Ежедневный обзор на 25.09.2024

25/09/24 10:45 (GMT+3)

Валюты

DXY

Американский доллар оказался под давлением из-за роста интереса к рисковым активам на фоне агрессивных мер стимулирования, принятых Китаем. Эти меры усилили аппетит к риску на мировых рынках, что негативно сказалось на спросе на доллар как валюту-убежище. Кроме того, растущие ожидания о снижении процентной ставки ФРС США также ослабляют доллар. Согласно последним данным, вероятность уменьшения ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС выросла до 59,5%.

Индекс доллара завершил торговую сессию вторника снижением, перейдя в диапазон 100,03 - 100,61. Сейчас из его середины возможно движение к любой из его границ. 

AUDUSD

Австралийский доллар достиг многомесячного максимума в $0,6908 благодаря позитивной реакции рынка на китайские меры стимулирования, которые поддерживают валюты, связанные с экономикой Китая. Однако дальнейший рост австралийца был сдержан замедлением инфляции до трехлетнего минимума. 

Пара AUDUSD не смогла выйти вверх из диапазона 0,6817 - 0,6899 и развернулась вниз. Сейчас у цены есть достаточный запас хода к его поддержке.

GBPUSD

Фунт стерлингов достиг уровня, максимального с марта 2022 года. Поддержку фунту оказали менее агрессивные ожидания относительно снижения ставок со стороны Банка Англии по сравнению с ФРС. Восстановление фунта также обусловлено улучшением макроэкономических показателей Великобритании и снижением опасений относительно перспектив экономики.

Во вторник часть позиций была растеряна, пара GBPUSD откатила к пробитому ранее уровню поддержки 1,3378. Если она устоит, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3520. 

USDJPY

Японская иена снизилась против доллара США на фоне переоценки перспектив политики Банка Японии. Его глава Кадзуо Уэда дал понять, что центральный банк не спешит с изменением процентных ставок, подчеркивая, что текущий их уровень поддерживает экономику. Это ослабило иену на фоне ожиданий, что денежно-кредитная политика останется мягкой в ближайшей перспективе. Также в среду утром был опубликован базовый индекс потребительских цен Банка Японии, который составил 1,8% и совпал с прогнозом и предыдущим значением. 

Пара USDJPY продоложает консолидироваться под уровнем сопротивления 143,90, от которого может откатить к поддержке 141,84. Пробой уровня 143,90 и закрепление выше позволит цене продолжить рост к цели 144,97.  

USDCAD

Канадский доллар укрепился до почти четырехнедельного максимума против доллара США на фоне позитивного влияния мер стимулирования, принятых Китаем. Эти меры поддержали интерес к рисковым активам и компенсировали мягкие прогнозы главы Банка Канады Тиффа Маклема, который обозначил ограниченные перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в стране. Несмотря на более сдержанный прогноз по ставкам, канадская валюта остается стабильной благодаря улучшению настроений на глобальных рынках.

Пара USDCAD пытается закрепиться под уровнем 1,3457, что, в случае успеха, откроет котировкам путь к поддержке 1,3351. Если же пробой окажется ложным, возможно восстановление цены к уровню 1,3508.

Товары

Gold

Цена на золото отступила от рекордного максимума, достигнутого во вторник, на фоне фиксации прибыли. Тем не менее, ожидания агрессивного смягчения политики ФРС могут ограничить падение золота, так как ослабление доллара поддержит драгоценный металл. Дополнительно, геополитическая нестабильность и политическая неопределенность в США способствуют сохранению интереса к золоту как защитному активу, с особым вниманием к предстоящим заявлениям представителей ФРС и данным по инфляции США.

Золото закрепилось выше уровня 2635,62, откуда у него есть значительный запас хода к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

Brent

Цены на нефть снизились в среду, поскольку инвесторы пересмотрели ожидания относительно эффективности экономических мер Китая в стимулировании спроса на топливо. Несмотря на объявленные во вторник агрессивные меры стимулирования, включая снижение процентных ставок и государственное финансирование, уверенность в росте спроса на нефть остается под вопросом. Ранее нефть подорожала на 1,7%, но опасения по поводу долгосрочного влияния китайских стимулов ослабили оптимизм на рынках.

Нефть марки Brent отступила вниз от сопротивления 75,22 и приближается к поддержке 73,76. От уровня 73,76 возможен разворот вверх и восстановление к сопротивлению 75,22, или пробой и закрепление ниже. Во втором случае следующей целью для снижения будет поддержка 72,59 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Во среду Bitcoin отступил вниз от сопротивления 64 690 и приближается к поддержке 63 424. При ее достижении и в случае пробоя возможен переход в диапазон 62 547 - 63 424 и продолжение снижения. Альтернативным сценарием будет восстановление к уровню 64 690. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 63 802, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 0,41%.

Ethereum

Ethereum вернулся к торгам в середине бокового диапазона 2547,89 - 2689,60, откуда может либо опуститься к поддержке 2547,89, либо вернуться к сопротивлению 2689,60 и продолжить консолидацию в верхней части боковика. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2622,37, за 24 часа она снизилась на 0,87%.

Индексы и акции

Индексы S&P 500 и Dow завершили торги во вторник на рекордных максимумах, несмотря на слабые данные по потребительской уверенности. Рост акций горнодобывающих компаний поддержал рынки после объявления Китаем масштабного пакета стимулирующих мер. Изначально индексы растеряли часть роста после отчета Conference Board, который показал неожиданное снижение потребительской уверенности в США в сентябре на фоне растущих опасений по поводу состояния рынка труда.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 83,57 пункта (0,20%) до 42 208,22, индекс S&P 500 прибавил 14,36 пункта (0,25%) до 5 732,93, а Nasdaq Composite поднялся на 100,25 пункта (0,56%) до 18 074,52 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника ростом на 0,89% и достиг отметки 7598,2 пункта.