Ежедневный обзор на 3.10.2024

03/10/24 10:57 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар достиг трехнедельного максимума  в среду, чему способствовали сильные данные по рынку труда США. Отчет ADP показал рост занятости в частном секторе на 143 тыс. рабочих мест, что превысило ожидания. Эти данные усилили прогнозы на сильные показатели занятости вне сельского хозяйства, которые выйдут в пятницу и могут оказать влияние на дальнейшие действия ФРС. 

Сейчас вероятность снижения ставки ФРС на 0,5% составляет 37,1%, снизившись с 49,3% на прошлой неделе. 

Индекс доллара закрепился выше сильного уровня сопротивления 101,72, от которого остается запас хода к сопротивлению 102,03. Если же пробой уровня 101,72 окажется ложным, возможен откат к поддержке 101,42.

EURUSD

Евро снизился до трехнедельного минимума на фоне неожиданно мягкой позиции Европейского центрального банка. Изабель Шнабель, которая ранее придерживалась жесткой политики, смягчила риторику по инфляции. Это укрепило ожидания, что ЕЦБ может пойти на снижение процентной ставки уже в этом месяце, что оказывает давление на курс евро.

Пара EURUSD пытается закрепиться ниже уровня 1,1042, что, в случае успеха, откроет котировкам путь к цели 1,1009. Альтернативным сценарием будет восстановление пары к сопротивлению 1,1087. 

GBPUSD

Фунт стерлингов ослаб до двухнедельного минимума после заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли. В интервью он сообщил, что банк может быть готов к более активным действиям по снижению процентных ставок, если инфляция покажет дальнейшее улучшение. На этом фоне возникли опасения, что Банк Англии может начать смягчение денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось, что и привело к падению фунта.  

Пара GBPUSD пробила поддержку 1,3223, что открывает ей путь для ослабления к следующему уровню 1,2989.

USDJPY

Японская иена остается под давлением, так как японские власти, включая нового премьер-министра, не готовы к быстрому повышению ставок.

Пара USDJPY перешла к тестированию на прочность уровня сопротивления 146,92. Если преодолеть его не удастся, котировки могут откатить к поддержке 144,97. Альтернативным сценарием будет рост к отметке 150 иен за доллар.

USDCAD

На фоне отсутствия значимых данных из Канады, канадская валюта немного ослабла из-за усиления спроса на доллар США, вызванного геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданиями предстоящего отчета по занятости в США. Внимание инвесторов сосредоточено на перспективах дальнейших действий ФРС, что оказывает давление на канадский доллар.

Пара USDCAD закрепилась выше уровня 1,3508, откуда ей открыт путь к сопротивлению 1,3565. 

Товары

Gold

Цены на золото снизились, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией ключевых экономических данных США, которые могут прояснить возможные масштабы снижения процентных ставок ФРС. Ожидания относительно дальнейшей политики ФРС продолжают удерживать рынок в напряжении, что отражается на динамике цен драгоценного металла.

Котировки драгметалла остаются в рамках узкого бокового диапазона 2635,62 - 2687,89, откуда могут как продолжить рост к сопротивлению, так и откатить к поддержке 2635,62 доллара за унцию.

WTI

Цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки из этого ключевого экспортного региона. Несмотря на улучшение мирового предложения, риски геополитической нестабильности оказывают сильное влияние на рынок, поддерживая рост цен. 

Цена на нефть марки WTI консолидируется под уровнем 71,14, от которого может откатить к поддержке 69,23. Альтернативным сценарием станет продолжение роста к уровню 72,34.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin торгуется выше уровня поддержки 60 848, все еще сохраняя запас хода к уровню сопротивления 62 547. В случае, если горизонталь  60 848 не устоит, главная криптовалюта может откатить к уровню 59 838. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 60 821, за 24 часа она снизилась на 1,32%.

Ethereum

Ethereum торгуется в середине бокового диапазона 2337,76 - 2446,49, откуда может как откатить к его поддержке, так и вернуться к сопротивлению 2446,49.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2366,08, за 24 часа она потеряла 4,61%.

Индексы и акции

В среду фондовый рынок США немного вырос, но инвесторы сохраняли осторожность из-за напряженности на Ближнем Востоке и ожидания новых данных по рынку труда США, которые должны быть опубликованы на этой неделе. 

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 39,55 пункта, или 0,09%, до отметки 42 196,52. Индекс S&P 500 прибавил 0,79 пункта, или 0,01%, достигнув уровня 5 709,54, а Nasdaq Composite поднялся на 14,76 пункта, или 0,08%, до 17 925,12 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды ростом на 0,08% и достиг отметки 7580,3.