Утренний обзор на 10.10.2024

10/10/24 09:55 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США вырос на фоне роста уверенности рынка в том, что ФРС будет придерживаться сдержанного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. Это произошло на фоне публикации сильных данных по занятости, которые уменьшили ожидания снижения процентных ставок в США в ближайшее время.

Протокол последнего заседания ФРС подтвердил намерение поддерживать стабильность на рынке труда. Однако возможный неожиданный рост инфляции в сентябре, который ожидается на уровне 3,2%, может повлиять на уверенность ФРС в их действиях. Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, отметила, что сейчас больше внимания уделяет рискам для рынка труда, чем инфляции.

По данным CME Group, вероятность снижения процентной ставки на ближайшем заседании 7 ноября оценивается трейдерами в 85%.

EURUSD

Пара EUR/USD остается в узком диапазоне вблизи двухмесячного минимума. Давление на евро связано с укреплением американского доллара, который держится на максимумах с середины августа. 

Это происходит на фоне ожиданий рынка по поводу снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре, хотя вероятность сохранения ставок на текущем уровне также превышает 20%, что было подтверждено протоколами FOMC.

GBPUSD

Британский фунт упал до месячного минимума по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с 12 сентября.

Перспективы фунта сейчас в значительной степени зависят от состояния экономики США и еврозоны, так как внутренние экономические события и заявления от Банка Англии в ближайшее время отсутствуют. 

На прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил возможность более агрессивного снижения ставок, если инфляция продолжит замедляться. Это заявление оказало дополнительное давление на фунт, усиливая расхождение в подходах к монетарной политике Банка Англии и Федеральной резервной системы США, что поддерживает укрепление доллара.

USDJPY

Японская иена продолжает снижаться по отношению к американскому доллару, что подняло пару USDJPY до самого высокого уровня с начала августа. Основными факторами ослабления иены остаются неопределенность относительно планов Банка Японии по дальнейшему повышению процентных ставок и рост склонности к риску на рынках, что снижает спрос на безопасные активы, такие как иена.

В это же время американский доллар достигает восьминедельного максимума благодаря ожиданиям снижения ставки ФРС на 0,25% в ноябре. Однако дальнейший рост ограничен, так как трейдеры предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии выхода новых данных по инфляции в США.

USDCAD

Канадский доллар ослаб до почти восьминедельного минимума по отношению к доллару США, что стало результатом снижения цен на нефть и корректировки ожиданий инвесторов по поводу политики ФРС США. На валюту повлияла более сильная позиция доллара США, так как инвесторы сократили ожидания  резкого снижения процентных ставок.

Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем отчете по занятости в Канаде, который может оказать влияние на ожидания по поводу дальнейших действий Банка Канады. Прогнозируется, что в сентябре экономика Канады добавила около 27 000 рабочих мест, что может скорректировать ожидания относительно изменения процентной ставки.

Товары

Gold

Золото, традиционно выступающее в роли защитного актива в условиях экономической неопределенности, пытается удержать позиции после достижения рекордных уровней в прошлом месяце. Цена драгметалла выросла на 0,2% в четверг утром, что позволило вернуть часть позиций после шести дней снижения. 

Сейчас основной интерес участников рынка сосредоточен на оценке возможных изменений в монетарной политике ФРС. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от реакции ФРС на инфляционные данные и настроений инвесторов по отношению к рисковым активам.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг на фоне увеличения спроса на топливо после удара мощного шторма по Флориде. Поддержку также оказали опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке из-за напряженности между Израилем и Ираном. 

Шторм «Милтон», обрушившийся на западное побережье Флориды, привел к росту спроса на бензин, что оказало поддержку ценам на нефть. Дополнительный импульс для роста цен создают геополитические риски, связанные с возможным конфликтом между Израилем и Ираном. Заявление министра обороны Израиля о возможном ударе усилило опасения по поводу стабильности поставок нефти из региона.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin завершил торговую сессию среды снижением на 1,83% до отметки 60 855 долларов за монету. Цена держится вблизи уровня в 60 000 долларов за монету, и если он устоит в качестве поддержки, возможно восстановление к уровню 63 427.

Ethereum

Ethereum восстанавливается в четверг утром, приближаясь к сопротивлению 2413,98. Но в случае разворота вниз у второй криптовалюты есть возможность отката к уровню 2337,76. За 24 часа пара ETHUSD снизилась на 1,17%.

Индексы и акции

Уолл-стрит завершила торговую сессию среды ростом: индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных уровней закрытия после публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы, а также в преддверии данных по инфляции за сентябрь и начала сезона отчетности. 

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 431,63 пункта, или на 1,03%, до отметки 42 512,00. S&P 500 прибавил 40,91 пункта, или 0,71%, достигнув 5 792,04, а Nasdaq Composite вырос на 108,70 пункта, или 0,60%, до 18 291,62 пункта.

Для S&P 500 это стало первым рекордным закрытием в октябре и 44-м в 2024 году, в то время как последний раз Dow достигал рекордного уровня закрытия 4 октября.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды ростом на 0,34% и достиг отметки 7551,6 пункта.