Ежедневный обзор на 27.09.2024

27/09/24 10:49 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США в начале европейской сессии пятницы пытается вернуть утраченные ранее позиции. Несмотря на стабильные данные по рынку труда США, американский доллар остается в невыгодной позиции. 

Это связано с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Трейдеры уже заложили в прогнозы снижение процентных ставок на 0,73% до конца года, а вероятность еще одного снижения на полпроцента составляет более 50%. 

В четверг США продемонстрировали стабильные экономические данные: ВВП страны увеличился на 3% во втором квартале, а число первичных заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогнозов, что свидетельствует о прочности рынка труда. 

Тем не менее, голубиные настроения ФРС могут оказать давление на доллар, особенно после недавнего заявления Лизы Кук о рисках для занятости и необходимости дальнейшего снижения процентных ставок.

Индекс доллара продолжает тестировать на прочность уровень 100,61, откуда может как продолжить рост к сопротивлению 101,03, так и откатит к поддержке 100,03.

EURUSD

Пара EURUSD снизилась на фоне осторожности трейдеров перед публикацией данных по индексу цен на потребительские расходы США (PCE) за август — ключевого показателя инфляции для ФРС. Также в пятницу ожидается выступление представителя ЕЦБ Филиппа Лейна, который может повлиять на рыночные настроения в еврозоне.

Пара EURUSD торгуется в рамках узкого диапазона 1,1139 - 1,1175. При выходе из него вниз следующей целью для снижения будет поддержка 1,1087.

GBPUSD

Пара GBPUSD отступила от недавних максимумов. Причиной коррекции стали укрепление доллара США на фоне ожиданий важных экономических данных по инфляции. Однако уверенность в том, что ФРС может вновь снизить ставки в ноябре, продолжает сдерживать американскую валюту от значительного роста. 

Дополнительно, смягчение ожиданий по снижению ставок Банком Англии добавляет стабильности фунту. 

Пара GBPUSD продолжает проторговывать уровень 1,3378, откуда может откатить к поддержке 1,3223. Альтернативным сценарием при закреплении выше уровня 1,3378 может стать рост к следующему уровню сопротивления 1,3520. 

USDJPY

Японская иена выросла в пятницу на фоне победы бывшего министра обороны Сигеру Исиба на выборах президента Либерально-демократической партии, что привело его к посту премьер-министра Японии. Тем не менее, рост JPY может быть ограничен, так как трейдеры ожидают осторожных действий Банка Японии в отношении возможного повышения ставок.

Также сегодня стало известно, что в сентябре индекс потребительских цен Токио увеличился на 2,2% в годовом исчислении, снизившись с 2,6% в августе.

Пара USDJPY отступила вниз от сопротивления 144,97 и пробила поддержку 143,90. Ближайшей целью для снижения служит уровень 141,84.

USDCAD

Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в четверг, однако его рост был сдержан снижением цен на нефть и ожиданием публикации данных по ВВП страны, которые могут изменить прогнозы касательно дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады.

Пара USDCAD продолжает восстановление от уровня 1,3457, сохраняя небольшой запас хода к сопротивлению 1,3508. Пробой уровня 1,3508 и закрепление выше позволит котировкам продолжить рост к цели 1,3565.

Товары

Gold

Цена на золото отступила от вчерашнего максимума. Давление на металл усилилось за счет укрепления доллара США, что обычно снижает интерес к золоту. Дополнительное влияние оказывает улучшение настроений на рынке, подкрепленное новыми мерами стимулирования в Китае, которые перемещают капитал в более рискованные активы.

Котировки драгметалла продолжают плавный рост от уровня 2635,62, сохраняя запас хода к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

Brent

Цены на нефть в пятницу снизились и, по прогнозам, завершат неделю на отрицательной территории, так как инвесторы обратили внимание на возможное увеличение добычи в Ливии и в рамках группы ОПЕК+. Тем не менее, дополнительные стимулы со стороны Китая, крупнейшего импортера нефти, помогли смягчить масштабы снижения.

Цена на нефть марки Brent достигла уровня поддержки 70,50, от которого может как восстановиться к сопротивлению 72,59, так и опуститься ниже, к следующей цели 68,77 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin достиг уровня сопротивления бокового диапазона 62 547 - 64 690, откуда может развернуться вниз. Пробой уровня 64 690 и закрепление выше него откроют главной криптовалюте путь для роста к следующей цели 66602,12.

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 65 499, за 24 часа она выросла на 2,70%.

Ethereum

Ethereum продолжает плавное восстановление в боковом диапазоне 2610,63 - 2689,60, в котором у второй криптовалюты остается достаточный запас хода к сопротивлению. Но для дальнейшего роста от текущих значений котировкам необходимо обновить максимумы торговой сессии четверга. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2659,49, за 24 часа она прибавила 1,51%.

Индексы и акции

Индекс S&P 500 завершил торги в четверг на рекордно высоком уровне, при этом также выросли Dow Jones и Nasdaq, так как сильные данные по заявкам на пособие по безработице в США ослабили опасения относительно состояния рынка труда.

Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 23,11 пункта, или 0,40%, на отметке 5 745,37, после достижения нового внутридневного максимума в 5 767,37. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 260,36 пункта, или 0,62%, до уровня 42 175,11. Nasdaq Composite прибавил 108,09 пункта, или 0,60%, достигнув значения 18 190,29 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию четверга ростом на 2,69% и достиг отметки 7772,8.