Утренний обзор на 15.10.2024

15/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США во вторник держится вблизи более чем двухмесячного максимума на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит осторожное снижение процентных ставок. 

Несмотря на начатый цикл смягчения с агрессивного снижения на 50 базисных пунктов, последние данные по экономике США, включая более высокую инфляцию в сентябре, изменили ожидания рынка в пользу более умеренного снижения. Вероятность снижения ставки на 0,25 в ноябре составляет 89%.  

EURUSD

Евро остается под давлением, торгуясь вблизи минимума с 8 августа, на фоне ожиданий предстоящего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Центральный банк, вероятно, объявит о снижении процентной ставки, что ограничивает потенциал укрепления евро. 

Снижение EURUSD также обусловлено более агрессивной политикой ФРС и общим укреплением доллара. В условиях более медленного снижения ставок в США, евро испытывает трудности с восстановлением позиций на фоне экономической неопределенности в еврозоне.

GBPUSD

Фунт снизился после отчета по рынку труда Великобритании, который показал, что изменение числа заявок на пособие по безработице в сентябре составило 27,9 тысячи против ожидаемых 20,2 тысячи, что говорит о замедлении занятости. Эти данные могут повлиять на решения Банка Англии в ноябре. 

Несмотря на жесткую инфляцию, которая ранее поддерживала высокий курс фунта, последние изменения на рынке привели к его ослаблению более чем на 2% за месяц. Ожидания, что Банк Англии продолжит постепенное снижение ставок, делают фунт менее привлекательным по сравнению с долларом.

USDJPY

Иена остается под давлением на фоне укрепления доллара, в результате чего пара USDJPY держится вблизи отметки в 150 иен за доллар. Снижение связано с мягким тоном главы Банка Японии Кадзуо Уэды и ожиданиями, что банк сохранит осторожный подход к повышению ставок.

Новое руководство в Японии также не проявляет активного стремления к ужесточению денежно-кредитной политики, что вызывает сомнения в дальнейших действиях регулятора. Это приводит к снижению иены, которая в сентябре торговалась ниже 140 за доллар, но уже в октябре достигла уровней в районе 150.

USDCAD

Пара USDCAD торгуется вблизи максимальных значений с 6 августа на фоне роста американской валюты и падения цен на нефть. Доллар США остается сильным благодаря ожиданиям более умеренного снижения процентной ставки ФРС в ноябре.

Хотя позитивные данные по занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, оказали временную поддержку канадскому доллару, их влияние оказалось недостаточным, чтобы переломить общий нисходящий тренд. Внимание участников рынка теперь сосредоточено на предстоящих данных по инфляции в Канаде, которые могут повлиять на дальнейшие решения Банка Канады по процентным ставкам.

Товары

Gold

Во вторник цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США и ожиданий инвесторов относительно предстоящих сигналов от Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. 

Несмотря на недавнее достижение рекордного максимума вблизи 2,685 доллара за унцию в прошлом месяце, текущие ожидания относительно более медленного снижения ставок ФРС ограничивают потенциал роста цен на драгоценный металл в краткосрочной перспективе.

Brent

Цены на нефть упали во время азиатских торгов во вторник из-за ослабления прогнозов спроса и сообщений о готовности Израиля воздержаться от ударов по иранским нефтяным объектам.

Это снизило опасения по поводу перебоев с поставками, что оказало давление на рынок, нивелировав прирост, который был достигнут в течение семи сессий до прошлой пятницы на фоне опасений о возможных перебоях с поставками из-за напряженности между Израилем и Ираном.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin достиг сопротивления 66 602, от которого возможен откат вниз к поддержке 64 690. В противном случае рост может продолжиться до уровня 68 645. В понедельник главная криптовалюта прибавила 4,63%.

Ethereum

Ethereum завершил торговую сессию понедельника ростом на 6,20%, достигнув отметки 2639,08, но сегодня утратил часть позиций. Пара ETHUSD торгуется под сопротивлением 2610,63, откуда может как откатить к поддержке 2547,89, так и продолжить рост к уровню 2689,60.

Индексы и акции

В понедельник фондовый рынок США завершил торги ростом, при этом индексы S&P 500 и Dow достигли новых рекордных уровней. Инвесторы активно покупали акции технологических компаний в ожидании публикации корпоративных отчетов и важных экономических данных. 

Индекс S&P 500 вырос на 44,82 пункта, или на 0,77%, до отметки 5 859,85 пункта. Nasdaq Composite прибавил 159,75 пункта, или 0,87%, достигнув 18 502,69 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 201,36 пункта, или на 0,47%, до отметки 43 065,22 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника ростом на 0,61% и достиг отметки 7608,3 пункта.