Ежедневный обзор на 25.04.2024

Опубликовано, 25/04/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США остается под давлением, растеряв весь рост торговой сессии среды во время азиатской сессии четверга. Участники рынка ожидают новых сигналов от ФРС о будущей траектории снижения процентных ставок. 

Сегодня основное внимание будет сосредоточено на публикации предварительного отчета по ВВП США за первый квартал, а в пятницу инвесторы будут следить за данными по индексу цен на личное потребление (PCE). 

Тем временем на рынке сохраняются ожидания того, что ФРС отложит снижение процентных ставок из-за устойчивой инфляции, что среднесрочно остается благоприятным факторов для доллара США.

DXY консолидируется под пробитым ранее уровнем 105,87, что может способствовать снижению к поддержке 104,96. 

EURUSD

Пара EURUSD вернулась к росту на фоне оптимистичных данных о деловой активности в еврозоне, которые все еще поддерживают цену. Однако реакция доллара США на сегодняшние данные о ВВП может скорректировать направление цены. 

EURUSD держится выше уровня поддержки 1,0686, ближайший уровень сопротивления находятся на отметке 1,0749. В случае его преодоления следующей целью для роста будет сопротивление 1,0796. Если поддержка 1,0686 будет пробита, EURUSD может вернуться к уровню 1,0606.

GBPUSD

Пара GBPUSD продолжает восстановление, достигнув локального уровня сопротивления 1,2503. При этом поддержка для цены остается на уровне 1,2421. В случае пробоя и закрепления выше уровня 1,2503 следующей целью для роста будет 1,2647.

Фундаментальную поддержку GBPUSD сейчас оказывает слабость доллара США. Но спекуляции о более агрессивном смягчении политики Банка Англии потенциально снижают спрос на британский фунт и могут сдерживать его дальнейшее укрепление. 

USDJPY

Пара USDJPY преодолела важный психологический уровень 155,00 и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 155,66. 

Внимание участников рынка сосредоточено на двухдневном заседании Банка Японии, итоги которого будут объявлены в пятницу утром. При этом остается открытым вопрос о возможной валютной интервенции, которую Банк Японии может провести в любой момент, чтобы поддержать курс национальной валюты. 

Ожидается, что Банк Японии сохранит свою краткосрочную целевую процентную ставку без изменений в пятницу, но для рынка будет важна его риторика. 

Если уровень в 155 иен за доллар не устоит в качестве поддержки, цена может снизиться до отметки 154,00. Следующее сопротивление находится на психологическом уровне 156,00.

USDCAD

Канадский доллар снизился в среду после того, как данные показали неожиданное снижение розничных продаж. Это усилило ожидания того, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки в ближайшие месяцы. Однако локальный рост цен на нефть поддержал валюту в четверг. 

Пара USDCAD удержалась выше уровня поддержки 1,3665, что оставляет вероятность дальнейшего восстановления к сопротивлению 1,3846. Если же поддержка 1,3665 будет пробита и цена закрепится ниже, снижение может продолжиться к уровню 1,3565.

Товары

Gold

Цены на золото стабилизировались в среду, а в четверг продолжают консолидироваться в середине диапазона 2279,03 - 2359,47 вблизи отметки 2325,77. 

Ослабление напряжения на Ближнем Востоке снижает спрос на безопасные активы, к которым относится золото. В то же время участники рынка ожидают выхода экономических данных США, которые могут дать ключ к пониманию траектории процентных ставок Федеральной резервной системы.

В четверг оказать влияние на цену Gold может дать отчет по ВВП США, если фактические данные будут отличаться от прогноза. 

Brent

Цены на нефть практически не изменились в четверг, поскольку падение спроса на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, на фоне признаков замедления экономики сочетается с опасениями по поводу возможного расширения конфликта в ключевом нефтедобывающем регионе Ближнего Востока.

По данным EIA, запасы сырой нефти снизились на 6,368 миллиона баррелей до 453,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 19 апреля, что превысило ожидания роста на 1,600 миллиона баррелей. 

Цена Brent торгуется вблизи отметки 87,26, оставаясь в середине диапазона 85,62 - 89,00. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin за 24 часа снизился почти на 4%, торгуясь вблизи 64 000 долларов за монету. Котировки главной криптовалюты снижаются третью торговую сессию подряд, оставаясь в середине нисходящего канала с 14 февраля. 

Актуальная поддержка для BTCUSD остается на уровне 60 000 долларов за Bitcoin, а ближайшее сопротивление остается на психологическом уровне в 70 000 долларов. Внутри этого диапазона возможно движение к любой из его границ. 

Ethereum

Ethereum снизился в среду вслед за Bitcoin, потеряв за 24 часа более 3%. Цена ETHUSD остается выше 3200 долларов за монету после открытия торговой сессии четверга на отметке 3146,68.

Сильная поддержка для ETHUSD остается на уровне 2882,18, а сопротивление - на уровне 3482,91.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно. Индекс S&P 500 прибавил 1,08 пункта, или 0,02%, достигнув отметки 5 071,63, а индекс Nasdaq Composite вырос на 16,11 пункта, или 0,10%, до уровня 15 712,75. Промышленный индекс Dow Jones упал на 42,77 пункта (0,11%), до 38 460,92.

Корпорация International Business Machines (IBM) в среду сообщила о прибыли за первый квартал в размере $1,61 млрд. ($1,72 на акцию). Прибыль, скорректированная на разовые прибыли и затраты, составила $1,68 на акцию по сравнению со средним прогнозом аналитиков в $1,60.Выручка компании за этот период составила $14,46 млрд. Акции компании завершили сессию ростом на 3% на отметке 183,38. 

Компания Boeing (BA) в среду сообщила об убытке в размере $1,13 на акцию, а ее выручка упала на 8% до $16,57 млрд. Прогноз предполагал скорректированный убыток в первом квартале в размере $1,63 на акцию, что больше убытка в $1,27 на акцию в прошлом году. Акции закрылись по цене 163,37 (-8%).

Акции Meta (FB) упали поздно вечером в среду, поскольку результаты материнской компании Facebook за первый квартал не оправдали ожиданий. Хотя компания превзошла консенсус-прогноз как по продажам, так и по прибыли, Meta Platforms представила более слабый, чем ожидалось, прогноз продаж на текущий квартал. 

Meta заявила, что ожидает выручку за апрель-июнь в диапазоне $36,5-$39 млрд со средней точкой в ​​$37,8 млрд по сравнению с прогнозом в $38,3 млрд. Выручка Meta в первом квартале составила $36,5 млрд, что примерно соответствует ожиданиям в $36,2 млрд. за квартал, завершившийся в марте, прибыль на акцию составила $4,71. Торговую сессию среды акции завершили падением почти на 4% на отметке 489,49.