Ежедневный обзор на 24.04.2024

Опубликовано, 24/04/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США во время азиатской сессии среды вернул часть вчерашних потерь. Во вторник американская валюта упала на 0,41% после того, как данные по индексам деловой активности (PMI), показали, что деловая активность в США в апреле снизилась до четырехмесячного минимума из-за ослабления спроса, а темпы инфляции немного замедлились. Это поддержало ожидания о том, что ФРС сможет снизить процентную ставку в сентябре. 

В среду инвесторы будут следить за публикацией данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые, в случае отклонения фактических данных от прогноза, могут привести к повышению волатильности американской валюты. 

DXY пробил недельную поддержку 105,87. Закрепление под этим уровнем станет триггером для снижению цены к поддержке 104,96. Если же пробой окажется ложным, а индекс вернется в диапазон 105,87 - 106,92, можно ожидать дальнейшего роста доллара. 

EURUSD

Единая европейская валюта восстанавливается в рамках восходящей коррекции в широком нисходящем канале. Пару EURUSD поддержало снижение доллара США и рост евро после того, как во вторник данные показали, что деловая активность в еврозоне росла самыми быстрыми темпами почти за год, в первую очередь за счет восстановления сферы услуг. 

Тем не менее, рост евро в паре сдерживается ожиданиями того, что ЕЦБ начнет снижать процентную ставку в июне и проведет несколько этапов смягчения монетарной политики до конца года. 

В среду влияние на евро в паре могут оказать данные по индексу делового климата Германии (IFO).

Целями для восстановления EURUSD служат уровни сопротивления 1,0749 и 1,0796, а ближайшая поддержка находится на уровне 1,0686. Если она не устоит, пара может вернуться к уровню 1,0606.

GBPUSD

Пара GBPUSD держится вблизи максимумов торговой сессии вторника. Поддержку котировкам оказало снижение доллара США а также укрепление фунта на фоне ожиданий снижения ставок Банком Англии летом. 

Однако эти настроения несколько ослабли после того, как главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что снижение общей инфляции не является достаточным основанием для смягчения монетарной политики. Тем не менее он добавил, что быстрое снижение ставок более вероятно, чем слишком позднее. 

Пара GBPUSD пробила сопротивление 1,2421, и закрепление выше него откроет цене путь для последовательного роста к уровням 1,2503 и 1,2647. 

USDJPY

Пара USDJPY приблизилась к важному психологическому уровню 155,00 на фоне слабости иены. Расхождение между процентными ставками ФРС и Банка Японии благоприятно для снижения цены. 

Однако опасения относительно валютных интервенций японских властей сдерживают рост цены. Участники рынка ожидают заседания Банка Японии, итоги которого будут объявлены в пятницу. Актуальная поддержка для USDJPY остается на уровне 154,00, а сопротивлением служит уровень 155,00. 

USDCAD

Пара USDCAD во вторник снизилась пятую торговую сессию подряд, достигнув уровня поддержки 1,3665, выше которого пытается удержаться сегодня. 

Рост цен на сырую нефть способствует росту канадского доллара, так как Канада является крупнейшим экспортером сырой нефти в США. При этом снижение доллара США усилило нисходящую динамику. 

Актуальное сопротивление для USDCAD остается на уровне 1,3846. Поддержка 1,3665 может тестироваться на прочность. В случае ее пробоя и закрепления ниже ослабление цены может продолжиться к уровню 1,3565.

Товары

Gold

Цены на золото стабилизировались во вторник после достижения более чем двухнедельного минимума на фоне ослабления опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это снизило спрос на драгоценный металл в качестве безопасного актива. Поддержку котировкам оказала слабость доллара США, с которым золото торгуется в обратной корреляции. 

В среду оказать влияние на цену Gold могут экономические данные из США, если они дадут рынку дополнительную ясность относительно траектории процентных ставок ФРС. Ближайшая поддержка для золота находится уровне 2279,03, а сопротивление - на уровне 2359,47.

Brent

Цены на нефть растут четвертую сессию подряд, поскольку индекс доллара США упал до самого низкого уровня более чем за неделю, а внимание инвесторов сместилось с геополитических проблем на Ближнем Востоке на проблемы мировой экономики.

Поддержку ценам во вторник отказали отраслевые данные, которые показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, что сигнализирует о положительной динамике спроса. Американский институт нефти (API) сообщил о снижении недельных запасов сырой нефти на 3,23 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 19 апреля, вопреки ожидаемому увеличению на 1,80 миллиона баррелей и увеличению на 4,09 миллиона баррелей на предыдущей неделе.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вырос за 24 часа на 0,58%, торгуясь вблизи 66 800 долларов и продолжая восстановление после четвертого халвинга, который состоялся в субботу. Вознаграждение для майнеров за каждый добытый BTC снизилось вдвое, что также привело к сокращению предложения и поддержало цену. 

Главная криптовалюта нашла поддержку на уровне 60 000 долларов за Bitcoin, а ближайшее сопротивление находится на психологическом уровне в 70 000 долларов. 

Ethereum

Ethereum продолжает восстановление пятую торговую сессию подряд, получая поддержку от роста Bitcoin. Также благоприятное влияние оказали новости о том, что основатель TRON Джастин Сан, влиятельная фигура в сфере криптовалют, продолжает накапливать большие объемы ETH. Активность китов вокруг токена в последние несколько дней растет, поддерживая бычьи настроения.

Сегодня цена ETHUSD выросла более чем на 2% и находится выше 3200 долларов за монету. Сильная поддержка для ETHUSD находится на уровне 2882,18, а сопротивление - на уровне 3482,91.

Индексы и акции

Американские фондовые индексы закрылись ростом во вторник на фоне сильных квартальных отчетов. Индекс S&P 500 прибавил 58,81 пункта, или 1,17%, и закрылся на отметке 5 069,41 пункта, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 245,34 пункта, или 1,59%, до 15 696,64. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 267,19 пункта, или 0,70%, достигнув цены 38 494,32.

Квартальный отчет General Motors (GM) оказал поддержку акциям компании, которые завершили торговую сессию вторника ростом на 4,37% на отметке $45,10 после объявления о лучшей, чем ожидалось, прибыли за первый квартал. Компания также повысила прогнозы на год.

General Motors сообщила о росте прибыли на акцию за первый квартал на 18,5% до $2,62, а также о росте выручки почти на 8% до $43,01 млрд. Прогноз предполагал, что прибыль составит $2,13 на акцию при общем объеме продаж в $41,09 млрд.

Компания Philip Morris International во вторник также превзошла рыночные ожидания по прибыли и выручке в первом квартале, чему способствовал устойчивый спрос на ее нагретые табачные изделия и никотиновые пакетики Zyn.

Выручка компании в первом квартале составила $8,79 млрд и была лучше рыночных ожиданий в $8,47 млрд. Philip Morris сообщила о скорректированной прибыли в первом квартале в размере $1,50 на акцию, превзойдя прогноз в $1,41.

Акции Philip Morris (PM) завершили торговую сессию ростом на 3,84% на отметке $97,67.