызванные падением доходности казначейских облигаций США. 

На рынке усиливаются ожидания снижения процентной ставки ФРС США на следующем заседании на 0,25%, что соответствует более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с сентябрьским снижением на 0,50%. 

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил возможность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом году.

EURUSD

Пара EURUSD остается под давлением шестую сессию подряд, тем не менее, давление на евро может усилиться, так как ожидается, что ЕЦБ на заседании в четверг снизит ставки на 0,25%. 

Трейдеры ожидают данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в еврозоне, которые также будут опубликованы в четверг, а заявление ЕЦБ и выступление президента Кристины Лагард могут дать дополнительные сигналы относительно дальнейшего направления политики.

GBPUSD

Фунт стерлингов ослаб в среду после публикации данных, показавших более резкое, чем ожидалось, замедление инфляции в Великобритании. В сентябре инфляция снизилась до 1,7% в годовом выражении, по сравнению с 2,2% в августе, что оказалось ниже прогноза в 1,9%. Это снижение облегчает Банку Англии задачу по снижению процентных ставок в будущем. 

Падение инфляции ослабляет давление на центробанк, давая возможность более гибко подходить к монетарной политике в условиях замедления экономического роста.

USDJPY

Японская иена торгуется в узком диапазоне против доллара США. Главным фактором, сдерживающим рост JPY, остается неопределенность относительно будущих решений Банка Японии по повышению процентных ставок. 

Однако растущая неопределенность на мировых рынках и снижение аппетита к риску поддерживают спрос на иену как безопасный актив. Дополнительным фактором является ослабление доллара США, которое может ограничить рост пары USD/JPY. 

USDCAD

Канадский доллар стабилизировался около 10-недельного минимума против доллара США. Это произошло на фоне ожиданий значительного снижения процентной ставки Банком Канады, вызванных снижением инфляции ниже целевого уровня в 2%. 

Последние данные показали, что годовая инфляция в Канаде в сентябре замедлилась до 1,6%, что оказалось ниже прогнозов, главным образом из-за падения цен на бензин. 

Товары

Gold

В среду золото остается в узком диапазоне, поскольку инвесторы ожидают новых экономических данных из США, чтобы понять перспективы дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. 

Ключевым фактором поддержки цен на золото является смягчение денежно-кредитной политики в США, что создает благоприятные условия для спроса на этот актив. Дополнительную поддержку оказывают неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и текущая геополитическая напряженность. 

Brent

Цены на нефть во вторник потеряли более 4% стоимости и остаются под давлением, достигнув почти двухнедельного минимума. Падение связано с ослаблением опасений по поводу перебоев с поставками, после сообщения о том, что Израиль не планирует удары по иранским ядерным и нефтяным объектам. 

Однако неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на рынок, способствуя умеренному росту цен на нефть в начале торгов.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin преодолел уровень сопротивления 66 602, от которого возможен рост к следующей цели 68 645. Во вторник главная криптовалюта прибавила 1,15%.

Ethereum

Ethereum завершил торговую сессию вторника снижением на 1,07%, достигнув отметки 2587,66. Пара ETHUSD остается под сопротивлением 2610,63, откуда может как откатить к поддержке 2547,89, так и продолжить рост к уровню 2689,60.

Индексы и акции

Индексы Уолл-стрит завершили торги во вторник снижением, при этом наибольшие потери понес технологический Nasdaq, упав на 1% из-за снижения акций производителей чипов на фоне опасений по поводу спроса.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 324,80 пункта, или на 0,75%, до 42 740,42. Индекс S&P 500 потерял 44,59 пункта, что составляет 0,76%, опустившись до 5 815,26. Nasdaq Composite сократился на 187,10 пункта, или на 1,01%, до отметки 18 315,59 пункта.

Во вторник до открытия рынка квартальные отчеты опубликовали Bank of America и Johnson & Johnson. Чистая прибыль Bank of America (BAC) в третьем квартале  снизилась до $6,9 млрд, или 81 цент на акцию, по сравнению с $7,8 млрд, или 90 центов на акцию, в аналогичном периоде прошлого года. Средний прогноз аналитиков составлял 77 центов на акцию. Акции BAC прибавили во вторник 1,46%.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) представила результаты за третий квартал, показав чистую прибыль в размере $2,69 млрд. В пересчете на акцию прибыль составила $1,11. Эти показатели оказались выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали прибыль в размере $2,22 на акцию. Johnson & Johnson, будучи крупнейшим мировым производителем товаров для здоровья, также превзошла прогнозы по выручке, достигнув $22,47 млрд за квартал. Аналитики ожидали выручку на уровне $22,19 млрд. На этом фоне акции прибавили за день 1,30%.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника снижением на 2,06% и достиг отметки 7451,4 пункта.