Ежедневный обзор на 6.08.2024

06/08/24 10:54 (GMT+3)

Валюты

DXY

Укрепление курса иены до наивысшего уровня за последние семь месяцев вызвало общее ослабление доллара. Также давление на американскую валюту оказали экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, которые увеличили вероятность экономического спада в США и более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Согласно данным CME FedWatch, в понедельник фьючерсы на федеральные фонды показывали, что трейдеры практически единогласно ожидали снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании центрального банка.

Во вторник американская валюта вернула часть утраченных позиций. Индекс доллара достиг середины бокового диапазона 102,59 - 103,24. Из этого технического положения у цены есть запас хода к сопротивлению 103,24. Однако не стоит исключать возможность отката к уровню поддержки 102,59.

AUDUSD

Австралийский доллар незначительно изменился после того, как Резервный банк Австралии во вторник оставил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось. 

РБА сохранил ставки на 12-летнем максимуме в 4,35% и заявил, что политика должна оставаться достаточно жесткой, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям.

Пара AUDUSD приближается к сопротивлению 0,6531. От него возможен разворот вниз и откат к уровню поддержки 0,6481. Если же уровень 0,6531 будет пробит и цена закрепится выше, следующей целью для роста будет сопротивление 0,6571, а при его обновлении - 0,6623. 

GBPUSD

Доллар слегка укрепился по отношению к британскому фунту, поскольку значительное ухудшение глобальных настроений инвесторов подорвало спрос на более рискованные валюты.

Пара GBPUSD второй день торгуется под давлением, отступив вниз от сопротивления 1,2777. Отсюда у котировок остается запас хода к поддержке 1,2708. 

USDJPY

Активное сворачивание трейдерами сделок керри-трейд, при которых инвесторы занимают средства в странах с низкими процентными ставками, таких как Япония, чтобы инвестировать в более доходные активы в других регионах, привело к укреплению японской валюты в последние дни. 

Тем не менее, восстановление доллара во вторник привело к тому, что пара USDJPY пробила снизу вверх уровень 144,97. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к цели 146,92. 

USDCAD

Пара USDCAD немного восстановилась во вторник, так как доллар США отыграл часть вчерашних потерь. Котировки держатся под уровнем 1,3846, откуда могут либо продолжить рост цели 1,3985, либо опуститься к поддержке 1,3665. 

Товары

Gold

Во вторник цены на золото немного снизились во вторник на фоне локального восстановления доллара. Тем не менее, комментарии представителей Федеральной резервной системы, подтверждающие ожидания значительного снижения процентных ставок в США в этом году, ограничили масштаб падения.

Цена золота отступила вверх от локального уровня поддержки 2395,21, после чего у нее остается запас хода к сопротивлению 2421,51. Альтернативным сценарием будет падение ниже уровня 2395,21, что открывает котировкам Gold путь к поддержке 2359,47. 

WTI

Цены на нефть увеличились на 1% во вторник, компенсировав снижение предыдущей сессии. Это произошло на фоне растущих опасений по поводу поставок, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сильными данными по сектору услуг США и сокращением добычи на ливийском месторождении Шарара.

Цена на нефть марки WTI держится вблизи поддержки 72,34. От него возможно как восстановление к сопротивлению 75,01, так и падение ниже, к уровню 69,23. 

Bitcoin

Во вторник Bitcoin отступил от вчерашних минимумов, к концу торговой сессии понедельника часть более ранних потерь тоже была компенсирована. Главная криптовалюта поднялась выше уровня 52 885, откуда у нее еще есть запас хода к ближайшему сопротивлению 57 610. 

Цена BTCUSD находится на отметке 55 953 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 6,25%.

Ethereum

Ethereum вернул часть вчерашних потерь и достиг уровня сопротивления 2547,89, от которого может развернуться вниз и откатить к поддержке 2133,66. Пробой уровня 2547,89 и закрепление выше него откроют цене путь к сопротивлению 2689,60. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2516,54, за 24 часа она выросла на 7,10%.

Индексы и акции

В понедельник американские акции завершили торговую сессию значительными потерями: Nasdaq и S&P 500 упали более чем на 3% каждый, продолжив распродажу прошлой недели на фоне опасений по поводу рецессии в США.

Все три основных индекса показали крупнейшее трехдневное процентное снижение с июня 2022 года, при этом Nasdaq и S&P 500 закрылись на самых низких уровнях с начала мая.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1 033,99 пункта, или на 2,6%, до уровня 38 703,27. Индекс S&P 500 потерял 160,23 пункта, или 3,00%, достигнув отметки 5 186,33. Композитный индекс Nasdaq снизился на 576,08 пункта, или на 3,43%, до значения 16 200,08.

Французский фондовый индекс CAC 40 потерял в понедельник более 1% и закрылся на отметке 7180,6.