Ежедневный обзор на 26.09.2024

26/09/24 10:58 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США восстановился  с более чем годового минимума благодаря осторожности участников рынка в преддверие выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. 

Несмотря на множественные заявления представителей ФРС, единого консенсуса по темпам снижения ставок пока нет. Некоторые поддерживают постепенное снижение ставок, в то время как другие призывают к осторожности, ориентируясь на состояние рынка труда.

Трейдеры оценивают вероятность дальнейшего снижения ставки на 0,50%  к ноябрю, однако эти ожидания снизились до 57,4% по данным инструмента CME FedWatch.

Индекс доллара поднялся выше уровня 100,61 и торгуется вблизи сопротивления 101,03. При его пробое и закреплении выше возможен рост к цели 101,42. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 100,61.

USDСHF

Пара USDCHF снизилась на фоне решения Швейцарского национального банка понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1%. Это третье подряд снижение, вызванное необходимостью контролировать инфляцию, которая, хотя и снизилась до 1,1% в августе, все еще превышает целевой показатель банка в 2%.

Продолжающееся давление на швейцарский франк связано с ожиданиями дальнейших шагов ШНБ по снижению ставок, что ослабляет позиции валюты на фоне снижения доходности швейцарских активов.

Пара USDCHF развернулась вниз от сопротивления бокового диапазона 0,8409 - 0,8517, в котором у пары есть большой запас хода к его поддержке. 

GBPUSD

Фунт получает поддержку на фоне ожиданий, что Банк Англии будет снижать процентные ставки медленнее, чем ФРС США. Это способствует укреплению пары GBPUSD, несмотря на попытки представителей ФРС сдержать рыночные ожидания относительно более агрессивного смягчения политики в США. 

Инвесторы все еще ожидают значительного снижения ставки ФРС в ноябре, что ослабляет доллар как актив-убежище. В то же время участники рынка предпочитают дождаться более четких сигналов по поводу дальнейших действий ФРС, прежде чем продолжить активные покупки фунта.

Пара GBPUSD закрепилась под уровнем 1,3378, откуда может откатить к поддержке 1,3223. Альтернативным сценарием при закреплении выше уровня 1,3378 может стать рост к следующему уровню сопротивления 1,3520. 

USDJPY

Иена ослабла до трехнедельного минимума, что связано с разделением мнений в Банке Японии относительно дальнейшего повышения ставок. Протоколы июльского заседания показали разногласия среди членов комитета по темпам ужесточения монетарной политики, что усиливает неопределенность и оказывает давление на японскую валюту.

Пара USDJPY тестирует на прочность уровень сопротивления 144,97. Закрепление выше него откроет второй криптовалюте путь к следующей цели 146,24.

USDCAD

Канадский доллар ослаб по отношению к доллару США, отступив от своего шестимесячного максимума. Одной из ключевых причин ослабления стало снижение позитивного влияния китайских стимулов на настроения инвесторов, что ограничило спрос на сырьевые товары, важные для экономики Канады. 

Пара USDCAD поднялась выше уровня 1,3457, что создает технические предпосылки для восстановления цены к уровню 1,3508.

Товары

Gold

Цена на золото остается ниже исторического максимума, достигнутого накануне. Поддержку золоту оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг экономического восстановления Китая.

Инвесторы также проявляют осторожность, ожидая новых сигналов от ФРС относительно будущих шагов по ставкам. В ближайшее время ключевыми факторами для золота станут выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, а также важные макроэкономические данные США.

Котировки драгметалла консолидируются выше уровня 2635,62, откуда у него есть значительный запас хода к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

WTI

В четверг цены на нефть снизились, растеряв предыдущий рост, после сообщений о том, что крупнейший экспортер, Саудовская Аравия, отказалась от своего целевого уровня цен на сырую нефть. Это решение связано с планами по увеличению добычи, что оказало давление на нефтяной рынок.

Нефть марки WTI закрепилась под уровнем 67,95, что открывает ей путь к поддержке 66,06. В случае, если пробой 67,95 окажется ложным, возможно восстановление цены к уровню 69,23 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin продолжает плавное восстановление в коридоре 62 547 - 64 690. До его верхней границы у второй криптовалюты остается достаточный запас хода. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 63 795, за 24 часа динамика главной криптовалюты остается около нуля.

Ethereum

Ethereum восстановился, перейдя в боковой диапазон 2610,63 - 2689,60, в котором у второй криптовалюты остается достаточный запас хода к сопротивлению. Если же пробой уровня 2610,63 окажется ложным, возможен откат к поддержке 2547,89. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2619,02, за 24 часа она снизилась на 0,09%.

Индексы и акции

В среду индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торговую сессию снижением, отступив от недавних рекордных максимумов, достигнутых на фоне масштабного пакета стимулов Китая. Инвесторы ожидают выхода экономических данных и сигналов по предстоящим снижением процентных ставок.

Индекс Dow Jones упал на 293,47 пункта (0,70%) до 41 914,75, S&P 500 потерял 10,67 пункта (0,19%) до 5 722,26, а Nasdaq Composite прибавил 7,68 пункта (0,04%) достигнув значения 18 082,21 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды снижением на 0,40% и достиг отметки 7563,6.