Ежедневный обзор на 26.04.2024

Опубликовано, 26/04/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США упал в четверг после того, как данные показали неожиданное замедление экономического роста и нежелательное ускорение инфляции. Потенциально такое сочетание факторов может удерживать ФРС от снижения процентных ставок.

В четверг Министерство торговли сообщило, что ВВП США вырос на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, что не оправдало ожиданий роста на 2,4%.

Сегодня участники рынка будут следить за статистикой по расходам на личное потребление в США за март, что, при отклонении фактических значений от прогноза, может способствовать повышению волатильности американской валюты. 

Индекс доллара (DXY) упал от уровня сопротивления 105,87, что может способствовать снижению к поддержке 104,96. В начале европейской сессии пятницы цена вернула часть вчерашних потерь.

EURUSD

Пара EURUSD продолжает восходящую динамику после того, как более слабые, чем ожидалось, данные из США, оказали давление на доллар. Тем временем евро остается под влиянием сильных данных по деловой активности в еврозоне, полученных на этой неделе. 

Цена EURUSD приблизилась к сопротивлению диапазона 1,0686 - 1,0749. Если преодолеть уровень 1,0749 не удастся, пара может развернуться вниз. Пробой уровня 1,0749 может стать триггером для продолжения роста к сопротивлению 1,0796. 

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла в четверг на фоне слабости доллара США и в результате того, что на рынке остаются ожидания более раннего повышения ставки Банком Англии. 

В пятницу динамика пары будет зависеть преимущественно от волатильности доллара США, а тот, в свою очередь, может торговаться волатильно после выхода новостей. 

Актуальный уровень поддержки для GBPUSD остается на отметке 1,2421. При этом сопротивление 1,2503 тестируется на прочность. В случае его пробоя и закрепления выше рост может продолжиться до уровня 1,2647. В противном случае пара может снизится в коридоре 1,2421 -1,2503. 

USDJPY

Японская иена упала после того, как Банк Японии в пятницу ожидаемо сохранил  ключевую процентную ставку на уровне 0,10%, но не дал ясности в отношение того, когда процентные ставки будут повышены в следующий раз. 

Эта риторика была воспринята как мягкая, что привело к ослаблению японской валюты, на фоне чего на рынке сохраняются опасения из-за вероятности валютной интервенции.

Пара USDJPY пробила психологический уровень в 156 иен за доллар. Следующее сопротивление находится на уровне 157,08 (уровень 100 расширения Фибоначчи).

USDCAD

Пара USDCAD снизилась на фоне ослабления доллара США и укрепления канадского доллара, который получил поддержку от продолжающегося роста цен на нефть. 

Пара USDCAD пробила уровень поддержки 1,3665. Если цена закрепится ниже него, снижение может продолжиться к уровню 1,3565. 

Однако если пробой уровня 1,3665 окажется ложным вследствие возможного укрепления доллара США в ответ на сегодняшние новости, альтернативным техническим сценарием будет восстановление пары в диапазоне 1,3665 - 1,3846. 

Товары

Gold

Цены на золото растут второй день подряд на фоне снижения доллара США, с которым драгоценный металл торгуется в обратной корреляции. 

Однако сегодняшний отчет по расходам на личное потребление в США может отразиться на волатильности доллара и скорректировать направление золота. 

Цена Gold восстанавливается от середины диапазона 2279,03 - 2359,47, до его сопротивления остается небольшой запас хода. В случае пробоя уровня 2359,47 следующее сопротивление будет на уровне 2433,81. 

Brent

Цены на нефть завершили ростом торговую сессию четверга и продолжают рост в пятницу. На этом фоне Brent может завершить неделю ростом после двух подряд недель снижения.  Поддержку ценам оказали сохраняющиеся опасения по поводу поставок из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Цена Brent торгуется вблизи 88 долларов за баррель, приближаясь к сопротивлению диапазона 85,62 - 89,00. В случае пробоя уровня 89,00 и закрепления выше следующей целью для роста будут максимумы от 5 апреля (91,53 долларов за баррель).

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin перешел к консолидации, торгуясь вблизи цен закрытия торговой сессии четверга. Вчера главная криптовалюта выросла на 0,63%, а сегодня утратила часть позиции. При этом котировки главной криптовалюты остаются вблизи 64 000 долларов за монету. 

Среднесрочно BTCUSD в середине нисходящего канала. Актуальная поддержка находится на уровне 60 000 долларов за Bitcoin, а ближайшее сопротивление остается на психологическом уровне в 70 000 долларов. Внутри этого диапазона возможно движение к любой из его границ. 

Ethereum

Волатильность Ethereum тоже остается сдержанной, вторая криптовалюта торгуется в красной зоне после того, как в четверг выросла на 0,73% до отметки 3190,86.

Цена ETHUSD остается в середине бокового диапазона между уровнем поддержки 2882,18 и сопротивлением 3482,91, откуда возможно движение к любой из его границ. 

Индексы и акции

Индексы Уолл-стрит закрылись снижением в четверг после данных по ВВП США, которые показали более медленный, чем ожидалось, экономический рост в США, а также на фоне распродажи акций компаний большой капитализации после разочаровывающего отчета Meta Platforms.

Индекс S&P 500 в четверг потерял 23,21 пункта, или 0,46%, снизившись до 5 048,42, индекс Nasdaq Composite упал на 100,99 пункта, или 0,64%, до 15 611,76, промышленный индекс Dow Jones снизился на 375,12 пункта, или 0,98%, до 38 085,80.

Компания Caterpillar (CAT) сообщила о том, что ее выручка в первом квартале 2024 года составила $15,8 млрд, при этом оказалась ниже прогноза в $16,038 млрд. Прибыль на акцию составила $5,75 против ожидаемых $5,14. Акции Caterpillar завершили торговую сессию четверга на отметке 339,73, снизившись на 6,46%.

Microsoft (MSFT) сообщила о прибыли на акцию в размере $2,94 при выручке в $61,9 млрд. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, Уолл-стрит ожидала, что прибыль на акцию составит $2,83 при выручке в $60,88 млрд. Акции Microsoft завершили торговую сессию четверга снижением на 2,80% на отметке 396,00.

Компания Alphabet (GOOG) сообщила о выручке в $80,5 млрд, что на 15% больше, чем в прошлом году. Выручка превысила ожидаемые $78,59 млрд. Прибыль на акцию составила $1,89, что значительно выше прогноза в $1,51. Акции GOOG снизились почти на 2% по итогам торговой сессии четверга, достигнув отметки 154,94.

Квартальный отчет Intel (INTC) показал, что компания получила выручку в размере $12,72 млрд, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила $0,18 по сравнению с -$0,04 в квартале прошлого года. Выручка примерно совпала с прогнозом в $12,76 млрд, тогда как прибыль на акцию была выше ожидаемых $0,13. Акции Intel выросли по итогам четверга на 1,24% и достигли отметки 35,08.