Утренний обзор на 11.10.2024

11/10/24 09:53 (GMT+3)

Валюты

DXY

В четверг доллар США ослаб по отношению к основным валютам после достижения двухмесячных максимумов, но уже в пятницу вернул часть утраченных позиций. 

​​Рынок воспринял рост числа первичных заявок на пособие по безработице в четверг неоднозначно, так как одновременно увеличился индекс потребительских цен. Это напомнило о том, что для сдерживания инфляции все еще может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики. 

Вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% к 7 ноября поднялась до 83,3% с 80,3% днем ранее, что показал инструмент FedWatch от CME Group в начале торгов в Азии. За неделю до этого шансы на снижение ставки на 0,5% оценивались в 32,1%, а вероятность уменьшения на 0,25% составляла 67,9%.

EURUSD

Пара EURUSD остается под давлением в начале европейской сессии пятницы после более сильных данных по инфляции в США, которые ограничили потенциал роста евро, повысив вероятность постепенного снижения ставок ФРС.

В то же время, ЕЦБ рассматривает снижение ставок на фоне замедления экономики, что может оказать давление на евро. Более 90% экономистов прогнозируют снижение ставки ЕЦБ на следующей неделе, с возможным последующим шагом в декабре.

GBPUSD

Пара GBPUSD почти не отреагировала в пятницу на публикацию экономических данных Великобритании. ВВП страны вырос на 0,2% в августе, что совпало с ожиданиями рынка, после нулевого роста в июле. В то же время, данные по промышленному и обрабатывающему производству в Великобритании превзошли ожидания, показав рост на 0,5% и 1,1% соответственно. 

Тем временем внимание участников рынка сместилось на данные по индексу цен производителей в США, что может локально повлиять на волатильность пары.

USDJPY

Японская иена теряла позиции в ходе азиатской сессии пятницы, прервав недавний небольшой рост по отношению к доллару США. Инвесторы снизили ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии после заявления премьер-министра Сигэру Исибы о том, что экономика не готова к таким мерам. Это ослабило привлекательность иены как безопасного актива, особенно на фоне приближающихся внеочередных выборов в Японии 27 октября.

USDCAD

Канадский доллар продолжает ослабевать, фиксируя снижение седьмой день подряд против доллара США. Давление на CAD связано с ожиданиями того, что Федеральная резервная система может приостановить дальнейшее снижение процентных ставок, что поддерживает укрепление доллара США. 

Инвесторы также ждут публикации в пятницу данных по занятости в Канаде, которые могут повлиять на будущие решения Банка Канады по монетарной политике. 

Товары

Gold

Цены на золото выросли в пятницу, поскольку свежие данные усилили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце. Это укрепило привлекательность золота как актива-убежища. 

В то же время инвесторы сосредоточены на предстоящем отчете по индексу цен производителей (PPI) США, который может дать дополнительные сигналы о дальнейших действиях ФРС и повлиять на динамику цен на золото.

Brent

Цены на нефть снизились в пятницу после роста накануне, но все еще демонстрируют тенденцию к второму недельному росту подряд. Инвесторы оценивают последствия урагана для спроса на нефть в США и риски перебоев в поставках, которые могут возникнуть в случае возможного обострения конфликта на Ближнем Востоке, включая возможные атаки Израиля на нефтяные объекты Ирана.  

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin завершил торговую сессию четверга снижением на 0,74% до отметки 60 123 доллара за монету. Цена главной криптовалюты остается вблизи уровня в 60 000 долларов за монету, и если он устоит в качестве поддержки, возможно восстановление к уровню 63 427.

Ethereum

Ethereum продолжает рост в пятницу утром, приближаясь к сопротивлению 2413,98. В случае разворота от него вниз у второй криптовалюты есть возможность отката к уровню 2337,76. В четвер гпара ETHUSD выросла на 0,33%.

Индексы и акции

Основные индексы Уолл-стрит завершили торги в четверг снижением на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции США. 

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 57,88 пункта, или на 0,14%, до отметки 42 454,12. Индекс S&P 500 упал на 11,99 пункта, или на 0,21%, до уровня 5 780,05, а Nasdaq Composite потерял 9,57 пункта, или 0,05%, закрывшись на уровне 18 282,05 пункта.

В пятницу до открытия рынка квартальный отчет представит компания JP Morgan.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию четверга снижением на 0,05% и достиг отметки 7568,9 пункта.