Ежедневный обзор на 31.07.2024

31/07/24 11:51 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США снижается вторую торговую сессию подряд в ожидании сегодняшнего объявления итогов двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. Также будет опубликовано заявление FOMC и состоится пресс-конференция. Со стороны США сегодня еще выйдет статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в преддверие пятничного отчета по занятости. 

Индекс доллара упал, закрепившись под пунктирным зеркальным уровнем сопротивления 104,51. От него у котировок есть достаточный запас хода к поддержке 104,17. Если же пробой горизонтали 104,51 окажется ложным и цена восстановится, закрепившись выше него, возможно продолжение роста до уровня 104,65. 

EURUSD

Пара EURUSD третью сессию торгуется под давлением, закрепившись ниже уровня сопротивления 1,0835. Сейчас котировки находятся на полпути к поддержке 1,0749. 

Альтернативным техническим сценарием для EURUSD будет разворот вверх из середины диапазона 1,0749 - 1,0835 и возврат к его верхней границе. 

GBPUSD

Пара GBPUSD продолжает снижаться в ожидании решения ФРС в среду и возможного снижения ставки Банком Англии в четверг.

Пара GBPUSD снижается от сопротивления 1,2866, приближаясь к поддержке 1,2811. Если и этот уровень будет пробит, следующей целью для снижения будет горизонталь 1,2777. 

USDJPY

Иена укрепилась после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды на пресс-конференции, где он объявил о повышении процентных ставок центральным банком и представил план сокращения масштабной программы покупки облигаций.

В среду Банк Японии повысил целевую ставку по колл-ставке овернайт до 0,25% с предыдущих 0–0,1% по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике. Центробанк также объявил, что с января по март 2026 года он сократит ежемесячные покупки облигаций примерно вдвое до 3 триллионов иен (19,88 миллиарда долларов).

Цена USDJPY достигла поддержки 150,00 и отступила вверх от этого уровня. Ближайшее сопротивление находится на отметке 151,72.   

USDCAD

Во вторник канадский доллар продолжил самую длительную за семь лет серию падений по отношению к американскому доллару в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Пара USDCAD откатила к пробитому ранее уровню 1,3846 и пытается закрепиться выше него. Следующей целью для роста служит сопротивление 1,3985. 

Товары

Gold

Цена на золото приблизилась к отметке в 2420 долларов США, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке повысило его привлекательность в качестве безопасного актива. Основным фактором, влияющим на стоимость золота, станут рекомендации ФРС относительно процентных ставок сегодня.

Цена золота достигла уровня сопротивления 2421,51, откуда может либо развернуться вниз и откатить к локальному уровню поддержки 2395,21, либо продолжить рост к цели 2433,10.  

Brent

Фьючерсы на нефть в среду поднялись более чем на $1 за баррель с 7-недельных минимумов после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране, что усилило напряженность на Ближнем Востоке. Однако рост цен был сдержан опасениями по поводу слабого спроса на нефть со стороны Китая.

На этом фоне цена на нефть марки Brent достигла сопротивления 79,33, откуда может либо развернуться вниз и достигнуть поддержки 77,48, либо закрепиться выше и продолжить рост к цели 80,60.

Bitcoin

Bitcoin нашел поддержку на уровне 65 623 и восстанавливается к сопротивлению 66 602. От этого уровня, при его достижении, возможен как разворот вниз, так его пробой с закреплением выше. Во втором случае следующей целью для роста будет сопротивление 68 645. 

Цена BTCUSD находится на отметке 66 047 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта снизилась на  0,85%.

Ethereum

Цена Ethereum достигла поддержки диапазона 3271,74 - 3364,80 и отступила от него вверх. Из этого технического положения цена сохраняет запас хода к сопротивлению 3364,80. Альтернативным техническим сценарием будет откат цены вниз к уровню 3271,74.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3310,53, за 24 часа она потеряла 0,69%.

Индексы и акции

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день в минусе перед публикацией квартальных отчетов крупных технологических компаний на этой неделе, тогда как индекс Dow показал небольшой рост. 

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 203,40 пункта, или 0,5%, достигнув значения 40 743,33. Индекс S&P 500 снизился на 27,10 пункта, или 0,5%, до уровня 5 436,44. Индекс Nasdaq Composite упал на 222,78 пункта, или 1,28%, до отметки 17 147,42. 

Французский индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника ростом на 0,14% до отметки 7476,9.

Компания Microsoft (MSFT) сообщила, что за квартал, завершившийся в июне 2024 года, ее выручка составила $64,73 млрд, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EPS достигла $2,95 по сравнению с $2,69 год назад. 

Американская технологическая компания также заявила о планах увеличения инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, несмотря на замедление роста облачного бизнеса, что может означать, что возврат на эти вложения потребует больше времени, чем ожидали на Уолл-стрит.

Компания Procter & Gamble Company (PG) опубликовала результаты четвертого квартала 2024 финансового года. Прибыль составила $1,40 на акцию, что на 2% выше по сравнению с прошлогодним кварталом и выше консенсус-прогноза в $1,37. Чистая прибыль на акцию (EPS) без учета валютных курсов увеличилась на 6% в годовом исчислении. 

Тем не менее, акции компании упали на 5,80%, так как встречный ветер на валютном рынке нейтрализовал рост объема и цен, что привело к нулевому росту выручки в годовом исчислении. В результате котировки достигли отметки 160,46. 

Компания Pfizer (PFE) сообщила о росте продаж всех продуктов на 3%: операционные продажи достигли $13,3 млрд, что выше прогнозируемых аналитиками $13,03 млрд. Скорректированная прибыль составила 60 центов на акцию, превысив ожидания в 46 центов, несмотря на снижение на 18 центов из-за расходов на оптимизацию производства. Акции Pfizer выросли на 0,81% по итогам торговой сессии вторника, завершив день на отметке 31,25%.