Ежедневный обзор на 31.05.2024

31/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В пятницу доллар США вырос, вернув часть потерь торговой сессии четверга, которые он понес после пересмотра данных по ВВП США за первый квартал, которые оказались ниже ожидаемых. Согласно официальной статистике, экономика США выросла на 1,3% в годовом выражении с января по март, что ниже первоначальной оценки в 1,6%.

Эти данные открывают возможность для ФРС смягчить монетарную политику в этом году, что возродило ожидания на более раннее снижение ставок. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставок в сентябре на уровне 55%, по сравнению с 51% днем ранее, согласно данным CME Group FedWatch Tool.

Доходность казначейских облигаций США, которая ранее на этой неделе подтолкнула доллар к максимальному уровню с 14 мая, снизилась после публикации данных по ВВП. Сегодня рынки ждут публикацию индекса цен личных потребительских расходов (PCE) – предпочтительного показателя инфляции ФРС, что может дать больше информации о дальнейших действиях ФРС.

Индекс доллара в ходе снижения достиг середины диапазона 104,44 - 105,08, и его реакция на сегодняшние данные либо вернет цену к сопротивлению коридора, либо ускорит снижение к его поддержке.

EURUSD

Цена EURUSD под влиянием восстановления доллара США сегодня растеряла часть вчерашнего роста. Однако ее направление сегодня может быть скорректировано как данными по инфляции в еврозоне, так и реакцией доллара США на данные по личному потреблению. 

Пара EURUSD торгуется в середине диапазона 1,0796 - 1,0835 и от текущих значений может сходить к любой из его границ. В случае пробоя уровня 1,0835 и закрепления выше него рост может продолжиться к следующей цели 1,0860. 

GBPUSD

Пара GBPUSD удержалась выше уровня поддержки бокового диапазона 1,2690 - 1,2777. Сегодня ее динамика будет зависеть от того, как доллар США отреагирует на статистику по расходам на личное потребление.

Если рост доллара США продолжится а цена закрепится ниже поддержки 1,2690, следующей целью вниз для пары будет уровень 1,2647. Альтернативным техническим сценарием будет восстановление в диапазоне 1,2690 - 1,2777.

USDJPY

Пара USDJPY упала в четверг, отступив вниз от значений 157,65. Сегодня цена держится  и ниже уровня поддержки 157,08, немного восстановившись от вчерашних минимумов.

Если пробой уровня 157,08 окажется истинным, следующей целью для снижения будет поддержка 155,00. Альтернативным техническим сценарием будет восстановление к ближайшему сопротивлению 157,90. 

USDCAD

Канадский доллар отскочил от почти недельного минимума против американского доллара в четверг, поскольку признаки снижения инфляции в США оставили дверь открытой для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.

В пятницу пара USDCAD держится выше уровня поддержки 1,3665, откуда может восстановиться к сопротивлению 1,3733. Альтернативным техническим сценарием будет снижение к цели 1,3613 при росте доллара США.

Товары

Gold

Цены на золото сегодня остаются под сдержанным давлением в ожидании данных из США, которые могут отразиться на волатильности как американской валюты, так золота, которое торгуется с долларом в обратной корреляции. 

Золото в ходе снижения достигло середины бокового диапазона 2328,20 - 2359,47. Локальное движение цены возможно к любой из его границ, а в случае закрепления выше уровня 2359,47 цена может продолжить укрепление к локальному сопротивлению 2371,93.

Brent

Цены на нефть в пятницу балансируют между ростом и падением на фоне двухдневного снижения, так как комментарии членов ФРС поддержали ожидания того, что ставки останутся высокими в течение длительного времени. Также рынок, ожидающий решения ОПЕК+ по сокращению добычи на выходных, оказался под давлением из-за неожиданного роста запасов бензина в США.

Цена на смесь марки Brent тестирует на прочность уровень поддержки 81,81. При его пробое снижение может продолжиться к поддержке 80,90.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin осторожно консолидируется вблизи вчерашних максимумов в середине диапазона 66 602 - 70 000. Локально движение главной криптовалюты возможно к любой из границ этого коридора. Цена BTCUSD достигла значения 68 384 на момент написания обзора, за 24 часа прибавив 0,78%.

Динамика доллара США в ответ на статистику по инфляции личного потребления может сказаться на локальной волатильности Bitcoin. Ее рост может усилить ожидания снижения ставки ФРС и улучшить спрос на рисковые активы, к которым относится криптовалюта.  

Ethereum

Ethereum достиг уровня поддержки 3722,47. Если она устоит, возможно восстановление второй криптовалюты к уровню сопротивления 3837,44. При пробое поддержки 3722,47 и закреплении ниже нее цена ETHUSD может продолжить ослабление к уровню 3642,00. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3744,66, а за 24 часа вторая криптовалюта прибавила 0,26%.

Индексы и акции

Фондовые индексы США закрылись в четверг в красной зоне в ожидании публикации статистики по расходам на личное потребление в США в пятницу, что может прояснить перспективы и сроки снижения ставки ФРС. 

В результате на Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 330,06 пункта, или 0,86%, до 38 111,48, а индекс S&P500  снизился на 31,47 пункта, или 0,60%, до значения 5 235,48. Индекс Nasdaq Composite потерял 183,50 пункта, или 1,08%, завершив сессию на отметке 16 737,08.