Утренний обзор на 14.10.2024

14/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар укрепился на азиатских торгах в понедельник, поддерживаемый сдержанными ожиданиями снижения ставок ФРС до конца года и снижением ликвидности из-за праздника в Японии. 

Рынки продолжают внимательно следить за макроэкономическими данными из США и заявлениями ФРС, ожидая подтверждения дальнейших шагов по монетарной политике. Внимание трейдеров сосредоточено на данных по розничным продажам и пособиям по безработице в США на этой неделе.

Рынок оценивает вероятность снижения ставок ФРС на 0,25% в ноябре примерно в 89%, тогда как шансы на сохранение текущих ставок составляют около 11%.

EURUSD

Пара EURUSD остается под давлением в ожидании решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, запланированного на четверг.

Ожидается, что ЕЦБ снова снизит основную процентную ставку с 3,65% до 3,40% в ответ на экономические трудности в Европейском союзе. После уже двух снижений в этом году, ЕЦБ рассматривает возможность дальнейших шагов по поэтапному смягчению политики на будущих заседаниях.

GBPUSD

Фунт держится вблизи месячного минимума против доллара США, получив небольшую поддержку в пятницу благодаря данным, показавшим рост экономики Великобритании в августе.  

По данным Управления национальной статистики, экономика Великобритании в августе выросла на 0,2% после двух месяцев стагнации, что совпало с ожиданиями рынка и прогнозами экономистов.

USDJPY

Японская иена продолжает ослабевать по отношению к доллару США, оставаясь на уровне, близком к минимумам с начала августа. Неопределенность вокруг повышения ставок Банком Японии оказывает давление на валюту. 

Ожидания менее агрессивного смягчения политики ФРС, в то время как Банк Японии, вероятно, будет придерживаться текущего подхода к ставкам, удерживает пару USDJPY в узком диапазоне, ограничивая резкие движения на фоне низких объемов торгов из-за выходного в Японии.

USDCAD

Канадский доллар снизилс до двухмесячного минимума по отношению к доллару США на фоне роста ожиданий значительного снижения процентной ставки Банком Канады. Хотя сентябрьские данные по занятости показали создание 47 000 рабочих мест, что превысило ожидания, обзор деловой активности указал на слабый спрос со стороны бизнеса. Это усилило ожидания рынка о 50%-ной вероятности снижения ставки на полпроцента на следующем заседании 23 октября.

Товары

Gold

Цены на золото снизились в понедельник на фоне укрепления доллара США, что оказало давление на стоимость драгоценного металла. Более сильный доллар делает слитки менее привлекательными для держателей других валют.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих сигналах от Федеральной резервной системы относительно возможного снижения процентных ставок. 

Brent

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне усиления опасений по поводу слабого экономического роста Китая и возможного снижения спроса на нефть в крупнейшем импортере.

Дополнительно, напряженность на Ближнем Востоке оказывает сдерживающее влияние на падение цен. США ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана в ответ на ракетную атаку на Израиль, что создает риски для поставок нефти из региона.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin за 24 часа прибавил 2,54% и на момент написания обзора достиг отметки 64 089 доллара за монету. Закрепление выше уровня 63 427 открывает главной криптовалюте путь для роста к цели 64 690.

Ethereum

Ethereum растет третью сессию подряд, достигнув сопротивления 2547,89. От него возможен как откат к поддержке 2413,98, так и рост к уровню 2610,63. За 24 часа пара ETHUSD выросла на 3,30%.

Индексы и акции

Индекс S&P 500 и Dow завершили пятницу на рекордных максимумах благодаря сильному росту акций финансового сектора. 

Сезон отчетности крупных финансовых компаний начался с представления сильных результатов JPMorgan Chase, акции которого выросли на 4,4% после сообщения о прибыли за третий квартал, превысившей ожидания, и повышения прогноза по годовым процентным доходам.

В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 409,74 пункта, или на 0,97%, до уровня 42 863,86. Индекс S&P 500 прибавил 34,98 пункта, или 0,61%, достигнув 5 815,03, а Nasdaq Composite поднялся на 60,89 пункта, или 0,33%, до отметки 18 342,94 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы ростом на 0,12% и достиг отметки 7580,4 пункта.