Ежедневный обзор на 30.04.2024

Опубликовано, 30/04/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара США (DXY) завершил торговую сессию понедельника снижением, но во время азиатской сессии вторника вернул часть позиций. 

Рост американской валюты может продолжиться благодаря расхождениям в денежно-кредитной политике в пользу доллара США и ожиданиям ястребиной риторики ФРС после предстоящего заседания.

Экономика США остается сильной, а устойчивая инфляция может поддержать ралли доллара. ФРС не поддается давлению рынка относительно смягчения монетарной политики, а снижение ставок в июне кажется маловероятным. 

Сейчас рыночные ожидания относительно последующих действий ФРС оцениваются как 10% вероятность снижения ставок в июне, 35% в июле и менее 80% в сентябре.

Во вторник некоторое влияние на динамику доллара США может оказать публикация индекса доверия потребителей США от Conference Board за апрель, если его фактические значения не совпадут с прогнозом. 

Индекс доллара продолжает проторговывать уровень 105,87. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к сопротивлению 106,92. Если же котировки закрепятся ниже уровня 105,87 и обновят минимумы прошлой недели, снижение может продолжиться к поддержке 104,96.

EURUSD

Для евро сегодня насыщенный важными новостями день. Ожидается публикация данных по ВВП Германии и еврозоны, а также инфляции в еврозоне, что может оказать влияние на динамику единой валюты. 

С технической точки зрения диапазон волатильности пары EURUSD сужается, она продолжает консолидироваться в узком коридоре 1,0686 - 1,0749, выход из которого может произойти не раньше объявления итогов заседания ФРС в среду. 

Пробой уровня 1,0749 может стать триггером для продолжения роста к сопротивлению 1,0796. Если же EURUSD пробьет локальную поддержку 1,0686 и закрепится под ней, следующей целью для снижения будет уровень 1,0606.

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла в понедельник, но сегодня растеряла часть позиций. В то время, как динамика доллара остается осторожной в преддверие решения ФРС, фунт потенциально может набирать обороты на фоне неоднозначных прогнозов политиков Банка Англии по поводу инфляции. 

Инвесторские ожидания относительно снижения ставок Банком Англии слабеют, что оказывает некоторую поддержку фунту стерлингов. В отсутствие публикации важных экономических данных из Великобритании динамика доллара США продолжит играть ключевую роль в влиянии на пару GBPUSD.

Пара GBPUSD пытается пробила уровень 1,2503 в понедельник. Если цена удержится выше него, рост может продолжиться до сопротивления 1,2647. В противном случае возможен откат к поддержке 1,2421. 

USDJPY

Иена пытается удержать позиции после того, как выросла в понедельник, что было, как предполагается, вызвано валютной интервенцией японских властей. 

Тем не менее официальные лица не подтвердили вмешательства в рынок, а инвесторы по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности к интервенциям. Официальные данные, показывающие, действительно ли власти вмешивались в рынок, будут доступны не раньше конца мая.

Некоторые участники рынка рассматривают уровень в 160 иен за доллар в качестве возможного триггера для интервенции, но эксперты полагают, что японские власти, возможно, не привязаны к конкретным уровням.

Пара USDJPY держится под пробитым вчера уровнем 157,08, откуда может продолжить снижение к поддержке 155,00. Актуальным сопротивлением в случае повышения цены выше  157,08 служит уровень 160,21. 

USDCAD

Канадский доллар поднялся почти до трехнедельного максимума против доллара США в понедельник на фоне улучшения спроса на рисковые активы, но во вторник растерял все позиции. 

Сегодня будут опубликованы ежемесячные данные по ВВП Канады, которые могут дать представление о силе экономики и оказать влияние на динамику канадского доллара в паре. 

Пара USDCAD удержалась выше уровня 1,3665, что открывает цене путь для восстановления к сопротивлению 1,3846. Если же поддержка 1,3665 будет пробита и цена закрепится ниже, это откроет путь к следующему уровню 1,3565.

Товары

Gold

Цена на золото снижается во время азиатской сессии во вторник, хотя и остается в прежнем торговом диапазоне. Потенциал ослабления, однако, кажется ограниченным, поскольку участники рынка проявляют осторожность в преддверие заявлений ФРС. 

Сейчас основное внимание участников сосредоточено на двухдневном заседании FOMC по денежно-кредитной политике, которое начинается сегодня.

Цена Gold все так же остается в верхней части диапазона 2279,03 - 2359,47, сохраняя достаточный технический потенциал для снижения. В случае обновления минимумов прошлой недели котировки могут достичь поддержки 2279,03.

Brent

Цены на нефть снизились во вторник после того, как переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Каире ослабили опасения рынка по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. В то же время опасения по поводу перспектив процентных ставок в США оказали давление на рынок.

Цена Brent все еще находится вблизи 87 долларов за баррель в середине диапазона 85,62 - 89,00, откуда может направиться к любой из его границ.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вернул часть вчерашних потерь, но его волатильность остается низкой. Цена главной криптовалюты продолжает снижаться в рамках нисходящего канала, торгуясь в области 63 000 долларов за монету. За 24 часа на момент написания обзора она прибавила менее 2%.

Цена BTCUSD держится выше психологического уровня поддержки в 60 000 долларов, и если он будет пробит, снижение может продолжиться к поддержке тренда в области 58 000 - 59 000 долларов за BTC.

Актуальное сопротивление для Bitcoin остается на психологическом уровне в 70 000 долларов. 

Ethereum

Ethereum продолжает консолидацию выше психологической поддержки в 3000 долларов за монету, при этом актуальное сопротивление для ETHUSD остается на уровне 3482,91. За 24 часа на момент написания обзора цена потеряла около 0,5% и достигла 3181,28 доллара за монету. 

С технической точки зрения не исключено локальное снижение ETHUSD и тестирование поддержки в 3000 долларов на прочность. В случае закрепления ниже этого уровня ослабление может продолжиться к следующей цели 2882,18.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы закрылись ростом в понедельник. Участники рынка ожидают заявлений ФРС о перспективах процентных ставок после заседания по монетарной политике, которое завершится в среду. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений, сохраняя при этом ястребиный тон.

Промышленный индекс Dow Jones  вырос на 146,43 пункта, или 0,38%, до 38 386,09, индекс S&P500 прибавил 16,21 пункта, или 0,32%, поднявшись до 5 116,17, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 55,18 пункта, или 0,35%, до отметки 15 983,08.

Сегодня до открытия рынка будут опубликованы квартальные отчеты компаний Coca-Cola (Ko), McDonalds (MCD), 3M (MMM), после закрытия рынка - Amazon (AMZN).