Ежедневный обзор на 29.04.2024

Опубликовано, 29/04/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США начал неделю снижением, растеряв большую часть пятничного роста, вызванного более сильным, чем ожидалось, ростом расходов на личное потребление. Усиление этого инфляционного показателя увеличило ожидания того, что первое сокращение процентной ставки ФРС может произойти не раньше сентября.

Представители американского центробанка ранее отмечали, что снижения ставок в ближайшие несколько месяцев не произойдет, поскольку инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и остается выше целевого показателя ФРС в 2%. Такая позиция в среднесрочной перспективе может оказывать некоторую поддержку доллару США.

Согласно инструменту CME FedWatch (индикатору, который показывает изменение ожиданий по ставкам), вероятность снижения ставки на июльском заседании ФРС упала с 50% на прошлой неделе до 25%, в то время как трейдеры предполагают почти 60%-ю вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку на сентябрьском заседании. 

На этой неделе главными событиями для доллара США станут заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду, и отчет по рынку труда за апрель в пятницу. От ФРС не ожидают изменения монетарной политики, но участники рынка будут внимательно следить за тоном заявлений. 

Индекс доллара проторговывает уровень 105,87. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к сопротивлению 106,92. Если же котировки закрепятся ниже уровня 105,87 и обновят минимумы прошлой недели, снижение может продолжиться к поддержке 104,96.

EURUSD

Снижение доллара США поддержало пару EURUSD в понедельник. В противовес ФРС ЕЦБ подчеркнул снижение инфляции в еврозоне и дал понять, что может снизить процентные ставки раньше американского центробанка. 

Президент ЕЦБ Кристин Лагард намекнула, что центральный банк, скорее всего, начнет снижать ставку по депозитам с рекордно высокого уровня в 4% в июне.

Пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне приблизилась к сопротивлению диапазона 1,0686 - 1,0749. Пробой уровня 1,0749 может стать триггером для продолжения роста к сопротивлению 1,0796. Если же цена пробьет локальную поддержку 1,0686 и закрепится под ней, следующей целью для снижения будет уровень 1,0606.

GBPUSD

Пара GBPUSD в начале европейской сессии понедельника укрепляется на фоне слабости доллара США. Участники рынка ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставки на июньском заседании. 

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил на пресс-конференции после последнего заседания по денежно-кредитной политике, что два или три снижения ставок в этом году не являются «необоснованными». Но если в комментариях Банка Англии появятся более мягкие заявления, это может привести к ослаблению фунта стерлингов.

В понедельник GBPUSD пытается пробить уровень 1,2503. При закреплении выше него рост может продолжиться до сопротивления 1,2647. В противном случае возможен откат к поддержке 1,2421. 

USDJPY

Иена внезапно подскочила по отношению к доллару в понедельник, что, возможно, стало следствием валютной интервенции японских властей. На рынке высказывают мнение о том, что японские банки продавали доллары за иены. 

Однако официального заявления пока сделано не было, поскольку в Японии сегодня праздник. Главный валютный дипломат Японии Масато Канда отказался от комментариев, когда его спросили, вмешались ли власти в рынок.

Пара USDJPY в пятницу поднималась до отметки 158,42, а сегодня достигала максимума на 160,21. После этого в начале европейской сессии цена удержалась выше поддержки 157,08. Если же этот уровень будет окончательно пробит, следующая поддержка для пары будет на отметке 155,00. Актуальным сопротивлением служит уровень 160,21. 

USDCAD

Канадский доллар снизился по отношению к американскому в пятницу, поскольку данные по инфляции в США показали, что монетарная политика ФРС может стать более агрессивной по сравнению с политикой Банком Канады и некоторыми другими крупными центробанками. Но уже в понедельник пара USDCAD вернула потери.

Пробой уровня 1,3665 пока остается ложным. Если эта поддержка устоит, возможно восстановление в диапазоне 1,3665 - 1,3846. Закрепление под уровнем 1,3665 откроет цене путь к следующему уровню 1,3565.

Товары

Gold

Золото вернуло пятничные потери, так как доллар США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, начинает новую неделю снижением. 

Более того, конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа пока не демонстрирует никаких признаков деэскалации. Это, наряду с российско-украинской войной, способствует сохранению геополитических рисков и может продолжать оказывать поддержку золоту. 

Цена Gold остается в верхней части диапазона 2279,03 - 2359,47, до его сопротивления остается небольшой запас хода. В случае обновления минимумов прошлой недели котировки могут достичь поддержки 2279,03.

Brent

Цены на нефть упали в начале азиатских торгов в понедельник, начав неделю с гэпом вниз, поскольку мирные переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире локально ослабили опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. 

Цена Brent находится вблизи 87 долларов за баррель в середине диапазона 85,62 - 89,00, откуда может направиться к любой из его границ.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin продолжает снижаться в рамках нисходящего канала, торгуясь в области 62 000 долларов за монету. За выходные и к моменту написания обзора он потерял почти 4%.

Главная криптовалюты приближается к психологическому уровню поддержки в 60 000 долларов, и если он будет пробит, снижение может продолжиться к поддержке тренда в области 58 000 - 59 000 долларов за BTC.

Актуальное сопротивление для Bitcoin остается на психологическом уровне в 70 000 долларов. 

Ethereum

Ethereum удержался выше психологической поддержки в 3000 долларов за монету, при этом актуальное сопротивление для ETHUSD находится на уровне 3482,91. 

За выходные цена второй криптовалюты выросла на 0,36% и находится на отметке 3195,68 на момент написания обзора. Утренний рост понедельника на почти 5% был растерян, что не исключает дальнейшего локального снижения ETHUSD и тестирования поддержки в 3000 долларов на прочность.

В случае закрепления ниже этого уровня снижение может продолжиться к следующей цели 2882,18.

Индексы и акции

Фондовые индексы США завершили торговую сессию пятницы ростом. S&P 500 вырос на 1,02%, прибавив 51,54 пункта и достигнув отметки 5099,96. Nasdaq стал лидером роста, поднявшись на 2,03% (+316,14 пунктов) и закрывшись на уровне 15927,9. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,40% (+153,86) до уровня 38239,7.

На прошлой неделе сильные отчеты Microsoft и Alphabet способствовали росту индекса S&P 500, который показал самый большой недельный прироста с начала ноября. Индекс вырос примерно на 7% в 2024 году и примерно на 24% с конца октября.

На этой неделе наиболее важными будут квартальные отчеты компаний Amazon (AMZN) и Apple (AAPL).