Ежедневный обзор на 24.07.2024

24/07/24 10:37 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник индекс доллара США немного вырос, несмотря на ожидаемое снижение доходности казначейских облигаций США. Это происходит на фоне возможных изменений на финансовых рынках из-за новых экономических планов бывшего президента Дональда Трампа после ухода Джо Байдена. В центре внимания остаются ключевые экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе.

Учитывая признаки дезинфляции в США, рынки ожидают снижения ставок в сентябре. Тем не менее, представители Федеральной резервной системы продолжают придерживаться осторожного подхода к изменению ставок, что держит рынки в напряжении. Во второй половине недели участники рынка будут следить за данные по личным потребительским расходам (PCE) и ВВП за второй квартал.

В среду индекс доллара не смог закрепиться выше уровня 104,44 и торгуется под ним. Отсюда цене открыт путь для снижения к поддержке 104,17. Но если цена закрепится выше зоны 104,44  - 104,51, следующей целью для роста будет уровень 104,65.

EURUSD

Пара EURUSD сторожно торгуется перед публикацией предварительных данных PMI для еврозоны, в то время как доллар США остается под давлением в начале дня в среду. 

Цена EURUSD тестирует на прочность уровень поддержки 1,0835. Его пробой и закрепление ниже откроют котировкам путь к поддержке 1,0749. 

GBPUSD

Пара GBPUSD продолжает снижатся второй день подряд в ожидании важной макроэкономической статистик из США к концу недели. 

Котировки GBPUSD тестируют на прочность поддержку бокового диапазона 1,2905 - 1,2945, а случае выхода из него вниз снижение может продолжиться до уровня 1,2866. 

USDJPY

Пара USDJPY остается под давлением, так как риск повышения ставки в Японии и недавние предполагаемые валютные интервенции вынуждают спекулянтов спешить закрывать прибыльные сделки "carry trade".

Пара USDJPY упала под уровень 155,00, откуда у нее еще остается запас хода к уровням 154,00 и 153,03. Если же пробой горизонтали 155,00 окажется ложным, котировки могут попытаться закрепиться выше него. 

USDCAD

Канадский доллар продолжает снижаться пятый день подряд по отношению к американскому доллару, на фоне падения цен на сырьевые товары и в результате подготовки инвесторов к возможному снижению процентной ставки Банком Канады сегодня.

Котировки USDCAD достигли уровня сопротивления 1,3794. Его пробой и закрепление выше откроют паре путь к уровню  1,3733. В противном случае разворот цены вниз от сопротивления 1,3794 может вернуть котировки к поддержке 1,3665. 

Товары

Gold

Цена на золото восстанавливается второй день подряд. Ослабление глобальных фондовых рынков и снижение спроса на рисковые активы направляет финансовые потоки в сторону драгметалла.

Цена золота достигла сопротивления бокового диапазона 2395,21 - 2421,51, откуда либо развернется вниз, либо, закрепившись выше уровня 2421,51, продолжит рост к следующей цели 2433,10.  

WTI

Цены на нефть в среду восстановились, прервав трехдневную серию снижения. Восстановлению способствовали сокращение запасов сырой нефти в США и растущие риски для поставок из-за лесных пожаров в Канаде.

Цена на нефть марки WTI, тем не менее, растеряла утренний рост и пытается закрепиться выше уровня 77,14. В случае успеха рост может продолжиться к сопротивлению 78,57. Альтернативным техническим сценарием будет откат к поддержке 75,95. 

Bitcoin

Bitcoin осторожно восстанавливается в среду после двухдневного падения. Цена главной криптовалюты все еще держится под уровнем 66 602, и если преодолеть его не удастся, снижение может продолжиться к следующей цели 64 609. Если же пробой уровня 66 602 окажется ложным и горизонталь устоит, возможно восстановление главной криптовалюты в коридоре 66 602 - 68 645. 

Цена BTCUSD находится на отметке 65 996 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта снизилась на 0,66%.

Ethereum

Ethereum продолжает плавно снижаться, отступив вниз от уровня сопротивления 3482,91, от которого у цены еще остается запас хода вниз к поддержке 3364,80. 

Альтернативным техническим сценарием при восстановлении будет пробой уровня 3482,91 и закрепление выше, что откроет второй криптовалюте путь к следующему сопротивлению 3641,93. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3447,41, за 24 часа она выросла на 0,06%.

Индексы и акции

Основные индексы Уолл-стрит во вторник немного снизились, утратив незначительный внутридневной рост в последние минуты торгов.

Индекс S&P 500 потерял 8,67 пункта, или 0,16%, достигнув отметки 5555,74 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 10,22 пункта, или 0,06%, опустившись до уровня 17 997,35. Промышленный индекс Dow Jones потерял 57,35 пункта, или 0,14%, достигнув значения 40 358,09.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию вторника снижением на 1,19% до отметки 7562,6.

Во вторник Alphabet Inc (GOOG), материнская компания Google, сообщила, что выручка за второй квартал превзошла прогнозы аналитиков благодаря высокому спросу на облачные вычисления и рекламу в поисковой системе. Продажи компании, исключая партнерские выплаты, достигли $71,36 млрд, что выше прогноза Bloomberg в $70,7 млрд. Чистая прибыль составила $1,89 на акцию, превысив ожидания Уолл-стрит в $1,84 на акцию.

Компания Coca-Cola (Ko) сообщила о том, что ее выручка за период с апреля по июнь выросла на 3% и составила $12,4 млрд, что превзошло ожидания Уолл-стрит в $11,8 млрд. Чистая прибыль Coca-Cola снизилась на 5% до $2,4 млрд, или 56 центов на акцию. С учетом единовременных факторов, включая валютные колебания, скорректированная прибыль составила 84 цента на акцию, что также превысило прогноз Уолл-стрит в 81 цент.

Компания Philip Morris International (PM) опубликовала сильные данные за квартал, в результате чего ее акции достигли самого высокого уровня за последние два года, отметки $109,56.

Производитель сообщил, что скорректированная прибыль на акцию во втором квартале составила $1,59, а выручка выросла на 9,6% по сравнению с прошлым годом до $9,47 млрд. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков.