Ежедневный обзор на 3.05.2024

Опубликовано, 03/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США снижается третий день подряд, и эта неделя может худшей для американской валюты почти за два месяца. В среду председатель ФРС Джером Пауэлл исключил возможность повышения процентных ставок , что оказало давление на валюту.

Сегодня участники рынка будут следить за публикацией отчета по рынку труда США, в частности, за изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), который традиционно способствует повышению волатильности доллара. Данные о занятости дадут больше ясности о том, насколько вероятно снижение ставки ФРС в этом году. 

Индекс доллара закрепился ниже уровня 105,87 и находится на полпути к поддержке 104,96. Однако реакция на новости сегодня может скорректировать направление DXY.

EURUSD

Пара EURUSD выросла на фоне слабости американской валюты. Однако ее дальнейшее направление остается под вопросом, так как всю неделю цены консолидировались в узком диапазоне и реакция доллара на отчет по рынку труда сегодня может способствовать выходу из этого коридора в любом направлении. 

EURUSD приближается к сопротивлению 1,0749. Пробой этого уровня и закрепление выше может стать триггером для дальнейшего роста к 1,0796. Альтернативным сценарием при закреплении ниже минимумов недели будет снижение к поддержке 1,0606. 

GBPUSD

Пара GBPUSD плавно восстанавливается на фоне снижения доллара США. Однако ее рост сдержан ожиданиями более раннего снижения ставки Банком Англии. 

Участники рынка сдержанно отреагировали на местные выборы в Великобритании в четверг. Фокус внимания смещается на заседание Банка Англии на следующей неделе. Ожидается, что он сохранит процентные ставки без изменений, но, поскольку инфляция возвращается к целевому значению, на следующем заседании может быть поставлен вопрос о ее снижении.

GBPUSD продолжает торговаться в узком диапазоне между максимумами и минимумами торговой сессии понедельника выше психологического уровня 1,2500. 

Закрепление выше недельных максимумов откроет цене путь к сопротивлению 1,2647. А падение ниже поддержки 1,2503 может стать триггером снижения к уровню 1,2421. 

USDJPY

Снижение доллара США и предполагаемые валютные интервенции Токио поддержали иену, которая на этой неделе отступила от 34-летних минимумов. 

Данные Банка Японии показали, что власти, возможно, потратили для поддержки своей валюты около 9,16 триллиона иен (59,8 миллиарда долларов). При этом рынок остается в напряжении на фоне возможного продолжения вмешательств. 

Пара USDJPY в начале европейской сессии пятницы тестирует на прочность поддержку 153,00, сопротивление остается на уровне 154,00. Пробой текущей поддержки откроет USDJPY путь для снижения к уровню 151,72.

USDCAD

Канадский доллар укрепился по отношению доллару США в четверг после того, как спрос на рисковые активы улучшился, а Банк Канады заявил, что существует предел того, насколько могут отличаться процентные ставки в США и Канаде.

Пара USDCAD достигла поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. От нее возможен как разворот вверх, так и пробой с закреплением ниже. Во втором случае снижение может продолжиться до уровня 1,3565. 

Товары

Gold

Цена на золото снижается, несмотря на ослабление доллара США. Повышение интереса к рисковым активам сдерживают спрос на драгоценный металл, который воспринимается участниками рынка как актив-убежище. 

Цена Gold держится в нижней части диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда остается небольшой запас хода к его поддержке. Уровень 2279,03 может тестироваться на прочность в случае волатильной реакции доллара США на сегодняшний отчет по занятости. Закрепление ниже него откроет цене драгметалла путь к уровню 2190,17.

Brent

Цены на нефть немного выросли в пятницу на фоне перспективы продолжения сокращения добычи ОПЕК +. Однако по итогам недели котировки понесли наиболее сильные недельные потери за три месяца из-за неопределенности спроса и ослабления напряженности на Ближнем Востоке, снижающего риски предложения.

Цена Brent удержалась выше поддержки 83,19, продолжая тестировать на прочность поддержку восходящего канала. Ближайшее сопротивление находится на уровне 85,62. Если поддержка 83,19 будет пробита, снижение может продолжиться до уровня 81,80. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin осторожно восстанавливается после потерь вторую сессию подряд, удержавшись в рамках нисходящего канала. За 24 часа на момент написания обзора главная криптовалюта  прибавила почти 3% и достигла отметки 59 470 долларов.

В качестве актуального сопротивления для BTCUSD остается психологический уровень в 60 000 долларов за монету, а ближайшая поддержка находится на уровне 52 885 долларов. Закрепление выше 60 000 долларов может стать триггером для дальнейшего роста в область 64 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum вырос в четверг вслед за главной криптовалютой, а в пятницу балансирует между ростом и падением. За 24 часа на момент написания обзора цена ETHUSD выросла почти на 2% до отметки 2999,99. 

Цена ETHUSD отступила вверх от поддержки 2882,18, ближайшей целью для роста служит сопротивление 3095,49. А если текущая поддержка будет пробита, следующей целью для снижения второй криптовалюты будет уровень 2689,60.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы выросли в четверг после того, как ФРС в своей риторике заняла «голубиную» позицию. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 322,37 пункта, или 0,85%, до 38 225,66. Индекс S&P500 прибавил 45,81 пункта, или 0,91%, достигнув отметки 5064,20. Nasdaq Composite набрал 235,48 пункта, или 1,51%, поднявшись до уровня 15 840,96.

В четверг после закрытия рынка компания Apple (AAPL) отчиталась о результатах квартала. Выручка составила $90,8 млрд, снизившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но была лучше прогноза в $90,01 млрд. Прибыль на акцию достигла $1,53 доллара и превысила ожидаемые $1,50.

Также компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 4% до $0,25 и сообщила о выделении дополнительных 110 миллиардов долларов на обратный выкуп акций, что в дальнейшем может способствовать росту котировок.