Ежедневный обзор на 4.10.2024

04/10/24 10:51 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США продолжает торговаться у шестинедельного максимума, получая поддержку от ожиданий повышения процентных ставок в преддверие публикации данных по занятости за сентябрь. 

Согласно данным, опубликованным в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в США немного увеличилось за последнюю неделю. В то же время, ураган Хелен и забастовки в портах могут временно исказить общую картину на рынке труда.

Отчет по занятости за сентябрь, который выйдет в пятницу, считается важным индикатором для прогнозов по процентным ставкам в США. По данным опроса Reuters, ожидается прирост 140 000 рабочих мест, а уровень безработицы, скорее всего, останется на уровне 4,2%.

Дополнительную поддержку доллару оказал спрос на активы-убежища на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который развеял надежды на быстрое снижение ставок, усилили позиции доллара, подтверждая его роль в качестве стабильной валюты в условиях неопределенности.

Индекс доллара достиг уровня сопротивления бокового диапазона 101,72 - 102,03 и отступил от него вниз. Сейчас у цены есть запас хода к поддержке 101,72, но не стоит исключать и вероятности восстановления к уровню 102,03.

EURUSD

Евро остается под давлением на фоне снижения инфляции в еврозоне, что усилило ожидания сокращения ставок ЕЦБ в октябре. В сентябре инфляция опустилась до 1,8%, ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. Дополнительно европейскую валюту ослабляет рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, снижая интерес инвесторов к рисковым активам.

Пара EURUSD консолидируется под уровнем 1,1042, откуда может откатить вниз к поддержке 1,1009. Альтернативным сценарием будет восстановление пары к сопротивлению 1,1087. 

GBPUSD

Фунт осторожно восстанавливается после падения на 1% в четверг на фоне комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он отметил, что центральный банк может агрессивно снижать процентные ставки, если инфляционное давление продолжит уменьшаться. Это заявление вызвало волну продаж на рынке.

Пара GBPUSD тестирует на прочность поддержку 1,3138, от которой может либо восстановиться к сопротивлению 1,3223, либо продолжить ослабление к следующему уровню 1,2989.

USDJPY

Японская иена показала слабую динамику на фоне неопределенности в денежно-кредитной политике страны, хотя и восстановила часть утраченных позиций. Основной причиной снижения стал комментарий премьер-министра Сигэру Исибы, который усилил ожидания отсрочки дальнейшего повышения ставок в Японии.

Пара USDJPY не смогла преодолеть уровень сопротивления 146,92 и откатила к поддержке 146,24. Следующей целью для снижения будет уровень 144,97. Альтернативным сценарием может стать рост к отметке 150 иен за доллар.

USDCAD

Канадский доллар в четверг достиг 10-дневного минимума по отношению к американскому. Ослабление канадской валюты связано с ухудшением ситуации в секторе услуг Канады, что усилило опасения о замедлении экономического роста. Кроме того, инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу возможного снижения процентных ставок ФРС США на 0,50%, что оказывает дополнительное давление на канадский доллар в паре.  

Пара USDCAD достигла сопротивления 1,3565, от которого может как откатить к поддержке 1,3508, так и пробить его и закрепиться выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 1,3613.. 

Товары

Gold

Цены на золото в пятницу выросли на фоне усиленного спроса на безопасные активы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительно внимание рынков сосредоточено на предстоящем отчете по занятости в США, который может дать ключевые сигналы для дальнейших действий Федеральной резервной системы по процентным ставкам, что также может оказать влияние на динамику цен на золото.

Тем не менее, котировки драгметалла остаются в рамках узкого бокового диапазона 2635,62 - 2687,89, откуда могут как продолжить рост к сопротивлению, так и вернуться к поддержке 2635,62 доллара за унцию.

Brent

Цены на нефть в пятницу продолжают рост. Основным фактором, поддерживающим рынок, остаются опасения по поводу возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки сырой нефти. В условиях уже напряженного глобального рынка любые перебои с поставками могут вызвать рост цен. 

Цена на нефть марки Brent поднялась выше поддержки 77,48, что открывает ей путь к следующим целям 78,46 и 79,33 доллара за унцию.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin третий день держится выше уровня поддержки 60 848, все еще сохраняя запас хода к сопротивлению 62 547. В случае, если горизонталь  60 848 не устоит, главная криптовалюта может откатить к уровню 59 838. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 61 293, за 24 часа она поднялась на 0,21%.

Ethereum

Ethereum остается а середине бокового диапазона 2337,76 - 2446,49, откуда может как откатить к его поддержке, так и вернуться к сопротивлению 2446,49.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2382,97, за 24 часа она прибавила 0,25%.

Индексы и акции

Американские акции завершили торговую сессию четверга снижением на фоне ожиданий ежемесячного отчета по занятости в США и нарастающего внимания инвесторов к конфликту на Ближнем Востоке. 

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 184,93 пункта, или на 0,44%, до отметки 42 011,59. Индекс S&P 500 потерял 9,58 пункта, или 0,17%, и закрылся на уровне 5 699,96, а Nasdaq Composite снизился на 6,65 пункта, или на 0,04%, достигнув значения 17 918,48 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию четверга снижением на 1,68% и достиг отметки 7457,6.