Ежедневный обзор на 24.09.2024

24/09/24 11:41 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США вырос в понедельник на фоне стабильной деловой активности в стране и ускорения роста цен на товары и услуги, что может указывать на возможный рост инфляции. Индекс деловой активности PMI в США составил 54,4, свидетельствуя о продолжающемся росте. Несмотря на недавнее снижение ставок ФРС на 50 базисных пунктов, ожидания дальнейших действий ФРС продолжают поддерживать доллар, так как аналитики прогнозируют, что регулятор будет действовать более агрессивно в вопросе дальнейшего снижения ставок.

Во вторник индекс доллара откатил от вчерашних максимумов, отступив от сопротивления бокового диапазона 100,61 - 101,03, сохраняя достаточный запас хода к его поддержке. Выход из этого коридора вверх позволит DXY продолжить рост к уровню 101,42. 

EURUSD

Евро практически не изменился после попытки восстановиться от ночного падения на 0,5%. Слабые данные по деловой активности в еврозоне усилили ожидания дальнейшего снижения ставок. По данным S&P Global, деловая активность в регионе резко сократилась, особенно в производственном секторе, что сигнализирует о возможных экономических трудностях.

Пара EURUSD тестирует на прочность сопротивление 1,1139. Если пробой не удастся, цена может откатить к уровню 1,1087. Альтернативным сценарием в случае закрепления выше уровня будет рост к следующей цели 1,1175.

GBPUSD

Фунт стерлингов вырос, приблизившись к новому максимуму за 2,5 года. Его укрепление связано с менее голубиной позицией Банка Англии, по сравнению с Федеральным резервом и Европейским центральным банком. На прошлой неделе Банк Англии сохранил ставку без изменений, подчеркнув осторожный подход к ее снижению, что поддерживает рост британской валюты.

В понедельник пара GBPUSD достигла сопротивления бокового диапазона 1,3223 - 1,3378, откуда возможен как разворот вниз и откат к поддержке, так и пробой уровня 1,3378 с закреплением выше. Во втором случае следующей целью для роста будет сопротивление 1,3520. 

USDJPY

Японская иена ослабла после выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который подчеркнул, что банк не спешит с ужесточением денежно-кредитной политики. Уэда отметил, что Банк Японии продолжит внимательно следить за ситуацией на мировых рынках, прежде чем принимать решение об изменении курса, что привело к ослаблению иены.

Пара USDJPY тестирует на прочность уровень сопротивления 143,90, от которого может откатить к поддержке 141,84. Пробой уровня 143,90 и закрепление выше позволит цене продолжить рост к цели 144,97.  

AUDUSD

Австралийский доллар достиг годового максимума после заседания Резервного банка Австралии, на котором было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 4,35%. РБА подтвердил свою решимость бороться с инфляцией и сохранять жесткую монетарную политику. Эта риторика поддержала курс австралийского доллара, однако его рост был частично скорректирован после того, как глава РБА Мишель Буллок сообщила, что вопрос повышения ставки не обсуждался на заседании. 

Пара AUDUSD пытается закрепиться выше уровня 0,6817, откуда может продолжить рост к сопротивлению 0,6899. Альтернативным сценарием будет откат к поддержке 0,6756.

Товары

Gold

Цена на золото продолжает расти четвертый день подряд, достигнув рекордного уровня около 2,640 доллара за унцию. Временное ослабление американской валюты после недавнего значительного снижения ставки ФРС поддерживает спрос на золото как безопасный актив. 

Дополнительными факторами роста являются сохраняющиеся геополитические риски из-за конфликтов на Ближнем Востоке, политическая нестабильность в США и опасения по поводу замедления мировой экономики. Однако потенциал дальнейшего роста может быть ограничен ожиданием выступлений представителей ФРС и публикации данных по индексу PCE в конце недели.

Золото консолидируется под уровнем сопротивления в 2635,62, откуда возможен откат к ближайшей поддержке 2577,77. Альтернативным сценарием будет продолжение роста к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

WTI

Цены на нефть выросли во вторник благодаря стимулирующим мерам Китая, крупнейшего импортера нефти, и опасениям по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке из-за растущей геополитической напряженности. Дополнительным фактором стало приближение мощного урагана к США, крупнейшему производителю нефти, что усилило опасения относительно сокращения добычи и поставок сырья на мировой рынок.

Нефть марки WTI тестирует на прочность сопротивление 71,14. От него возможен откат вниз к поддержке 69,23 или пробой и закрепление выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 72,34. 

Криптовалюты

Bitcoin

Во вторник утром Bitcoin начал снижаться, растеряв часть недельной прибыли. Динамика снижения наблюдается на фоне новых экономических стимулов от Китая, направленных на поддержание замедляющейся экономики. Тем не менее, такие коррекции являются привычным явлением после значительных ралли и не всегда связаны с политикой Китая.

Котировки Bitcoin тестируют на прочность сопротивление диапазона 62 547 - 63 424, откуда могут либо выйти вверх и восстановиться к уровню 64 690, либо продолжить торги в указанном боковике. 

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 63 649, за 24 часа главная криптовалюта прибавила 0,26%.

Ethereum

Ethereum консолидируется в середине бокового диапазона 2547,89 - 2689,60, откуда может либо опуститься к поддержке 2547,89, либо вернуться к сопротивлению 2689,60. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2649,80, за 24 часа она выросла на 0,16%.

Индексы и акции

Американские акции завершили торги в понедельник с умеренным ростом, так как инвесторы оценивали возможное развитие тренда после снижения ставки Федеральной резервной системой. Укрепление на рынке произошло на фоне заявлений представителей ФРС и стабильных данных по промышленной активности, поддержавших ралли на прошлой неделе после решения регулятора снизить процентные ставки. Этот ключевой шаг ФРС способствовал росту основных индексов в сентябре, что противоречило традиционно слабой динамике акций в этом месяце. 

Индекс Dow Jones по итогам торговой сессии понедельника вырос на 61,29 пункта (0,15%) до 42 124,65, S&P 500 прибавил 16,02 пункта (0,28%) до 5 718,57, а Nasdaq Composite поднялся на 25,95 пункта (0,14%) до 17 974,27 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию понедельника снижением на 0,40% и достиг отметки 7528,9.