Ежедневный обзор на 7.10.2024

07/10/24 09:50 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар укрепился, достигнув семинедельного максимума, благодаря сильным данным по занятости в США, которые показали значительный рост рабочих мест в сентябре, снижение уровня безработицы и уверенный рост заработной платы. 

Это указывает на устойчивость американской экономики, что уменьшает ожидания снижения процентной ставки ФРС в ближайшее время. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также поддерживает спрос на доллар как на актив-убежище.

EURUSD

Пара EURUSD начала неделю с попыток восстановиться после резкого снижения на прошлой неделе, которое последовало за сильными данными по занятости в США, которые поддержали рост доллара и уменьшили вероятность значительного смягчения денежно-кредитной политики ФРС на ближайшем заседании в ноябре.

В то же время, евро испытывает давление из-за ожиданий снижения ставок ЕЦБ. Ослабление инфляции и замедление экономического роста в еврозоне создают условия для более мягкой политики. Комментарии представителей ЕЦБ, в частности Франсуа Виллеруа де Гало, подтвердили готовность к снижению ставок в октябре, что усилило негативное давление на евро.

GBPUSD

Фунт также оказался под давлением, показав на прошлой неделе самое резкое снижение с начала 2023 года. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл отметил необходимость постепенного снижения процентных ставок, что несколько ослабило уверенность в более агрессивных мерах по снижению стоимости заимствований.  

USDJPY

Иена ослабла, достигнув минимума с середины августа, но немного скорректировалась в понедельник. Ее падение частично связано с ожиданиями дальнейшего отложенного повышения ставок в Японии, озвученными новым премьер-министром. 

Снижение иены на прошлой неделе было самым крупным недельным падением с 2009 года. Дополнительное давление на иену оказывает устойчивый рост доллара и сохраняющаяся «голубиная» риторика японских властей, что сдерживает укрепление национальной валюты.

USDCAD

Канадский доллар ослаб до двухнедельного минимума по отношению к американскому доллару. Основной причиной этого снижения стали более сильные данные по занятости в США, которые поддержали рост американского доллара и заставили инвесторов пересмотреть ожидания относительно дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Однако ослабление канадского доллара было сдержанным благодаря росту цен на нефть, которая является ключевым экспортным товаром Канады. Нефть подорожала на фоне опасений, что геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке может нарушить поставки сырой нефти, что поддерживает канадскую валюту. 

Товары

Gold

В понедельник цены на золото снизились, так как ожидания по снижению процентной ставки в США ослабли после выхода сильных данных по занятости. Инвесторы теперь ожидают более скромного изменения политики ФРС в ноябре, что оказало давление на рынок золота и поддержало рост доллара, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции.

В то же время, сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке могут поддержать спрос на золото как на актив-убежище, ограничивая его падение в условиях неопределенности. Золото традиционно выигрывает в условиях низких ставок и в моменты нестабильности, что делает его привлекательным для инвесторов, несмотря на текущие экономические ожидания.

Brent

В понедельник цены на нефть скорректировались вниз после значительного роста на прошлой неделе, который стал самым резким за последний год. Участники рынка столкнулись с противоречивыми факторами. С одной стороны, сохраняются опасения по поводу избыточного предложения и снижения спроса на сырье, что давит на котировки. 

С другой стороны, напряженная ситуация на Ближнем Востоке и риск расширения конфликта могут создать угрозу перебоев в экспорте из этого важного нефтедобывающего региона. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin приблизился к отметке в 64,000 долларов за монету в утренние часы понедельника в Азии и прибавив за 24 часа 2,76%. Участники рынка ожидают данных из США по инфляции и публикации протоколов FOMC от Федеральной резервной системы, которые могут отразиться на интересе к рисковым активам, в  том числе криптовалютам.

Ethereum

Ethereum растет вторую сессию подряд, поднявшись выше уровня 2446,49, получив поддержку от роста главной криптовалюты и прибавив за 24 часа почти 3%.

Индексы и акции

В пятницу индекс Dow достиг рекордного уровня закрытия, а Nasdaq прибавил более 1%, так как сильные данные по занятости развеяли опасения инвесторов по поводу ослабления экономики. 

Dow Jones Industrial Average вырос на 341,16 пункта, или на 0,81%, до отметки 42 352,75. S&P 500 поднялся на 51,13 пункта, или на 0,90%, до 5 751,07, а Nasdaq Composite прибавил 219,37 пункта, или 1,22%, достигнув отметки 18 137,85 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы ростом на 1,54% и достиг отметки 7575,3 пункта.