Ежедневный обзор рынка на 18.09.2024

18/09/24 10:37 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США восстанавливает позиции, ФРС на подходе.

В среду  Доллар США оставался стабильным в начале торговой сессии в США , продемонстрировав слабую реакцию на публикацию данных по розничным продажам, во вторник, как и ожидалось. Розничные продажи в США выросли в августе, а производство на заводах восстановилось. Более сильные данные теоретически могут ослабить аргументы в пользу более агрессивного сокращения.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, на более широком рынке трейдеры по прежнему делают ставку на 63% вероятность того, что ФРС снизит ставки на 50 базисных пунктов в среду, и на 37% вероятность снижения на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара, за последнюю сессию  вырос незначительно на 0,28% до 100,98, на данный момент оставаясь выше отметки 100,800.

EURUSD

EUR/USD сохраняет рост выше 1,1100 в европейском утреннем торгах в среду. Общий ослабленный доллар США, вызванный ожиданиями значительного снижения ставки ФРС и осторожным оптимизмом на рынках, продолжает поддерживать рост валютной пары. Основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем решении ФРС по денежно-кредитной политике.

GBPUSD

Банк Англии возможно, воздержится от месячного снижения процентной ставки, но заседание в четверг все равно будет иметь значение, поскольку оно выявит деликатные отношения Банка Англии с Министерством финансов Великобритании.

Утренние данные индекса потребительских цен в Великобритании показали те же цифры в  2,2% в годовом выражении в августе, что соответствует аналогичному росту в июле. В связи с этим пара GBP/USD поднялась выше  1,3180.

USDJPY

Пара USD/JPY продолжает движение вниз к отметке 141,00 во время азиатской сессии в среду, корректируя часть недавнего роста. Влияние оказывает различие в монетарных подходах: ястребиные заявления Банка Японии о возможном повышении ставок в 2024 году контрастируют с ожиданиями более мягкой политики ФРС. На фоне этих факторов пара движется вверх в преддверии важных событий, связанных с решением ФРС.

AUDUSD

Пара AUD/USD замедлила свой рост около отметки 0,6775 в начале среды на фоне публикации слабого индекса опережающих показателей Westpac в Австралии (показывает общее экономическое здоровье). Внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем решении ФРС, которое может стать ключевым фактором для дальнейшего движения пары. Тем не менее, усиливающиеся ожидания значительного снижения ставки ФРС оказывают давление на доллар США, что поддерживает позиции AUD и сохраняет пару на плаву. 

Товары

Gold

В среду золото продолжило снижаться, опустившись на 0,1% до $2567 за унцию, после падения с исторического максимума на предыдущей сессии. В начале дня цена нашла поддержку около $2570, где покупатели проявили активность, пытаясь восстановить контроль после коррекционного снижения с рекордных значений в $2590. Тем не менее, трейдеры могут проявлять осторожность в преддверии ключевого решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, что может оказать значительное влияние на дальнейшее движение цены золота.

WTI

Цены на нефть в среду снизились, прерывая двухдневное ралли на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Макроэкономические данные указывают на ослабление спроса, что оказывает давление на котировки, несмотря на возможные риски из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также недельные запасы сырой нефти от API показали прирост 1,960М/б. по сравнению с прогнозом -0,100М/баррель

Напряженность усиливается после обещаний «Хезболлы» отомстить Израилю за взрывы в Ливане, в результате которых погибли восемь человек, и около 3000 получили ранения.

West Texas Intermediate (WTI), эталон американской нефти, торгуется около $69,5/баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Рынок криптовалют, включая биткоин, за последние несколько часов показал рост более чем 4%, на фоне ожиданий заседания FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) в среду. Инвесторы надеются на решения, которые могут повлиять на дальнейшую динамику криптовалют.

Долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными, хотя эксперты предупреждают о возможных краткосрочных колебаниях. Первоначальная реакция рынка может быть негативной, особенно если действия ФРС будут восприниматься как сигнал об экономических проблемах. Однако усиление влияния регулятора возможно, особенно с учетом приближающихся президентских выборов.

Исторически низкие процентные ставки способствовали росту цен на биткоин и другие криптовалюты.

На момент написания статьи цена Bitcoin (BTCUSD) составляет $60,350, за последние 24 часа рост составил +5,45%.

Ethereum

Ethereum во вторник торговался выше отметки $2330, увеличившись на 3% за день. За последние 24 часа ликвидации на рынке Ethereum составили $26,4 млн, из которых $13,99 млн пришлось на длинные позиции, а $12,41 млн — на короткие.

Рост Ethereum является тоже на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система снизит ставку на 50 базисных пунктов. Представители Bitwise указали, что Ethereum может рассматриваться как альтернативный инвестиционный актив в текущей ситуации.

Однако за последние месяцы Ethereum подвергался критике со стороны инвесторов, так как его рост был менее значительным по сравнению с Bitcoin и Solana. В то время как цена ETH оставалась относительно стабильной с начала года, Bitcoin и Solana выросли на 38% и 31% соответственно.

На момент написания обзора цена Ethereum (ETHUSD) составила $2325,00, показав рост на 3,0% за последние 24 часа.

Индексы и акции

Во вторник фондовый рынок США завершил торги практически без изменений. Индекс S&P 500 достиг внутридневного рекорда, но закрылся с небольшим ростом на 0,03%, составив 5643,58 пункта. Индекс Dow Jones также пережил коррекцию после достижения новых максимумов, потеряв 0,04% и завершив сессию на уровне 41 606,18. В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 0,20% и завершил день на отметке 17 628,06. Индекс CAC 40 снизился вчера на -0,95% торгуясь сейчас на отметке $7492.

Фондовый рынок остается под давлением из-за ожиданий относительно будущих решений Федеральной резервной системы США, в то время как напряженная макроэкономическая ситуация влияет на настроения инвесторов.